Met de pagina Activiteiten in Pabau houd je alle taken binnen je bedrijf bij en beheer je ze – van klantopvolging en telefoontjes tot formulieraanvragen en interne herinneringen. Je krijgt een volledig overzicht van wat er open staat, wie verantwoordelijk is en wat er is afgerond. In dit artikel bekijken we de belangrijkste functies en opties van de pagina Activiteiten, zodat je al je bedrijfsactiviteiten effectief kunt volgen en beheren.
LET OP: Wil je meer weten over activiteiten, waaronder hoe je ze aanmaakt en beheert, bekijk dan dit artikel.
Stap 1: Naar de pagina Activiteiten gaan
Log in op je Pabau-account en selecteer vervolgens ''Activiteiten'' in de linkerzijbalk om de pagina Activiteiten te openen.
Stap 2: Het activiteitenoverzicht begrijpen
De pagina Activiteiten toont een gedetailleerde lijst van alle activiteiten die aan medewerkers zijn toegewezen, met hulpmiddelen om elke taak te filteren, te zoeken en te beheren.
Hier volgt een overzicht van de belangrijkste onderdelen op de pagina Activiteiten:
Filter- en zoekopties
De pagina Activiteiten biedt verschillende hulpmiddelen om de taken in de tabel te verfijnen en te ordenen, zodat je je snel kunt richten op wat het belangrijkst is.
Filteren op
Gebruik filters om activiteiten te beperken op criteria zoals datum, klant, taaktype, status of toegewezen medewerker. Je kunt deze filters opslaan als aangepaste weergave om er later snel bij te kunnen en zo je workflow te stroomlijnen.
Zoekveld
Met de zoekbalk bovenaan vind je snel specifieke activiteiten op klantnaam, onderwerp of andere details, zodat je makkelijker vindt wat je nodig hebt.
Activiteit maken
Klik op de knop Activiteit maken rechtsboven om een nieuwe activiteit toe te voegen, zodat alle taken in Pabau worden vastgelegd en gevolgd.
Kolommen bewerken
Met de optie Kolommen bewerken pas je de tabel aan door te kiezen welke kolommen zichtbaar of verborgen zijn, zodat de weergave aansluit op jouw manier van werken.
Menu met drie puntjes
Als je op de drie puntjes (⋯) rechtsboven in de tabel klikt, krijg je extra weergaveopties. Hier kun je activiteiten filteren om te tonen:
-
Alle voltooide activiteiten
-
Achterstallige activiteiten
-
Alleen openstaande activiteiten
- Aangepast
-
Activiteiten voor een bepaalde periode, waaronder:
-
Vandaag
-
Morgen
-
Deze week
-
Volgende week
-
Dit menu geeft je snel toegang tot veelgebruikte weergaven en helpt je taken efficiënt te beheren zonder telkens handmatig filters aan te passen.
Wat elke kolom betekent
Elke rij in de tabel staat voor één activiteit. De belangrijkste kolommen zijn:
-
Toegewezen aan gebruiker – De medewerker die verantwoordelijk is voor het afronden van de activiteit.
-
Klantnaam – De naam van de klant die aan de activiteit is gekoppeld.
-
Gereed – Geeft aan of de activiteit is afgerond.
-
Vervaldatum – De datum en tijd waarop de activiteit klaar moet zijn.
-
Status – Toont de huidige status van de activiteit, zoals In behandeling of In afwachting.
-
Onderwerp – Een korte omschrijving of titel van de activiteit.
Wil je meer informatie weergeven, klik dan op de knop ''Kolommen bewerken'' om kolommen toe te voegen of te verwijderen en de tabel aan je wensen aan te passen.
Je kunt kolommen ook opnieuw ordenen: beweeg je muis over een kolomkop, klik op het puntjespictogram en houd het vast, en sleep de kolom naar de gewenste positie.
Voor snelle wijzigingen beweeg je gewoon je muis over een veld (zoals de toegewezen gebruiker, de klant of de vervaldatum) en klik je op het potloodpictogram om het direct vanuit de tabel bij te werken.
Als je met het selectievakje aan de rechterkant een of meer activiteiten selecteert, kun je ze dupliceren, toewijzen, als voltooid markeren of verwijderen – zo beheer je eenvoudig meerdere activiteiten tegelijk.
Nu je weet hoe je de pagina Activiteiten gebruikt, kun je al je taken efficiënter beheren in Pabau.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, andere handleidingen selecteren of de zoekbalk boven aan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je bovendien aan de aanvullende handleidingen en bronnen van de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, en een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.