In dit artikel begeleiden we je door het basisproces van het instellen van diensten in de Planner—een cruciale eerste stap in het efficiënt beheren van je Pabau-account.
Inhoudsopgave:
1. Hoe maak je een dienst aan in de Planner
2. Hoe maak je een herhalende dienst aan in de Planner
3. Hoe bewerk je een dienst in de Planner
4. Hoe verwijder je een dienst uit de Planner
5. Het verschil tussen groene en roze diensten begrijpen
6. Hoe voeg je een nieuwe dienst toe aan een shift
7. Hoe wis je het rooster
Gerelateerde inhoud: Team, Rollen
Hoe maak je een dienst aan in de Planner
Beheer het rooster van je team efficiënt door deze stappen te volgen om een dienst aan te maken in de Planner.
Stap 1: Ga naar de Planner
Log in op je Pabau-account, ga in het linkermenu naar Team en klik vervolgens op "Rooster".
Stap 2: Selecteer een tijdslot voor de dienst
Op de roosterpagina zie je links alle teamleden, met bovenaan de datums. Je kunt met de schakelaar rechtsboven wisselen tussen Week- en Maandweergave, en met de pijlen bovenaan tussen datums navigeren.
Klik op het gewenste tijdslot om de dienst aan te maken. 
Maak een dienst aan door begin- en eindtijden in te voeren of te kiezen uit standaardsjablonen. Klik anders onderaan op Meer opties voor extra instellingen.
Stap 3: Vul de dienstgegevens in
Zodra je op Meer opties klikt, opent het volledige dienstdetailvenster. Vul het volgende in:
- Datum en diensturen — voer de datum en het tijdsbereik rechtstreeks in of kies een vooraf ingesteld sjabloon. De bevestigde diensttijd wordt hieronder gemarkeerd weergegeven zodra deze is geselecteerd.
- Herhalen — zet dit aan om de dienst te laten herhalen. Je kunt bepalen hoe vaak deze zich herhaalt (bijv. elke 1 week), op welke dagen dit van toepassing is, en een einddatum instellen.
- Locatie — selecteer op welke klinieklocatie de dienst van toepassing is.
- Diensten — wijs specifieke diensten toe of laat het op alle diensten staan.
- Ruimte — wijs indien van toepassing een ruimte toe.
Aan de rechterkant zie je een Dagoverzicht-paneel met nuttige context voor die dag — hoe druk het meestal is, de gebruikelijke werktijden en -dagen van het teamlid, en de huidige bezetting voor die dag, zodat je weloverwogen roosterbeslissingen kunt nemen.
Zodra alles is ingevuld, klik je op Dienst aanmaken om op te slaan.
OPMERKING: Diensten die alle diensten dekken, worden in blauw weergegeven, terwijl diensten die alleen aan specifieke diensten zijn toegewezen, in geel worden weergegeven.
Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je efficiënt diensten aanmaken en beheren in de Planner voor een effectieve teamplanning.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Hoe maak je een herhalende dienst aan in de Planner
In dit artikel leer je hoe je terugkerende roosters beheert door herhalende diensten aan te maken in de Planner.
Stap 1: Ga naar de Planner
Log in op je Pabau-account, ga in het linkermenu naar Team en klik vervolgens op "Rooster".
Stap 2: Selecteer een tijdslot voor de dienst
Op de roosterpagina zie je links alle teamleden, met bovenaan de datums. Klik op het gewenste tijdslot om de dienst aan te maken.
Maak een dienst aan door begin- en eindtijden in te voeren of te kiezen uit standaardsjablonen. Klik anders onderaan op Meer opties voor extra instellingen.
Stap 3: Dienst aanmaken
Klik in het menu Dienst aanmaken, nadat je de begin- en eindtijd, locatie en diensten voor de dienst hebt gekozen, op "Herhalen op". Hierdoor verschijnen de herhalingsopties direct eronder.
