In dit artikel laten we je zien hoe je door de pagina Offertes in Pabau navigeert en hoe je deze begrijpt. Deze pagina biedt een compleet overzicht van alle offertes die voor je klanten zijn aangemaakt, zodat je gemakkelijk uitgiftedata, bedragen en klantgegevens kunt bijhouden.
Stap 1: Ga naar de pagina Offertes
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Geld'', selecteer daarna ''Offertes'' om de pagina Betalingen te openen.
Stap 2: Het overzicht van Offertes begrijpen
De pagina Offertes toont een gedetailleerde lijst van alle offertes die in je account zijn aangemaakt, met tools om offertegegevens te filteren, te zoeken en te beheren.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de pagina Offertes:
Filter- en zoekopties
Gebruik deze tools om de weergegeven offertes in de tabel te verfijnen en te organiseren:
-
Filteren op
Pas filters toe om offertes te beperken op basis van criteria zoals datum, klant, locatie of offerte-eigenaar/medewerker. Je kunt deze filters ook opslaan als aangepaste weergave om ze in de toekomst snel te openen. -
Zoekveld
Vind snel specifieke offertes op klantnaam, offertenummer of andere gegevens via de zoekbalk aan de bovenkant. -
Offerte aanmaken
Klik op de knop Offerte aanmaken in de rechterbovenhoek om een nieuwe offerte aan te maken.
LET OP: Wil je meer weten over offertes en hoe je er een aanmaakt, bekijk dan dit artikel.
- Kolommen bewerken
Selecteer welke kolommen je wilt weergeven of verbergen in de offertetabel, om de weergave aan te passen aan je behoeften.
LET OP: Wil je weten hoe je een aangepaste weergave voor offertes aanmaakt, inclusief voorbeelden die je kunt gebruiken, bekijk dan dit artikel.
Wat elke kolom betekent
Elke rij in de tabel vertegenwoordigt een individuele offerte. Belangrijke kolommen zijn:
-
Vervaldatum – De datum waarop de offerte niet langer geldig is.
-
Aanmaakdatum – De datum waarop de offerte is aangemaakt.
-
Uitgiftedatum – De datum waarop de offerte naar de klant is verzonden.
-
Offerte – De titel of identificatie van de offerte.
-
Offertenummer – Het unieke ID dat aan de offerte is toegewezen voor tracking en referentie.
-
Offertebedrag – De totale waarde van de offerte.
-
Offerteklant – De naam van de klant waarvoor de offerte is bestemd.
-
Offertelocatie – De klinieklocatie die aan de offerte is gekoppeld.
-
Offerte-eigenaar – De medewerker die verantwoordelijk is voor de offerte.
-
Status – Geeft de huidige fase van de offerte aan (bijv. Concept, Verzonden, Geaccepteerd, Verlopen).
-
Sjabloon – Het sjabloon dat is gebruikt bij het aanmaken van de offerte.
-
Offerteafspraak – De afspraak die met de offerte is gekoppeld, indien van toepassing.
-
Ondertekend op – De datum waarop de klant de offerte heeft ondertekend en geaccepteerd.
-
Aangemaakt door – De medewerker die de offerte heeft aangemaakt.
Je kunt kolommen ook opnieuw ordenen door met je muis over een kolomkop te bewegen, het pictogram met drie lijnen ingedrukt te houden en de kolom naar de gewenste positie te verplaatsen.
Tips om het meeste uit de pagina Offertes te halen
-
Gebruik filters om resultaten te beperken – Filter bijvoorbeeld op ''Status'' om alleen offertes te zien die nog moeten worden goedgekeurd, of filter op ''Vervaldatum'' om op te volgen voordat offertes verlopen.
-
Zoek slimmer – Gebruik de zoekbalk om offertes te vinden op klantnaam, offertenummer of zelfs delen van de offertetitel.
-
Organiseer je weergave – Toon of verberg kolommen op basis van wat voor jou het meest relevant is (bijv. verberg ''Ondertekend op'' als je alleen openstaande offertes wilt bijhouden).
-
Volg prestaties per locatie – Filter op ''Offertelocatie'' om te zien welke kliniek de meeste waarde uit offertes genereert.
-
Volg individuele medewerkersprestaties – Filter op ''Offerte-eigenaar'' om de conversiepercentages van verschillende teamleden te bekijken.
-
Bespaar tijd met aangepaste weergaven – Sla veelgebruikte filters op (bijv. “Offertes die deze week verlopen”) als aangepaste weergave, zodat je ze direct kunt oproepen.
-
Sorteer om prioriteiten te ontdekken – Sorteer op ''Vervaldatum'' of ''Offertebedrag'' om waardevolle of tijdsgevoelige offertes eerst te prioriteren.
Door deze stappen en tips te volgen, kun je je offertes efficiënt beheren, waardoor het gemakkelijker wordt om potentiële verkopen te volgen en georganiseerd te blijven.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.