In dit artikel laten we je zien hoe je door de facturenpagina navigeert en deze begrijpt. Deze pagina toont een volledige lijst met klantfacturen, inclusief hun betaalstatus, openstaand saldo en andere belangrijke facturatiedetails, zodat je de financiën van je kliniek goed kunt bijhouden.
Stap 1: Ga naar de Facturenpagina
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op ''Money'', selecteer daarna ''Facturen'' om de pagina Betalingen te openen.
Stap 2: Het overzicht van de Facturenpagina begrijpen
Wanneer je de facturenpagina opent, zie je een tabel met alle facturen voor de geselecteerde periode. Je kunt de zoekbalk gebruiken en de weergave aanpassen om de informatie te tonen die voor jou het belangrijkst is.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de facturenpagina:
Filters en bedieningselementen
Boven aan de pagina vind je opties om facturen te filteren en te doorzoeken:
-
Weergave toevoegen
Filter de informatie die je wilt zien. -
Zoeken
Zoek op klantnaam, factuurnummer of andere zoekwoorden. -
Kolommen bewerken
Klik hierop om specifieke kolommen in de tabel te tonen of verbergen, afhankelijk van jouw behoeften. - Factuur aanmaken
De knop ''Factuur aanmaken'' rechtsboven opent de Kassa (POS), waar je een nieuwe factuur kunt aanmaken en een verkoop kunt verwerken.
OPMERKING: Wil je meer weten over het maken van een aangepaste weergave om specifieke gegevens te tonen? Bekijk dan dit artikel.
Wat elke kolom betekent
Elke factuur wordt weergegeven in een rij, met de volgende details:
- Factuurdatum - De datum waarop de factuur is aangemaakt.
- Factuurnummer - Het unieke referentienummer dat aan de factuur is toegewezen.
- Klant - De naam van de klant aan wie de factuur is toegewezen, samen met hun profielfoto of initialen.
- Debiteur - De partij die verantwoordelijk is voor het betalen van de factuur (bijvoorbeeld de klant zelf of een derde partij zoals een verzekeraar).
- Locatie - De bedrijfslocatie waaraan de factuur is gekoppeld.
- Netto - Het factuurtotaal vóór belasting.
- Saldo - Het bedrag dat nog openstaat op de factuur. Als het niet betaald is, wordt dit rood weergegeven.
- Xero synchroniseren - Toont of de factuur is gesynchroniseerd met Xero, als de integratie is ingeschakeld.
- Betaald - Het totale bedrag dat al is betaald op de factuur.
- Betalingsstatus vervaldatum - Geeft aan of de factuur Betaald, In behandeling of Vervallen is.
- Volgende vervaldatum betaling (dagen) - Toont hoeveel dagen er nog resten voordat de volgende geplande betaling vervalt - wordt meestal gebruikt voor facturen die onderdeel zijn van een betalingsplan of abonnement.
- Betaalmethode(n) - Toont de methode(n) die zijn gebruikt om de factuur te betalen, bijvoorbeeld Contant, Kaart, Bankoverschrijving of Online. Meerdere methoden worden getoond als er een gesplitste betaling is gebruikt.
- Betaalstatus - Geeft de betalingsvoortgang van de factuur aan, bijvoorbeeld Betaald, Deels betaald of Niet betaald.
Je kunt de kolommen ook opnieuw ordenen door met je muis over een kolomkop te bewegen, het pictogram met drie lijnen aan de linkerkant van de kolomnaam ingedrukt te houden en de kolom naar de gewenste positie te verplaatsen. Zo kun je de tabelweergave aanpassen aan je eigen workflow.
Tips om het meeste uit de Facturenpagina te halen
-
Gebruik de filters samen (bijv. datum + status) om resultaten snel te verfijnen.
-
De kolommen Saldo en Betalingsstatus vervaldatum helpen je om vervallen facturen snel te herkennen.
-
Je kunt de weergave aanpassen met Kolommen bewerken om je te richten op de meest relevante informatie.
-
Gebruik het zoekveld om snel een factuur te vinden op klantnaam of nummer.
-
Als je de Xero-integratie gebruikt, helpt de kolom Xero synchroniseren je bij te houden welke facturen zijn gesynchroniseerd.