Stap 4: Vul de herhalingsopties in
Vul na het uitklappen het volgende in:
- Herhaalt elke — stel in hoe vaak de dienst zich herhaalt (bijv. elke 1 week)
- Op — selecteer op welke dagen van de week de dienst moet herhalen
- Tot — stel de einddatum in voor het herhalingspatroon
Als er dienstconflicten zijn, kun je deze negeren door de hieronder getoonde schakelaar te activeren.
Stap 5: Herhalingsoptie instellen en bevestigen
Klik op "Herhalingsoptie instellen" als je klaar bent. Klik op "Dienst aanmaken" om te bevestigen en de herhalende diensten in te plannen.
Met deze stappen kun je eenvoudig terugkerende diensten instellen in Pabau.
Hoe bewerk je een dienst in de Planner
Beheer het rooster van je team door te leren hoe je diensten bewerkt in de Planner.
Stap 1: Ga naar de Planner
Log in op je Pabau-account, ga in het linkermenu naar Team en klik vervolgens op "Rooster".
Stap 2: Selecteer de dienst die je wilt bewerken
Klik in de planner op de dienst die je wilt bewerken. Er verschijnt een pop-up met de dienstgegevens — klik op Dienst bewerken om het volledige dienstpaneel te openen waar je wijzigingen kunt aanbrengen in de locatie, diensten, notities en andere details.
Optioneel kun je de dienst laten herhalen indien nodig. Klik op ''Wijzigingen opslaan'' om te bevestigen.
Als de dienst deel uitmaakt van een herhalingspatroon, verschijnt er een extra melding voordat de dienst wordt bijgewerkt. Selecteer of je alleen de huidige dienst, alle diensten op die weekdag, of alle diensten volledig wilt bijwerken. Klik op "Bijwerken" om te bevestigen.
Stap 3: Diensten bewerken vanuit de agenda
Je kunt een dienst ook rechtstreeks vanuit de agenda bewerken. Ga hiervoor naar de agenda, klik op het drie-puntjes-icoon naast het teamlid van wie je de dienst wilt bewerken, en selecteer Rooster bewerken.
Hierdoor opent hetzelfde venster waarin je de nodige wijzigingen aan de dienst kunt aanbrengen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig diensten bewerken vanuit de agenda en indien nodig aanpassingen doen, waardoor je planningsproces wordt gestroomlijnd.
Hoe verwijder je een dienst uit de Planner
Beheer het rooster van je team en zorg dat het accuraat blijft door te leren hoe je diensten verwijdert uit de Planner.
Stap 1: Ga naar de Planner
Log in op je Pabau-account, ga in het linkermenu naar Team en klik vervolgens op "Rooster".
Stap 2: Selecteer de dienst die je wilt verwijderen
Klik in de planner op de dienst die je wilt verwijderen.
Stap 3: Dienst verwijderen
Er verschijnt een pop-up met de dienstgegevens — klik op Verwijderen om de dienst te verwijderen.
Je kunt een dienst niet verwijderen als er afspraken zijn geboekt. Je moet eerst alle afspraken verzetten.
Als de dienst deel uitmaakt van een herhalingspatroon, verschijnt er een extra melding voordat de dienst wordt verwijderd. Selecteer of je alleen de huidige dienst, alle diensten op die weekdag, of alle diensten volledig wilt verwijderen. Klik op "Verwijderen" om te bevestigen.
Stap 4: Alle diensten van een teamlid verwijderen
Als je alle diensten van een teamlid wilt verwijderen, kun je klikken op de drie puntjes naast de naam van het teamlid in de planner. Hierdoor verschijnt de optie om alle diensten te verwijderen.
Als er tijdens een van de diensten afspraken zijn ingepland, moet je deze eerst annuleren of verzetten voordat je de diensten kunt verwijderen.
Zodra er geen afspraken meer over zijn, wordt je gevraagd de verwijdering van alle diensten te bevestigen. Deze actie is onomkeerbaar, dus klik op "Verwijderen" om te bevestigen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig diensten uit de planner verwijderen.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Het verschil tussen blauwe en gele diensten begrijpen
Bij het aanmaken van diensten zul je blauwe en gele diensten zien in de planner. We leggen uit wat de verschillen zijn en hoe je elk type beheert.
