In deze handleiding laten we je stap voor stap zien hoe je online betalingen voor offertes inschakelt.
Stap 1: Offerte genereren
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Volg vervolgens de stappen in dit artikel om een offerte te genereren.
Stap 2: Stripe toevoegen als betaalmethode
Zorg er bij het aanmaken van een offerte in de vierde stap, "Handtekening & Betaling", voor dat Stripe geselecteerd is als betaalmethode, zodat klanten en leads de offerte online kunnen betalen.
LET OP: Stripe moet geïntegreerd zijn om online betalingen te kunnen ontvangen. Volg de instructies in dit artikel om je Pabau-account met Stripe te integreren.
Ben je onlangs geüpgraded van Pabau Classic naar Pabau 2? Verbind je Stripe-integratie dan opnieuw met behulp van de stappen in dit artikel. Deze update is nodig omdat Pabau 2 een nieuwe verbindingsmethode met Stripe gebruikt.Door opnieuw te verbinden zorg je ervoor dat alle Pabau Pay-terminalfuncties soepel werken en ontgrendel je bovendien 12 extra betaalopties.
Stap 3: Offertegegevens bekijken
Zodra de klant de offerte ontvangt, moet hij op het offertenummer klikken en wordt hij doorgestuurd naar het klantportaal, waar hij de details kan bekijken.
Stap 4: Offerte betalen
De offerte bevat een betaalknop waarop klanten kunnen klikken, waarna ze gevraagd worden hun kaartgegevens in te voeren.
LET OP: Als de functie Betalingsbeleid is ingeschakeld in je account, kunnen klanten en leads de betaling van de offerte in twee termijnen splitsen, op basis van je instellingen voor het Betalingsbeleid. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het beheren van de functie Betalingsbeleid.
Nadat ze hun kaartgegevens hebben ingevoerd, wordt de betaling afgerond door op de knop "Pay With Card" te klikken.
Je kunt eventuele betalingen van klanten controleren in het financiële gedeelte van hun klantkaarten.
Stap 5: Offertestatus controleren
Vouw het gedeelte Money aan de linkerkant van het scherm uit en klik op Quotes om alle offertes en hun status te bekijken.
Door deze stappen te volgen, kunnen klanten rechtstreeks vanuit offertes betalen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.