Door deze stappen te volgen en gebruik te maken van de beschikbare filters en tools, kun je je facturen efficiënt beheren, openstaande saldi in de gaten houden en duidelijke financiële administratie bijhouden voor je kliniek.
Facturen in bulk bewerken
OPMERKING: Bulkbewerking op deze pagina wordt beschikbaar na de volgende Pabau-release. Zie je het potloodicoon niet wanneer je rijen selecteert, dan heeft jouw account de update nog niet ontvangen.
Als je dezelfde wijziging op meerdere facturen wilt doorvoeren - een gedeelde notitie, een gecorrigeerde locatie, een ander uitgevend bedrijf - kun je deze op alle facturen tegelijk toepassen in plaats van elke factuur afzonderlijk te openen.
Stap 3: Selecteer de facturen die je wilt wijzigen
- Vink het selectievakje aan het begin van elke rij aan die je wilt opnemen. Gebruik het selectievakje in de tabelkop om alle rijen op de huidige pagina te selecteren.
- Er verschijnt een werkbalk boven de tabel met N geselecteerd en een potloodicoon.
OPMERKING: Bulkbewerking geldt alleen voor de rijen die je aanvinkt. Als je Selecteer alle N records gebruikt om alles te selecteren dat aan je filters voldoet, is het potlood grijs - hef die selectie op en vink in plaats daarvan losse rijen aan.
Rijen aangevinkt — de werkbalk toont het aantal en het potlood voor bulkbewerking
Stap 4: Kies wat je wilt wijzigen
Klik op het potloodicoon om het paneel Bulk bewerken rechts te openen. Elk veld dat je kunt wijzigen wordt getoond met een dropdown:
- Huidige waarde behouden — laat het veld ongewijzigd. Dit is de standaardinstelling voor elk veld.
- Huidige waarde bewerken — stel dezelfde nieuwe waarde in voor elk geselecteerd record.
- Waarde wissen — maak het veld leeg bij elk geselecteerd record.
Elk veld begint op Huidige waarde behouden, en de knop toont hoeveel records worden gewijzigd
Voor facturen biedt het paneel:
- Factuurnotitie — vrije tekst, geschreven op elke geselecteerde factuur.
- Factuurlocatie — de kliniek locatie waartoe de factuur behoort.
- Uitgevend bedrijf — het bedrijf dat als uitgever op de factuur wordt weergegeven.
Elk veld biedt Huidige waarde behouden, Waarde wissen en Huidige waarde bewerken
OPMERKING: Factuurlocatie heeft geen optie Waarde wissen. De facturenpagina wordt gefilterd op locatie, dus een factuur zonder locatie zou uit de lijst verdwijnen — je kunt hem naar een andere locatie verplaatsen, maar niet leegmaken.
Stap 5: Wijzigingen toepassen
- Klik op 3 facturen bewerken onderaan het paneel — de knop toont het exacte aantal records dat wordt gewijzigd.
- De tabel wordt vernieuwd en een bevestigingsbericht geeft aan hoeveel records zijn bijgewerkt.
BELANGRIJK: Je kunt maximaal 100 facturen tegelijk wijzigen. Selecteer je meer, dan krijg je een foutmelding en wordt er niets gewijzigd - werk in batches van 100 of minder.
WAARSCHUWING:
Bulkwijzigingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Controleer het paneel voordat je het toepast — de waarden die je instelt vervangen wat momenteel op elk geselecteerd record staat.
Waar deze waarden vandaan komen
- Factuurlocatie ← de locaties die zijn ingesteld onder Instellingen → Locaties. Alleen locaties waartoe je toegang hebt, verschijnen in de lijst.
- Uitgevend bedrijf ← de uitgevende bedrijven die zijn ingesteld onder Instellingen → Uitgevende bedrijven. Als de lijst leeg is, zijn er nog geen ingesteld.
Het potlood is alleen zichtbaar voor teamleden wiens rechten toegang tot de facturenpagina omvatten. Zie Hoe je Money-rechten instelt voor een teamlid.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en beter te begrijpen, de extra handleidingen en materialen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videolessen en tutorials, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.