In dit artikel laten we je zien hoe je leadkaarten kunt navigeren, informatie kunt bijwerken, activiteiten kunt bijhouden en de communicatie kunt verbeteren.
Stap 1: Toegang tot een leadprofiel
Log eerst in op je Pabau-account. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm, ga naar het tabblad Leads en zoek naar leads.
Je kunt ook naar Leads gaan in het linker zijmenu en op "Leads" klikken. Gebruik de zoekbalk in de rechterbovenhoek om specifieke leads te vinden.
Stap 2: De leadkaart openen
Klik op de naam van de lead waarvan je het profiel wilt bekijken. Aan de linkerkant zie je de persoonlijke gegevens van de lead. Je kunt deze velden bewerken door op het bijbehorende pen-icoon te klikken.
Klik bovenaan de leadkaart op "Diensten toevoegen" om de diensten te selecteren waarin de lead geïnteresseerd is. Het systeem berekent vervolgens de totale potentiële waarde op basis van de toegevoegde dienstprijzen.
Onder het gedeelte met diensten kun je de pipeline van de lead bekijken en bijwerken, en de pipelinefase wijzigen door op de groene trechter te klikken.
Als je met je muis over een fase in de trechter beweegt, zie je het aantal dagen dat de lead zich in die fase bevindt, het aantal aangemaakte activiteiten en hoeveel dagen er zijn verstreken sinds het leadprofiel voor het laatst is bijgewerkt.
In de rechterbovenhoek kun je de lead-eigenaar wijzigen en de lead als gewonnen of verloren markeren.
In het midden van het scherm zie je de activiteiten met betrekking tot deze lead en kun je notities achterlaten.
Stap 3: Activiteiten aanmaken
Klik op het blauwe plusteken in de rechteronderhoek om activiteiten voor deze lead aan te maken, e-mails of sms'jes te versturen en foto's of documenten te uploaden.
Door deze stappen te volgen, kun je leadkaarten effectief beheren en sterkere relaties met je leads opbouwen.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons artikel over Leads te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.