Dit artikel legt uit hoe je labels voor klanten en leads in je Pabau-account kunt maken, bewerken, verwijderen, toewijzen, verwijderen en afdrukken, zodat je je klantendatabase effectiever kunt organiseren en beheren.
Hoe je een label maakt
Stap 1: Ga naar Labels
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Setup. Klik op de pagina "Alle instellingen" onder het gedeelte Business op Labels.
.
OPMERKING: Je kunt hier ook meer over leren door een les te bekijken op Pabau Academy.
Stap 2: Start het maken van een label
Kies op de pagina Labels of je een label voor een klant of een lead wilt maken via het tabblad "Klantlabels" of "Leadlabels". Klik vervolgens op de knop "Maken" rechtsboven op de pagina.
Stap 3: Labeldetails
Voer de labelnaam in het veld "Naam" in en kies een kleur voor het label via de kleurkiezer.
Optioneel kun je een aangepaste kleur gebruiken door de hexcode van de kleur rechtstreeks in te voeren in het veld "Kleur".
Zodra je de benodigde gegevens hebt ingevuld, klik je op de knop "Maken" om het maken van het label te bevestigen en af te ronden.
OPMERKING: Voor uitleg over het toewijzen van labels aan klanten, raadpleeg het gerelateerde artikel over het toewijzen van labels.
Om te leren hoe je labels kunt gebruiken voor gerichte marketingcampagnes, raadpleeg het gerelateerde artikel hierover.
Hoe je een label bewerkt
Stap 1: Ga naar Labels
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Setup. Klik op de pagina "Alle instellingen" onder het gedeelte Business op Labels.
Stap 2: Selecteer het label dat je wilt bewerken
Kies op de pagina Labels het tabblad "Klantlabels" of "Leadlabels" en zoek het label dat je wilt bewerken. Klik op het menu met drie stippen (⋯) ernaast en selecteer "Bewerken" in het vervolgkeuzemenu.
Stap 3: Wijzigingen aanbrengen
Breng in het venster dat verschijnt de gewenste wijzigingen aan in het label. Het bewerkingsproces lijkt op het maken van een label. Zorg ervoor dat je de labelnaam en -kleur naar wens aanpast.
Stap 4: Wijzigingen bevestigen
Klik op "Opslaan" om de wijzigingen te bevestigen en toe te passen.
OPMERKING: Als er een slotje naast een label staat, betekent dit dat het niet bewerkt of verwijderd kan worden.
Door deze stappen te volgen, kun je labels in je Pabau-account efficiënt bewerken, zodat klanten en leads correct worden gecategoriseerd en georganiseerd.
Hoe je een label verwijdert
Stap 1: Ga naar Labels
Log in op je Pabau-account, ga naar het menu in de linkerzijbalk en klik op Setup. Klik op de pagina "Alle instellingen" onder het gedeelte Business op Labels.
OPMERKING: Je kunt hier ook meer over leren door een les te bekijken op Pabau Academy.
Stap 2: Zoek het label
Kies op de pagina Labels of je een klant- of leadlabel wilt verwijderen via het tabblad "Klantlabels" of "Leadlabels". Gebruik de zoekbalk rechts, of blader door de lijst, om het label te vinden dat je wilt verwijderen.
Stap 3: Verwijder het label
Klik op het menu met drie stippen (⋯) naast het label dat je wilt verwijderen en selecteer "Verwijderen" in het vervolgkeuzemenu.
OPMERKING: Het verwijderen van een label is definitief en verwijdert het van alle klanten of leads waaraan het momenteel is toegewezen.
Hoe je een klantlabelrapport helemaal opnieuw maakt
Stap 1: Ga naar Rapporten
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, zoek je het gedeelte Analytics in het menu in de linkerzijbalk en klik je op Rapporten. Hier zie je een lijst met standaard, vooraf samengestelde rapporten.
Stap 2: Maak een aangepast rapport
Klik rechtsboven op "Aangepast rapport maken". Er opent een nieuw venster waarmee je een rapport helemaal opnieuw kunt opbouwen. Selecteer in dit venster Klanten onder het gedeelte Data Objects en klik vervolgens op "Helemaal opnieuw beginnen" om je rapport aan te passen.
OPMERKING: Als je de labels voor je Pabau-account wilt aanpassen, kun je dit artikel raadplegen.
Stap 3: Stel je rapport samen
Standaard heeft het rapport mogelijk een vooraf ingesteld filter. Je kunt dit aanpassen door op de velden te klikken.
Het standaardfilter kan bijvoorbeeld zijn:
Toon Klant waar Klant aangemaakt op valt in Dit jaar.
Om in plaats daarvan op labels te filteren:
Klik op "Klant aangemaakt op" om een vervolgkeuzelijst te openen en selecteer vervolgens "Labels" uit de opties.
Stap 4: Pas het juiste filter toe
Nu kun je je rapport verfijnen door het gewenste label te selecteren.
Als je bijvoorbeeld VIP-klanten wilt zien, pas je het filter aan naar:
"Toon Klanten waar Labels is VIP"
Zodra je dit hebt geselecteerd, worden de gefilterde resultaten weergegeven in de lijstweergave hieronder.
Stap 5: Sla het rapport op voor later gebruik
Klik rechtsboven op "Rapport opslaan", kies een naam die het rapport duidelijk beschrijft en zodra het is opgeslagen, vind je het terug onder het gedeelte Mijn rapporten op de hoofdpagina Rapporten.
