Gebruik de rapporten van Pabau om essentiële bedrijfsgegevens te verzamelen voor onderbouwde beslissingen. Deze gids helpt je bij het uitvoeren van kant-en-klare rapporten over klanten, leads, teamprestaties en meer.
Stap 1: Ga naar de functie Analytics
Log in op je Pabau-account en ga in het linker zijmenu naar Analytics. Klik vervolgens op de knop "Rapporten". Zodra je op Rapporten klikt, zie je alle standaard, kant-en-klare rapporten.
Stap 2: Selecteer het rapport
Kies het specifieke rapport dat je wilt uitvoeren. Je kunt door de beschikbare rapporten bladeren of de zoekbalk rechtsboven gebruiken om het gewenste rapport te vinden. Als voorbeeld selecteren we het rapport "Appointments by Locations".
Na het selecteren van het rapport verschijnen de eerste gegevens, gebaseerd op de standaardwaarden, onderin het scherm.
OPMERKING: Als je account de nieuwe startpagina voor rapporten gebruikt (geopend via de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten"), zijn de rapporten ingedeeld in categorietabbladen — Uitgelicht, Klanten, Verkoop & Financiën, Afspraken en meer — met een zoekbalk onder de paginatitel in plaats van rechtsboven. Als je daar een standaardrapport opent, kom je in de vernieuwde rapportviewer terecht: de filters, "Kolommen bewerken" en de bedieningselementen "Segmenteren op"/"Meten op" die hieronder worden beschreven, werken op dezelfde manier, maar er is geen "Uitvoeren"-knop — de resultaten worden automatisch bijgewerkt terwijl je de filters aanpast — en de acties bovenaan verschillen enigszins: er verschijnt een "Opslaan als"-knop zodra je iets wijzigt, samen met een deelicoon en een menu met drie stippen (favorieten, klonen, afdrukken, exporteren). Lees meer in onze gids Nieuwe reeks rapporten.
Stap 3: Filters aanpassen
Als je je rapport wilt verfijnen, kun je filters toevoegen en aanpassen om precies te focussen op wat je nodig hebt.
Elk filter bestaat uit vier onderdelen - object, veld, operator en waarde.
In de onderstaande screenshot zie je een voorbeeld van deze vier onderdelen in het rapport "Appointments by Location".
- Object: Dit is waar je je op richt ("Afspraak").
- Veld: Dit is het specifieke detail waarin je geïnteresseerd bent ("Afspraakdatum").
- Operator: Dit laat zien hoe het veld zich verhoudt tot de waarde ("is").
- Waarde: Dit zijn de specifieke gegevens waar je naar kijkt ("deze maand").
Elk van deze onderdelen kan worden aangepast door erop te klikken en een andere optie te kiezen.
Als je bijvoorbeeld alle afspraken wilt bekijken behalve die van deze maand, kun je de operator wijzigen naar "is niet" om ze uit te sluiten.
Als je alle afspraken voor een specifieke locatie in een andere periode wilt bekijken, zoals vorige maand, vorig kwartaal of een andere periode, klik dan op de huidige waarde (bijv. "deze maand"). Je kunt dan kiezen uit een lijst met beschikbare opties om je gewenste periode in te stellen.
Om je rapport te filteren op een specifiek aantal dagen, kun je "Laatste" selecteren en vervolgens "Aangepast" kiezen. Er verschijnt dan een veld waarin je het aantal dagen terug vanaf vandaag kunt invoeren, zoals "2" voor de laatste 2 dagen, zodat je volledige controle hebt over de rapportageperiode.
Deze voorbeelden tonen slechts enkele mogelijkheden. Het systeem biedt talloze filters die je kunt combineren om gedetailleerde, aangepaste rapporten te maken.
OPMERKING: Alle wijzigingen die je aan de filters aanbrengt, worden automatisch weergegeven in de rapportgegevens onderin het scherm. Als je de gegevens wilt vernieuwen, klik dan op de knop "Uitvoeren" rechtsboven in het scherm.
Stap 4: Filters toevoegen, bewerken en verwijderen
Om een filter toe te voegen, klik je op het plusteken onder het bestaande filter en vul je de nieuwe filtergegevens in.
Om een filter te bewerken, zoek je het filter dat je wilt aanpassen, klik je op het onderdeel dat je wilt wijzigen, kies je een andere optie uit het dropdownmenu en sla je de wijzigingen op.
Om een filter te verwijderen, beweeg je met je muis over het filter dat je wilt verwijderen en klik je op het "X"-teken.
Stap 5: Kolommen bewerken
Als de standaard kolominstellingen niet aan je wensen voldoen, klik je op "Kolommen bewerken" aan de rechterkant van de rapportpagina.
Hier kun je kolommen in- of uitschakelen op basis van je voorkeuren. Klik na het aanbrengen van wijzigingen op "Opslaan". Om terug te keren naar de standaardkolommen, klik je op de optie "Standaard".
Stap 6: Grafieken of cirkeldiagrammen aanpassen
Als het rapport visuele elementen bevat zoals cirkeldiagrammen of grafieken, kun je deze aanpassen. Wijzig de velden in de filters "Segmenteren op" en "Meten op" bovenaan en onderaan de grafiek.
OPMERKING: De beschikbare velden in de filters "Segmenteren op" en "Meten op" kunnen verschillen afhankelijk van het specifieke rapport.
Als je je kant-en-klare rapport hebt aangepast, kun je het opslaan als een aangepast rapport.
Door de bovenstaande stappen te volgen, kun je eenvoudig een rapport genereren en waardevolle gegevens verkrijgen voor onderbouwde besluitvorming en strategische planning.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy. Daarnaast raden we je aan om ons artikel Rapporten te lezen voor een diepgaandere uitleg over dit onderwerp.Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende gidsen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze gidsen helpen je om het maximale uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de extra gidsen en bronnen te verkennen die beschikbaar zijn op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een compleet leertraject, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.