Stap 1: Ga naar de Planner
Ga naar het menu aan de linkerkant, klik op "Team" en selecteer vervolgens "Rooster."
Hierdoor opent de personeelslijstplanner, waar je alle diensten kunt zien die in je systeem zijn aangemaakt.
Stap 2: Diensten bewerken
Klik op de gele dienst om het bewerkingspaneel te openen.
Als je de dienst opent, zie je dat alleen specifieke diensten zijn geselecteerd, wat aangeeft dat deze dienst niet alle diensten omvat die het teamlid mag uitvoeren op basis van zijn/haar servicerechten in het gebruikersprofiel.
Als je op een blauwe dienst klikt, zie je dat alle diensten die het teamlid mag uitvoeren, op basis van de rechten in het gebruikersprofiel, zijn geselecteerd.
Je kunt de diensten in een shift bewerken door de opties aan of uit te vinken. Zodra je klaar bent, werk je de dienst gewoon bij, en worden je wijzigingen opgeslagen. De kleur van de dienst wordt bijgewerkt op basis van de geselecteerde diensten.
Hoe voeg je een nieuwe dienst toe aan een shift
Het aanmaken van een nieuwe dienst voegt deze niet automatisch toe aan bestaande shifts. Volg deze stappen om ervoor te zorgen dat je team alle benodigde diensten in hun shifts heeft.
Stap 1: Maak een nieuwe dienst aan
Maak eerst de nieuwe dienst aan. Zodra deze is aangemaakt, ga je naar de functie Team en selecteer je "Rooster".
Stap 2: Voeg de dienst toe aan een shift
Selecteer de shift waaraan je de nieuwe dienst wilt toevoegen en klik om deze te bewerken. Klik in de bewerkingsweergave op het gedeelte met diensten.
Selecteer vervolgens de categorie waaraan de nieuwe dienst is toegevoegd. Je ziet dat de nieuwe dienst standaard niet geselecteerd is. Klik erop om deze toe te voegen aan de shift.
Zodra je de selectie hebt gemaakt, klik je op "OK" en vervolgens op "Dienst bijwerken" om je wijzigingen op te slaan. Als de dienst terugkerend is, krijg je de optie om alleen deze dienst of alle toekomstige diensten bij te werken.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig nieuwe diensten toevoegen aan bestaande shifts en ervoor zorgen dat je team toegang heeft tot het meest actuele dienstenaanbod.
Hoe wis je het rooster
In dit artikel bespreken we hoe je het rooster van één teamlid of van alle teamleden tegelijk kunt wissen.
Stap 1: Ga naar de Planner
Log in op je Pabau-account, ga in het linkermenu naar Team en klik vervolgens op "Rooster".
Stap 2: Rooster wissen
Zodra je in het Rooster bent, kun je alle diensten bekijken die voor de week zijn aangemaakt. Om het rooster voor het hele team te wissen, klik je op het gereedschapsicoon rechtsboven en selecteer je "Week wissen." Hierdoor worden alle diensten voor de geselecteerde week verwijderd.
Daarna verschijnt er een bevestigingspop-up met de waarschuwing dat hierdoor alle diensten voor elk teamlid die week worden verwijderd en dat dit niet ongedaan kan worden gemaakt. Klik op Week wissen om te bevestigen of op Annuleren om terug te gaan.
Stap 3: Rooster van teamlid wissen
Om alleen het rooster van één teamlid te verwijderen, klik je op het drie-puntjes-icoon rechts van de rij van het teamlid en selecteer je "Alle diensten verwijderen".
Nadat je deze optie hebt geselecteerd, word je gevraagd te bevestigen of je alle diensten wilt verwijderen, aangezien deze actie onomkeerbaar is. Klik op "Verwijderen" om de actie te voltooien.
Als er afspraken zijn ingepland met het teamlid tijdens de week waarvoor je de diensten probeert te verwijderen, verschijnt er een waarschuwing die je vraagt om de afspraken te verzetten of te annuleren voordat je opnieuw probeert alle diensten te verwijderen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rooster voor de week wissen en ervoor zorgen dat de diensten van je team efficiënt worden beheerd.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.