Nu heb je een aangepast Labelrapport waarmee je snel klanten kunt filteren en identificeren op basis van specifieke labels, waardoor het gemakkelijker wordt om je klantendatabase efficiënt bij te houden en te beheren.
Hoe je een label van een klant verwijdert
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant van wie je een label wilt verwijderen via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Klik op het plusicoon
Klik op het plusicoon en alle labels in het systeem worden getoond. De labels die aan die klant zijn toegewezen, hebben een vinkje aan de rechterkant. Klik op het label dat je wilt verwijderen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig een klantlabel van hun klantkaart verwijderen.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Klanten te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Hoe je labels voor laboratoria afdrukt
OPMERKING: De integratie met The Doctor's Laboratory (TDL) is momenteel alleen beschikbaar voor klinieken in het VK. Lees dit artikel om te leren hoe je TDL integreert.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ minstens drie letters van de klantnaam zodat de klant verschijnt.
Stap 2: Maak een labaanvraag
Zodra je op de klantkaart staat, maak je een labaanvraag. Volg dit artikel voor meer details over labaanvragen.
Stap 3: Vouw het EMR-gedeelte uit
Zodra je de labaanvraag hebt gemaakt, vouw je het EMR-gedeelte op de klantkaart uit; het tabblad 'Labtests' verschijnt. Klik erop om de gemaakte labaanvraag te bekijken.
Stap 4: Druk de labaanvraag af
Zodra je het tabblad Labtests selecteert, worden alle labaanvragen die voor de klant zijn gemaakt, weergegeven. Zoek de labaanvraag waarvoor je het label wilt afdrukken en klik op de drie stippen. De optie 'Afdrukken' verschijnt.
Na het klikken op Afdrukken verschijnt er een pop-upvenster waarin je ervoor kunt kiezen om de aanvraag als label af te drukken.
Je wordt vervolgens doorgestuurd naar een nieuw venster waar je het label kunt bekijken en afdrukken.
Door deze stappen te volgen, kun je labels voor laboratoria afdrukken.
Hoe je een label aan een klant toewijst
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant aan wie je een label wilt toewijzen via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Zoek het gedeelte Labels
Zoek het labelgedeelte direct onder de avatar van de klant.
-
Een nieuw label toewijzen: Als je klant nog geen labels heeft, klik dan op "Label toevoegen" om te beginnen.
-
Andere labels toewijzen: Als je klant al een label heeft en je wilt er meer toewijzen, klik dan gewoon op het plusicoon; alle bestaande labels in het systeem worden getoond. Je kunt ook direct ter plekke een nieuw label maken via het veld "Nieuw label".
OPMERKING: Zorg ervoor dat je labels kiest die het beste de kenmerken of categorieën weergeven die je aan je klanten wilt koppelen.
Hoe labels verschijnen in de kassa
Labels die aan klanten zijn toegewezen, zijn ook zichtbaar in de zoekfunctie van de kassa (POS) tijdens afspraken of transacties. Dit maakt het voor je medewerkers eenvoudiger om klanten snel te identificeren op basis van categorieën, voorkeuren of lidmaatschapstypen, wat de workflow-efficiëntie verbetert en klantinteracties versterkt.
Je kunt ook nieuwe labels maken door de stappen in dit artikel te volgen.
Door deze stappen te volgen, kun je labels efficiënt gebruiken om je klantbeheer in Pabau te verbeteren en je communicatie- en marketinginspanningen te stroomlijnen.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Klanten te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Hoe je een label afdrukt vanaf de klantkaart
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm om naar de klant te zoeken. Typ minstens drie letters van de naam van de klant zodat de klantkaart verschijnt.
Stap 2: Zoek de optie Labels afdrukken
Zodra je de klantkaart opent, beweeg je met je muis over het avatar-icoon aan de linkerkant. De drie stippen verschijnen automatisch rechtsboven op de avatar, samen met de beschikbare opties.
Klik op de optie "Labels afdrukken" om een afdrukbaar label met de gegevens van de klant te genereren.
Stap 3: Kies labelopties
Zodra je "Label afdrukken" selecteert in het vervolgkeuzemenu, opent er een nieuw venster waarin je de labelinstellingen kunt aanpassen. Hier kun je:
-
Het type informatie kiezen dat moet worden opgenomen:
-
Patiëntgegevens
-
Adresgegevens
-
Alleen patiëntgegevens
-
-
Het aantal kolommen en rijen kiezen
-
Bepalen of je randen op het label wilt opnemen
Nadat je je voorkeuren hebt ingesteld, klik je op het label dat je wilt afdrukken; het wordt groen gemarkeerd zodra het is geselecteerd.
Stap 4: Druk het label af
Zodra je het label hebt geselecteerd en je instellingen hebt geconfigureerd, klik je op "Selectie afdrukken" om alleen het gekozen label af te drukken, of op "Alles afdrukken" als er meerdere labels zichtbaar zijn.
Er verschijnt een laatste venster met een voorbeeld van het label. Gebruik hier de iconen rechtsboven om:
-
Het label direct af te drukken
-
Het te downloaden als bestand voor later gebruik
Door deze stappen te volgen, kun je klantlabels snel aanpassen en rechtstreeks vanaf de klantkaart afdrukken, zodat je gegevens overzichtelijk en professioneel blijven.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.