In dit artikel behandelen we alles wat je moet weten over rolrechten, waaronder hoe je rechten beheert voor Dashboard, Agenda, Team, Leads, Klanten, Analytics, Voorraad, Marketing en Setup.
Inhoudsopgave:
Klantrechten
Waarom heb je klantrechten nodig?
Klantdossiers bevatten vaak gevoelige persoonlijke en medische informatie, dus deze rechten helpen ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde teamleden die gegevens kunnen bekijken, bewerken of verwijderen - zo verklein je het risico op onbedoelde wijzigingen of privacyschendingen.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Stap 2: Open de categorie Klanten
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met daarin alle rechtencategorieën links, en elke rol als eigen kolom.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Zoek "Klanten" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, elk als losse rij daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Door de rij "Klanten" aan te vinken, schakel je alle rechten er tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
LET OP: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access clients page – Geeft het teamlid toegang om het klantdossier te openen.
- Can create clients – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe klantdossiers toe te voegen.
- Can edit clients – Geeft het teamlid de mogelijkheid om gegevens van een bestaande klant bij te werken.
- Can delete clients – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een klantdossier te verwijderen.
- Can mark clients as archived – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een klant te archiveren, waardoor deze uit actieve lijsten verdwijnt zonder het dossier permanent te verwijderen.
- Can access labs page – Geeft het teamlid toegang om de Labs-pagina van een klant te openen.
- Can delete card – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een opgeslagen betaalkaart uit het profiel van een klant te verwijderen.
- Can access online bookings – Geeft het teamlid toegang om de online boekingsactiviteit van een klant te bekijken.
- Can edit form – Geeft het teamlid de mogelijkheid om ingevulde formulieren van een klant te bewerken.
- Can delete form – Geeft het teamlid de mogelijkheid om ingevulde formulieren van een klant te verwijderen.
- Can override client visibility rules – Geeft het teamlid de mogelijkheid om klantdossiers te bekijken die anders beperkt zouden zijn door zichtbaarheidsinstellingen.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie simpelweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten daarvoor helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op klantniveau elke rol heeft in Pabau.
Analyticsrechten
Waarom heb je analyticsrechten nodig?
Analytics bevat vaak gevoelige bedrijfsgegevens, zoals financiën, verkoopcijfers en bedrijfsbrede prestaties, dus deze rechten stellen je in staat om die zichtbaarheid te beperken tot de rollen die er echt behoefte aan hebben, zoals managers of eigenaren, in plaats van dit standaard aan elk teamlid te tonen.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Analytics
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met daarin alle rechtencategorieën links, en elke rol als eigen kolom.
Zoek "Analytics" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, elk als losse rij daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Door de rij "Analytics" aan te vinken, schakel je alle rechten er tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
LET OP: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access reports page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Reports te openen.
- Can create custom reports – Geeft het teamlid de mogelijkheid om eigen rapporten samen te stellen.
- Can access dashboards page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Dashboards te openen.
- Can access leads company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over leads te bekijken.
- Can access sales company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over verkoop te bekijken.
- Can access appointments company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over afspraken te bekijken.
- Can access activities company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over activiteiten te bekijken.
- Can access business company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over de algemene bedrijfsprestaties te bekijken.
- Can access dashboards – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande dashboards te bekijken.
- Can create dashboards – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe dashboards te maken.
- Can delete dashboards – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande dashboards te verwijderen.
- Can access clients company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over klanten te bekijken.
- Can access financial company reports – Geeft het teamlid toegang om bedrijfsbrede rapporten over financiën te bekijken.
- Can access the Team report – Geeft het teamlid toegang om het Team-rapport te bekijken.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie simpelweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten daarvoor helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op analyticsniveau elke rol heeft in Pabau.
Voorraadrechten
Waarom heb je voorraadrechten nodig?
Wijzigingen in de voorraad hebben invloed op wat er beschikbaar is om te verkopen of te gebruiken tijdens afspraken, en kunnen invloed hebben op voorraadkosten en leveranciersbestellingen — deze rechten helpen dus onbedoelde prijswijzigingen, onjuiste aantallen of ongeoorloofde bestellingen te voorkomen door te beperken wie deze wijzigingen kan doorvoeren.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Voorraad
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met daarin alle rechtencategorieën links, en elke rol als eigen kolom.
Zoek "Inventory" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, elk als losse rij daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Door de rij "Inventory" aan te vinken, schakel je alle rechten er tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
LET OP: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access inventory page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Inventory te openen.
- Can access products page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Products te openen.
- Can create products – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe producten toe te voegen.
- Can modify product – Geeft het teamlid de mogelijkheid om gegevens van een bestaand product te bewerken.
- Can disable products – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een product uit te schakelen, zodat het niet meer actief gebruikt kan worden zonder het te verwijderen.
- Can perform inventory count – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een voorraadtelling uit te voeren.
- Can create orders – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe voorraadbestellingen te maken.
- Can access orders page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Orders te openen.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie simpelweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten daarvoor helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op voorraadniveau elke rol heeft in Pabau.
Marketingrechten
Waarom heb je marketingrechten nodig?
Marketingacties gaan vaak direct naar klanten, zoals het versturen van broadcasts of het lanceren van een loyaliteitscampagne - deze rechten helpen dus ervoor te zorgen dat alleen de juiste teamleden namens de kliniek kunnen communiceren of wijzigingen kunnen doorvoeren die invloed hebben op klantgerichte promoties.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Marketing
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met daarin alle rechtencategorieën links, en elke rol als eigen kolom.
Zoek "Marketing" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, elk als losse rij daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Door de rij "Marketing" aan te vinken, schakel je alle rechten er tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
LET OP: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access broadcast page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Broadcast te openen.
- Can access reviews page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Reviews te openen.
- Can access gift vouchers page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Gift Vouchers te openen.
- Can access automations page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Automations te openen.
- Can create an automation folder – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een nieuwe map aan te maken om automations te organiseren.
- Can edit an automation folder – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een bestaande automationmap te hernoemen of bij te werken.
- Can delete an automation folder – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een automationmap te verwijderen.
- Can create an automation – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een nieuwe automation te maken.
- Can edit an automation – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een bestaande automation bij te werken.
- Can delete an automation – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een automation te verwijderen.
- Can access loyalty page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Loyalty te openen.
- Can customise Loyalty points value – Geeft het teamlid de mogelijkheid om te wijzigen hoeveel loyaliteitspunten waard zijn.
- Can create a loyalty campaign – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een nieuwe loyaliteitscampagne op te zetten.
- Can edit loyalty campaigns – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een bestaande loyaliteitscampagne bij te werken.
- Can delete loyalty campaigns – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een loyaliteitscampagne te verwijderen.
- Can view all Earning points – Geeft het teamlid de mogelijkheid om alle door klanten verdiende loyaliteitspunten te bekijken.
- Can access the Workflows page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Workflows te openen.
- Can access referrals page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Referrals te openen.
- Can set up referral campaign – Geeft het teamlid de mogelijkheid om een nieuwe verwijzingscampagne op te zetten.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie simpelweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten daarvoor helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op marketingniveau elke rol heeft in Pabau.
Setuprechten
Waarom heb je Setuprechten nodig?
Setup regelt de kernconfiguratie van het account en klantgerichte formulieren, dus deze rechten helpen ervoor te zorgen dat alleen vertrouwde teamleden wijzigingen kunnen doorvoeren die invloed hebben op hoe de kliniek werkt of hoe klanten ermee omgaan.
Stap 1: Ga naar Rollen
Log in op je Pabau-account en klik in het linker zijmenu op "Team" om het uit te klappen, klik daarna opnieuw op "Team" in het submenu.
Dit opent de Team-pagina, met vier tabbladen: Personen, Rollen, Teams en Zichtbaarheid. Klik op het tabblad "Rollen".
Stap 2: Open de categorie Setup
Op de pagina Rollen zie je een tabel "Functies" met daarin alle rechtencategorieën links, en elke rol als eigen kolom.
Zoek "Setup" in de kolom Functienaam en klik op het pijltje ernaast om de categorie uit te klappen. Hierdoor worden de afzonderlijke rechten getoond, elk als losse rij daaronder.
Elk vakje in de tabel schakelt dat recht in of uit voor die rol. Door de rij "Setup" aan te vinken, schakel je alle rechten er tegelijk in, terwijl het aanvinken van een individuele rij alleen die ene rij beïnvloedt.
LET OP: De vakjes van de rol "Owner" zijn grijs weergegeven, omdat de rol Owner altijd volledige toegang heeft en niet beperkt kan worden.
Stap 3: Begrijp wat elk recht doet
- Can access the Setup page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Setup te openen.
- Can access the Forms page – Geeft het teamlid toegang om de pagina Forms te openen.
- Can create forms – Geeft het teamlid de mogelijkheid om nieuwe formulieren te maken.
- Can delete forms – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande formulieren te verwijderen.
- Can edit forms – Geeft het teamlid de mogelijkheid om bestaande formulieren bij te werken.
Als een van deze rechten is uitgeschakeld, kan het teamlid die specifieke actie simpelweg niet uitvoeren.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Rechten gelden voor de rol, niet voor de individuele persoon — als je dus een recht instelt voor de rol Receptionist, krijgt elk teamlid met die rol dezelfde toegang.
- Als je niet de juiste rol ziet voor wat je wilt instellen, kun je een nieuwe rol aanmaken en de rechten daarvoor helemaal opnieuw instellen.
Door deze stappen te volgen, kun je precies bepalen welke toegang op setupniveau elke rol heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.