Neue Anfragen stammen häufig von Personen, die noch nicht in Pabau erfasst sind. Mit Engage können Sie den Absender direkt aus der Unterhaltung heraus in einen Lead oder Kunden umwandeln – die Unterhaltung wird automatisch mit dem neuen Datensatz verknüpft. Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie es geht.
Schritt 1: Öffnen Sie die nicht verknüpfte Unterhaltung
Nicht verknüpfte Unterhaltungen zeigen in der Kopfzeile Kein Patient an, neben Patient verknüpfen und Neu erstellen.
Schritt 2: Klicken Sie auf Neu erstellen
Klicken Sie auf Neu erstellen. Das Fenster Lead oder Kunde erstellen öffnet sich, wobei die Angaben des Absenders bereits aus der Unterhaltung übernommen wurden – Name sowie, sofern der Kanal dies bereitstellt, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
Schritt 3: Wählen Sie Lead oder Kunde
Wählen Sie aus, was Sie erstellen möchten:
- Lead – ein Interessent oder eine Anfrage. Wählen Sie diese Option für jemanden, der sich noch umschaut; die Person gelangt in Ihre Lead-Pipeline.
- Kunde – ein vollständiger Patientendatensatz. Wählen Sie diese Option für jemanden, der einen Termin bucht.
Überprüfen Sie die Namensfelder und klicken Sie dann auf Lead erstellen (oder Kunde erstellen). Der Datensatz wird in Pabau angelegt, die Unterhaltung wird damit verknüpft, und das Kundenpanel wird entsprechend ausgefüllt.
HINWEIS: Sie können einen Lead später in Pabau in einen vollständigen Kunden umwandeln – im Zweifelsfall sollten Sie also zunächst mit einem Lead beginnen.
Verwandte Artikel
Wir empfehlen Ihnen, unseren Artikel Wie Sie eine Unterhaltung in Engage mit einem Kunden verknüpfen für Absender zu lesen, die bereits über einen Datensatz verfügen, sowie unseren Artikel Das Kundenpanel in Engage verstehen, um zu erfahren, was nach der Verknüpfung passiert.
Weitere Anleitungen finden Sie in den verwandten Artikeln unten, wählen Sie zusätzliche Anleitungen aus, oder nutzen Sie die Suchleiste oben auf der Seite. Diese Anleitungen helfen Ihnen, Ihr Pabau-Konto optimal zu nutzen.
Um Ihr Pabau-Konto noch besser zu nutzen und zu verstehen, empfehlen wir Ihnen außerdem, weitere Anleitungen und Ressourcen in der Pabau Academy zu entdecken.