Het klantpaneel plaatst het Pabau-dossier van de klant naast het gesprek, zodat je team vragen kan beantwoorden zonder tussen apps te wisselen. Dit artikel laat zien wat het allemaal toont.
Het paneel openen
Open een gesprek en klik op de paneel-knop helemaal rechts in de gespreksheader. Het paneel schuift aan de rechterkant in; klik nogmaals op de knop om het te verbergen.
Wat het paneel toont
- Identiteit — de naam en het patiëntnummer van de klant (bijvoorbeeld PT-30405), zodat je zeker weet dat je het juiste dossier hebt.
- Actieknoppen — Boeken opent de agenda voor deze klant, Dossier opent hun klinische dossier, Factureren start een verkoop, en Profiel opent hun volledige klantkaart in Pabau.
- Contact — telefoon, e-mail, geboortedatum en adres.
- Bestanden — recente documenten in het dossier van de klant, met Alles bekijken voor de rest.
- Notities — de meest recente notitie uit het dossier van de klant, met auteur en datum.
- Account — het huidige saldo van de klant, met een Overzicht-link.
Privacy
De voettekst van het paneel herinnert je eraan dat berichten versleuteld zijn tijdens verzending en opslag, en dat er een auditlog beschikbaar is op de patiëntkaart.
OPMERKING: Als het gesprek nog niet aan een klant is gekoppeld, toont de header in plaats daarvan Geen patiënt — zie ons artikel Een gesprek koppelen aan een klant in Engage.
Gerelateerde artikelen
We raden aan om vervolgens onze artikelen Een gesprek koppelen aan een klant in Engage en Een lead of klant aanmaken vanuit een gesprek in Engage te lezen.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder bekijken, extra handleidingen selecteren, of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy.