Dit artikel legt uit hoe je lidmaatschappen kunt aanmaken en beheren in Pabau.
Inhoudsopgave:
1. Hoe maak je lidmaatschappen aan
2. Hoe schakel je lidmaatschappen online in
3. Hoe verkoop je lidmaatschappen via het verkooppunt
4. Hoe beheer je lidmaatschappen
5. Overzicht van het lidmaatschapsdashboard
6. Hoe gebruik je een lidmaatschap om een afspraak te betalen
7. Hoe bewerk je een lidmaatschap
8. Hoe verwijder je een lidmaatschap
9. Hoe pauzeer je een lidmaatschap
10. Hoe hervat je een lidmaatschap
11. Hoe zeg je een lidmaatschap op
12. Hoe bekijk je gebeurtenislogboeken voor lidmaatschappen
13. Hoe verkoop je lidmaatschappen online
14. Hoe bekijk en beheer je lidmaatschappen in het klantenportaal
Hoe maak je lidmaatschappen aan
De lidmaatschapsfunctie maakt een abonnementsmodel mogelijk waarbij je wekelijks, maandelijks of jaarlijks betalingen van klanten ontvangt en hen op een gecontroleerde en transparante manier van diensten voorziet.
LET OP: De lidmaatschapsfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer de Stripe-integratie actief is.
Stap 1: Ga naar Instellingen
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar de Instellingen-pagina en zoek Lidmaatschappen onder het Catalogus gedeelte.
Stap 2: Maak een lidmaatschap aan
Zodra je op de Lidmaatschappen-pagina bent, zie je alle lidmaatschappen die je in de kliniek hebt aangemaakt. Ga naar de rechterbovenhoek en klik op de knop "Lidmaatschap aanmaken" om te beginnen.
Stap 3: Voer gegevens in
In de eerste stap voeg je de basisgegevens van het lidmaatschapsplan toe, zoals de naam en beschrijving van het lidmaatschap, en stel je de voordelen van het lidmaatschap in.
Stap 4: Voeg voordelen toe
De voordelen van een lidmaatschap kunnen bestaan uit diensten of kortingen:
Dienst: Kies diensten uit je account en geef aan hoe vaak elke dienst in het lidmaatschap is opgenomen.
Zolang het lidmaatschap actief is, heeft de klant gratis toegang tot de lijst met geselecteerde diensten. Dit betekent dat als voor deze diensten een aanbetaling nodig is, deze gratis geboekt kunnen worden.
Om extra diensten toe te voegen, klik je opnieuw op de knop "Dienst" .
Klanten ontvangen de dienst(en) gratis zolang het lidmaatschap actief is. Als een afspraak is geboekt en plaatsvindt tijdens de lidmaatschapsperiode, is deze gratis. Als de afspraak is geboekt voordat het lidmaatschap verloopt, maar plaatsvindt nadat het is beëindigd, moet de dienst betaald worden.
Korting: Stel automatische kortingen in voor leden bij het afrekenen. Kies uit de kortingen die je in het systeem hebt aangemaakt. Zolang het lidmaatschap actief is, wordt bij het verkooppunt of bij online boekingen automatisch een kortingstarief toegepast voor de klant. De regels van de korting zijn van toepassing, bijvoorbeeld welke diensten of producten in combinatie met de korting gebruikt mogen worden.
Credits: Voeg een aantal credits toe aan het lidmaatschap. Leden ontvangen automatisch de aangegeven credits terwijl het lidmaatschap actief is, die ze kunnen gebruiken voor diensten of producten bij het afrekenen.
Overig: Een derde type lidmaatschapsvoordeel is "Overig". In dit veld kun je vrij elk ander extern of extra voordeel invoeren dat je aan je klanten wilt bieden.
Je kunt de voordelen op je digitale lidmaatschapskaart opnieuw ordenen door op het icoon met drie lijnen naast elk voordeel te klikken en het naar de gewenste positie te slepen.
LET OP: De voordelen zijn cumulatief, wat betekent dat een lidmaatschap meerdere voordelen kan omvatten, zoals dienst A gratis, dienst B gratis, plus kortingen op extra diensten.
De klant kan niet meer diensten gratis krijgen dan het toegestane aantal diensten. Kortingen zijn niet beperkt en kunnen worden toegepast zolang het lidmaatschap actief is.
De toegestane dienstlimieten worden telkens vernieuwd wanneer een betaling voor het lidmaatschap wordt geïnd.
Stap 5: Prijs en duur instellen
Zodra je de lidmaatschapsgegevens en voordelen hebt ingesteld, klik je op "Volgende stap" in de rechterbenedenhoek.
Voer eerst de prijs van het lidmaatschapsplan in het veld "Bedrag" in.
Vervolgens kun je kiezen hoe je je klanten wilt factureren. Lidmaatschappen kunnen worden aangeboden met de volgende betaalfrequenties:
- Wekelijks
- Maandelijks
- Jaarlijks
Kies in het veld Belasting het belastingtarief dat op dit lidmaatschap van toepassing moet zijn. Voor meer informatie over het aanmaken en beheren van belastingen, raadpleeg dit artikel.
Als je account meerdere locaties heeft, kun je ook een andere prijs per locatie instellen onder het gedeelte Locatie. Elke locatie wordt weergegeven met een eigen prijsveld, zodat je de lidmaatschapsprijs kunt aanpassen op basis van waar de klant wordt behandeld.
Je kunt ook kiezen uit twee opties voor de eerste betaling van een lidmaatschap:
- Direct in rekening brengen en het lidmaatschap onmiddellijk starten.
- In rekening brengen op een specifieke dag van de maand of het jaar en het lidmaatschap vanaf die datum starten.
Stap 6: Weergave aanpassen
Zodra je de betaalfrequenties hebt ingesteld, is de volgende stap het aanpassen van de weergave.
In de bouwer aan de linkerkant van de pagina kun je het lidmaatschap beschikbaar maken voor online aankoop en kiezen of je het kortingsbedrag op de digitale lidmaatschapskaart wilt weergeven.
Je kunt het achtergrondthema van de lidmaatschapskaart selecteren en de knopkleur kiezen.
Het lidmaatschap wordt standaard als actief gemarkeerd. Indien nodig kun je de status aanpassen door de schakelaar in de rechterbovenhoek te wijzigen.
Om de installatie van het lidmaatschap te voltooien, klik je op "Opslaan" in de rechterbovenhoek van het scherm.
LET OP: Nadat je eerste klant zich heeft aangemeld voor een lidmaatschap, kun je de tabbladen Basisgegevens en Prijzen niet meer bewerken. Dit voorkomt wijzigingen die van invloed zouden zijn op alle leden die al op dat plan zitten.
Door deze stappen te volgen, kun je lidmaatschappen aanmaken in je Pabau-account.
Hoe schakel je lidmaatschappen online in
Stap 1: Ga naar Instellingen
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar de Instellingen-pagina en selecteer het tabblad ''Catalogus''.
Zoek onder het Catalogus-gedeelte naar Klantenportaal en klik erop.
Stap 2: Portaal aanpassen
Klik op de knop ''Aanpassen'' rechtsonder in het scherm om de beschikbare acties te openen.
Stap 3: Lidmaatschappen inschakelen
Ga in het Klantenportaal-gedeelte naar ''Functies'' en scroll iets naar beneden om de optie ''Lidmaatschappen'' te vinden.
Zodra je "Lidmaatschappen" selecteert, verschijnt er een pop-upvenster. Klik op "Inschakelen" om de functie te activeren — de status wordt blauw om aan te geven dat deze actief is.
Dit activeert de functie en stelt klanten in staat hun lidmaatschappen rechtstreeks via hun portaal te beheren.
Stap 4: Online lidmaatschapsaankopen inschakelen
Ga vervolgens naar het tabblad ''Lidmaatschappen'' naast het gedeelte Functies.
Schakel de knop onder ''Lidmaatschapsinstellingen'' in om klanten in staat te stellen eenvoudig lidmaatschappen aan te schaffen en te beheren rechtstreeks via het Klantenportaal.
Stap 5: Wijzigingen opslaan
Klik vervolgens op ''Wijzigingen opslaan'' in de rechterbovenhoek om je instellingen toe te passen.
Zorg ervoor dat het Klantenportaal is ingeschakeld door de schakelaar bovenaan om te zetten, en klik dan op ''Wijzigingen opslaan'' om toe te passen.
LET OP: Voor meer informatie over het inschakelen van het Klantenportaal, raadpleeg dit artikel.
Door deze stappen te volgen, schakel je lidmaatschappen succesvol in het Klantenportaal in, zodat klanten eenvoudig plannen online kunnen bekijken en aanschaffen.
Hoe verkoop je lidmaatschappen via het verkooppunt
In dit artikel leggen we uit hoe je lidmaatschappen aan je klanten kunt verkopen via het verkooppunt.
Stap 1: Ga naar het verkooppunt
Om toegang te krijgen tot het verkooppunt, klik je op de knop "Aanmaken" in de rechterbovenhoek van het scherm en vervolgens op "Verkoop".
Stap 2: Selecteer lidmaatschap
Ga verder zoals bij het uitvoeren van een verkoop. Lidmaatschappen worden aan de linkerkant weergegeven. Ze hebben hun eigen gedeelte in het zijmenu, waar je kunt kiezen welk lidmaatschap je wilt verkopen.
Als je op Lidmaatschappen klikt, zie je alle lidmaatschappen die je in Pabau hebt aangemaakt.
LET OP: Je kunt niets anders aan de winkelwagen toevoegen zodra je een lidmaatschap hebt geselecteerd.
Stap 3: Selecteer betaalmethode
Bij het afrekenen van een lidmaatschap is de enige beschikbare betaaloptie "Abonnement instellen". Dit kan alleen met een creditcard en niet met een andere betaalmethode.
Het lidmaatschapsbedrag wordt standaard weergegeven (maar kan worden aangepast), samen met de startdatum van het abonnement. Voer als laatste de kaartgegevens van de klant in om de installatie te voltooien.
Zodra het abonnement is ingesteld en de betaling geslaagd is, gebeurt het volgende:
- Er wordt een factuur en betaling aangemaakt onder de itemcategorie "Lidmaatschap".
- De medewerker die op de factuur staat, is degene die het lidmaatschap heeft verkocht.
- De itemnaam komt overeen met de naam van het lidmaatschap.
- De stukprijs weerspiegelt de kosten van het lidmaatschap.
- De hoeveelheid staat altijd op 1.
- Er wordt geen korting toegepast.
- De belasting volgt de instellingen die zijn gedefinieerd bij het aanmaken van het lidmaatschap.
- De totaalprijs bevat de kosten van het lidmaatschap na belasting.
De factuurdatum en de bijbehorende betaling komen overeen met de datum waarop het lidmaatschap wordt geactiveerd, wat kan afwijken van de werkelijke verkoopdatum.
Er wordt telkens een factuur en betaling gegenereerd wanneer het lidmaatschap verschuldigd is, wekelijks of maandelijks. Toekomstige facturen worden gekoppeld aan dezelfde locatie waar het lidmaatschap oorspronkelijk is verkocht.
Door deze stappen te volgen, kun je lidmaatschappen succesvol verkopen.
Hoe beheer je lidmaatschappen
In dit artikel leggen we uit hoe je lidmaatschappen die aan klanten zijn verkocht, kunt beheren via hun klantkaarten.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Zoek de naam van de klant in de zoekbalk om de klantkaart te openen. Ga naar het tabblad "Lidmaatschappen" om alle actieve en verlopen lidmaatschappen te bekijken.
Stap 2: Lidmaatschap controleren
Door op het icoon met drie stippen naast de naam van het lidmaatschap te klikken, kun je lidmaatschappen pauzeren en opzeggen. Een klant kan slechts 1 actief lidmaatschap tegelijk hebben.
De unieke lidmaatschaps-ID voor elk lidmaatschap wordt boven weergegeven, waardoor het eenvoudig is om specifieke lidmaatschappen te volgen en ernaar te verwijzen.
Elk lidmaatschap heeft een van de volgende statussen:
- Groen: Het lidmaatschap is actief en betalingen worden automatisch verwerkt.
- Blauw: Het lidmaatschap is handmatig gepauzeerd, of de huidige datum heeft de activeringsdatum nog niet bereikt.
- Rood: Het lidmaatschap is opgezegd of verlopen na het bereiken van de maximaal toegestane tijd. Het wordt niet verlengd en klanten kunnen het niet meer gebruiken. Het wordt verplaatst naar het tabblad "Opgezegd".
- Grijs: Het lidmaatschap is opgezegd vanaf een specifieke datum of staat gepland om te verlopen op een specifieke datum. De klant kan de voordelen van het lidmaatschap blijven gebruiken totdat de opzegging van kracht wordt.
Stap 3: Lidmaatschapsacties
Door op het icoon met drie stippen naast een lidmaatschap te klikken, kun je de volgende acties uitvoeren:
- Upgraden/downgraden: Verander de klant naar een ander lidmaatschapsplan. Selecteer het nieuwe lidmaatschap waarnaar je de klant wilt verplaatsen, en het systeem werkt hun plan dienovereenkomstig bij.
-
Gebruik bekijken: Bekijk hoe het lidmaatschap is gebruikt. Beweeg met je muis over de groene cirkel met een vinkje om te zien wanneer een dienst uit het lidmaatschap is gebruikt.
Als het lidmaatschap is opgezegd, worden de cirkels rood voor de duur waarin het lidmaatschap actief had moeten zijn.
Gebruik de datum- en maandkiezer om naar specifieke dagen of maanden te navigeren om de activiteit in die periode te bekijken. -
Gebeurtenislogboek: Opent een zijmenu met gedetailleerde informatie, onderverdeeld in de volgende secties:
Klant: Toont de naam en het e-mailadres van de klant aan wie het lidmaatschap toebehoort.
Facturen: Toont alle facturen die voor het lidmaatschap zijn verwerkt.
Gebeurtenissen: Bevat alle activiteiten met betrekking tot het lidmaatschap, zoals conceptfacturen, geslaagde of mislukte betaalpogingen en meer. - Voordeel toevoegen: Voeg een extra voordeel toe aan het bestaande lidmaatschap van de klant. Je kunt kiezen uit een dienst, korting, credits of een ander voordeel, zodat je het lidmaatschap kunt aanpassen voor individuele klanten zonder het oorspronkelijke plan te wijzigen.
-
Pauzeren: Pauzeert het lidmaatschap. Je kunt kiezen uit twee opties:
- Onbepaalde tijd: Het lidmaatschap blijft gepauzeerd totdat het handmatig opnieuw wordt geactiveerd.
- Tot een aangepaste datum: Het lidmaatschap is gepauzeerd tot de opgegeven datum.
Zodra een lidmaatschap is gepauzeerd:
De betaalmethode "Lidmaatschap" wordt niet weergegeven bij het verkooppunt, en betalingen via het lidmaatschap zijn niet beschikbaar.
Kortingsvoordelen uit het gepauzeerde lidmaatschap worden niet automatisch toegepast bij het verkooppunt.
Gedurende deze periode wordt de klant niet in rekening gebracht voor het lidmaatschap. -
Opzeggen: Zegt het lidmaatschap op. Kies bij het selecteren van "Opzeggen" een van de volgende opties in de pop-up:
- Onmiddellijk: Het lidmaatschap wordt onmiddellijk opgezegd en verplaatst naar het tabblad Verlopen in de klantkaart. De klant kan geen gebruik meer maken van de lidmaatschapsvoordelen.
- Einde van de huidige factureringsperiode: Het lidmaatschap wordt opgezegd op de dag voordat de volgende factureringscyclus begint. Vanaf die datum heeft de klant geen toegang meer tot de lidmaatschapsvoordelen.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig actieve en verlopen lidmaatschappen bijhouden, ze pauzeren of opzeggen, en ervoor zorgen dat klanten optimaal profiteren van hun plannen.
Overzicht van het lidmaatschapsdashboard
Met lidmaatschappen in Pabau kun je eenvoudig flexibele plannen aan je klanten aanbieden, wat helpt bij het opbouwen van loyaliteit en terugkerende omzet. Je kunt het lidmaatschapsdashboard openen onder Klanten in het linker zijbalkmenu.
Lidmaatschapsdashboard
Het lidmaatschapsdashboard geeft je een compleet overzicht van je lidmaatschapsprestaties en abonnee-activiteit.
Bovenaan het dashboard vind je vier belangrijke statistieken:
- Maandelijkse terugkerende omzet (MRR): De totale omzet die elke maand wordt gegenereerd uit actieve lidmaatschappen, inclusief een vergelijking met de voorgaande maand, zodat je de groei in de tijd kunt volgen.
- Actieve abonnees: Het totale aantal klanten dat momenteel is geabonneerd op een lidmaatschapsplan, samen met het aantal nieuwe of vertrokken klanten deze maand.
- Abonneeverlies (churn rate): Het percentage klanten dat hun lidmaatschap heeft opgezegd over een bepaalde periode, weergegeven naast het branchegemiddelde ter vergelijking.
- ARPU (gemiddelde omzet per gebruiker): De gemiddelde maandelijkse omzet per abonnee.
Onder de statistieken toont de grafiek Abonneegroei in de tijd hoe je totale aantal abonnees de afgelopen 12 maanden is veranderd, wat je een duidelijk visueel beeld geeft van je lidmaatschapsgroei. Je kunt schakelen tussen het bekijken van totale abonnees en MRR met de knoppen boven de grafiek.
Aan de rechterkant van het dashboard toont de sectie Planprestaties al je actieve lidmaatschapsplannen samen met het aantal abonnees en de MRR die elk plan genereert.
Je kunt op ''Meer weergeven'' klikken om de volledige lijst te bekijken, op ''Nieuw plan toevoegen'' om direct vanaf het dashboard een nieuw lidmaatschap aan te maken, of op ''Alle plannen bekijken'' om naar de volledige pagina voor lidmaatschapsbeheer te gaan.
Leden
Onder het dashboardoverzicht geeft de tabel Leden je een gedetailleerd overzicht van alle klanten die zich hebben aangemeld voor een lidmaatschapsplan. Je kunt zoeken op naam of e-mail, en filteren op Status of Plan om de lijst te verfijnen.
De tabel bevat de volgende kolommen voor elk lid:
Lid: De volledige naam en het e-mailadres van de klant.
Plan: Het lidmaatschapsplan waarop de klant is geabonneerd.
Status: De huidige status van hun lidmaatschap — Actief, Gepauzeerd of Opgezegd.
Betaalmethode: De betaalmethode die aan hun lidmaatschap is gekoppeld voor automatische facturering.
Totale uitgaven: Het totale bedrag dat de klant heeft uitgegeven.
Betalingen: Een visueel overzicht van alle betalingen die door de klant zijn gedaan.
Laatste betaling: De datum en tijd van de meest recente betaling.
Aangemeld op: De datum waarop de klant zich voor het eerst aanmeldde voor het lidmaatschap.
Je kunt ook de volledige ledenlijst exporteren via de knop ''Exporteren'' in de rechterbovenhoek van de tabel.
Nu je weet hoe je lidmaatschappen in Pabau kunt instellen en beheren, kun je beginnen met het opbouwen van sterkere klantrelaties en het genereren van betrouwbare terugkerende omzet voor je kliniek.
Hoe gebruik je een lidmaatschap om een afspraak te betalen
In dit artikel leggen we uit hoe je het lidmaatschap van een klant kunt gebruiken om afspraken te betalen bij het verkooppunt.
Stap 1: Ga naar het verkooppunt
Om toegang te krijgen tot het verkooppunt, klik je op de knop Aanmaken in de rechterbovenhoek van het scherm en vervolgens op "Verkoop."
Stap 2: Selecteer betaaloptie
Ga verder zoals bij het uitvoeren van een verkoop. Wanneer je bij de betaalfase komt, verschijnt de lidmaatschapsoptie in het prepaid-gedeelte als de geselecteerde klant een actief lidmaatschap heeft.
Als de beloning van het lidmaatschap van de klant een gratis dienst is, kan de lidmaatschapsbetaaloptie alleen worden aangeklikt wanneer een dienstvoordeel beschikbaar is. Zodra deze is geselecteerd, wordt het lidmaatschapsicoon naast de dienst weergegeven en verdwijnt de prijs.
Als het lidmaatschap is gepauzeerd of nog niet geactiveerd, is het nog steeds zichtbaar, maar gemarkeerd met de status "Gepauzeerd".
Als het lidmaatschap credits omvat, wordt het beschikbare creditsaldo weergegeven op de lidmaatschapsknop in het prepaid-gedeelte. Klik erop om de betaalpop-up te openen, selecteer de te gebruiken credits en klik op ''Betalen'' om de transactie te voltooien.
Voor kortingen is het niet nodig om "Lidmaatschap" te selecteren bij het verkooppunt — de korting wordt automatisch toegepast op de in aanmerking komende producten en diensten in de winkelwagen.
LET OP:
Als een lidmaatschap zowel een gratis dienst als een dienst met korting omvat, heeft het gratis-dienstvoordeel voorrang, omdat je geen korting kunt geven op een dienst die al gratis is.
Als een dienst die is geboekt terwijl het lidmaatschap actief was, wordt uitgevoerd op een moment dat het lidmaatschap is gepauzeerd of verlopen, moet deze dienst betaald worden.
Door deze stappen te volgen, kun je lidmaatschappen naadloos gebruiken als betaalmethode bij het verkooppunt.
Hoe bewerk je een lidmaatschap
In dit artikel leiden we je door de stappen om de instellingen van een bestaand lidmaatschap te bewerken.
Stap 1: Ga naar Lidmaatschappen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, ga je naar het linker zijbalkmenu, klik je op Instellingen, en selecteer je Lidmaatschappen onder het gedeelte ''Catalogus''.
Stap 2: Open de pagina Lidmaatschappen
Op de pagina Lidmaatschappen vind je al je bestaande lidmaatschappen. Zoek het lidmaatschap dat je wilt bewerken, klik op het icoon met drie stippen ernaast en selecteer "Bewerken."
Stap 3: Voer de nodige wijzigingen door
Werk de lidmaatschapsinstellingen bij volgens dezelfde stappen die je gebruikte bij het oorspronkelijk aanmaken van het lidmaatschap. Pas de voordelen, prijzen of andere opties naar wens aan.
LET OP: Nadat je eerste klant zich heeft aangemeld voor een lidmaatschap, kun je de tabbladen Basisgegevens en Prijzen niet meer bewerken. Dit voorkomt wijzigingen die van invloed zouden zijn op alle leden die al op dat plan zitten.
Stap 4: Sla je wijzigingen op
Zodra je je wijzigingen hebt aangebracht, klik je op "Opslaan" in de rechterbovenhoek om ze toe te passen.
LET OP: Wijzigingen die je aanbrengt, zijn alleen van toepassing op lidmaatschappen die vanaf dat moment worden verkocht en hebben geen invloed op lidmaatschappen die vóór de update zijn verkocht.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig je lidmaatschapsinstellingen aanpassen om ze up-to-date te houden.
Hoe verwijder je een lidmaatschap
In dit artikel leiden we je door de stappen om een lidmaatschap te verwijderen.
Stap 1: Ga naar Lidmaatschappen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Zodra je bent ingelogd, ga je naar het linker zijbalkmenu, klik je op Instellingen, en selecteer je "Lidmaatschappen" onder het gedeelte ''Catalogus''.
Stap 2: Open de pagina Lidmaatschappen
Op de pagina Lidmaatschappen vind je al je bestaande lidmaatschappen. Zoek het lidmaatschap dat je wilt bewerken, klik op het icoon met drie stippen ernaast en selecteer "Verwijderen."
Stap 3: Zeg actieve lidmaatschappen op
Als het lidmaatschap dat je wilt verwijderen momenteel actief is in klantkaarten, word je gevraagd om die actieve lidmaatschappen eerst op te zeggen. Volg de aanwijzingen om de opzegging te voltooien voordat je verdergaat met verwijderen.
Stap 4: Bevestig verwijdering
Zodra alle actieve lidmaatschappen zijn opgezegd, kun je de verwijdering van het lidmaatschap bevestigen.
LET OP: Verwijderde lidmaatschappen zijn niet meer te zien op de lidmaatschappenlijst, maar kunnen nog steeds worden bekeken in de klantkaarten van klanten die ze hadden.
Je kunt een nieuw lidmaatschap aanmaken met dezelfde naam en dezelfde eigenschappen als een lidmaatschap dat wordt verwijderd.
Door deze stappen te volgen, kun je effectief lidmaatschappen verwijderen die niet langer nodig zijn.
Hoe pauzeer je een lidmaatschap
In deze handleiding leggen we uit hoe je een actief lidmaatschap voor een klant kunt pauzeren.
Stap 1: Open de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account en open de klantkaart van de klant waarvoor je een lidmaatschap wilt pauzeren.
Stap 2: Ga naar Lidmaatschappen
Klik in de klantkaart op het tabblad ''Lidmaatschappen''.
Stap 3: Selecteer het lidmaatschap en kies Pauzeren
Klik op het icoon met drie stippen naast het lidmaatschap dat je wilt pauzeren en selecteer "Pauzeren" uit de beschikbare opties. Je kunt kiezen uit twee opties:
- Onbepaalde tijd: Het lidmaatschap blijft gepauzeerd totdat het handmatig opnieuw wordt geactiveerd.
- Tot een aangepaste datum: Het lidmaatschap is gepauzeerd tot de opgegeven datum.
Stap 4: Bevestig de pauze
Klik op "OK" om de pauze te bevestigen.
Zodra een lidmaatschap is gepauzeerd:
- De betaalmethode "Lidmaatschap" wordt niet weergegeven bij het verkooppunt, en betalingen via het lidmaatschap zijn niet beschikbaar.
- Kortingsvoordelen uit het gepauzeerde lidmaatschap worden niet automatisch toegepast bij het verkooppunt.
- Gedurende deze periode wordt de klant niet in rekening gebracht voor het lidmaatschap.
Door deze stappen te volgen, kun je lidmaatschappen pauzeren.
Hoe hervat je een lidmaatschap
In deze handleiding leggen we de stappen uit om een eerder gepauzeerd lidmaatschap te hervatten.
Stap 1: Open de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waarvan je het lidmaatschap wilt hervatten.
Stap 2: Ga naar het tabblad Lidmaatschappen
Klik in de klantkaart op het tabblad Lidmaatschappen om de lijst met lidmaatschappen van de klant te bekijken.
Stap 3: Selecteer en hervat het lidmaatschap
Klik op het icoon met drie stippen naast het lidmaatschap dat je wilt hervatten en selecteer "Hervatten" uit de beschikbare opties.
Je hebt twee opties om het lidmaatschap te hervatten:
- Vandaag: Deze optie hervat het lidmaatschap en de betaling vanaf de huidige dag.
- Vanaf een aangepaste datum: Deze optie hervat het lidmaatschap vanaf een specifieke datum die je kiest.
Als je Vandaag selecteert, toont het systeem de opgeslagen betaalgegevens (kaart) van de klant, samen met een "Bewerken"-icoon, zodat je indien nodig de kaartgegevens van de klant kunt bijwerken.
Stap 4: Bevestig de hervatting
Zodra je je gewenste optie hebt geselecteerd en opgeslagen, wordt het lidmaatschap hervat en keert de status terug naar "Actief." Dit betekent dat de klant opnieuw toegang heeft tot de voordelen van het lidmaatschap.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig een eerder gepauzeerd lidmaatschap hervatten.
Hoe zeg je een lidmaatschap op
In deze handleiding leggen we de stappen uit om een lidmaatschap voor een klant op te zeggen.
Stap 1: Open de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waarvan je het lidmaatschap wilt opzeggen.
Stap 2: Ga naar het tabblad Lidmaatschappen
Klik in de klantkaart op het tabblad "Lidmaatschappen" om de lijst met lidmaatschappen van de klant te bekijken.
Stap 3: Selecteer en zeg het lidmaatschap op
Klik op het icoon met drie stippen naast het lidmaatschap dat je wilt opzeggen en selecteer "Opzeggen" uit de beschikbare opties.
Je krijgt twee opzegopties:
- Onmiddellijk: Het lidmaatschap wordt onmiddellijk opgezegd en verplaatst naar het tabblad Verlopen in de klantkaart. De klant heeft geen toegang meer tot de lidmaatschapsvoordelen.
- Einde van de huidige factureringsperiode: Het lidmaatschap wordt opgezegd aan het einde van de huidige factureringscyclus, en de klant blijft toegang hebben tot de lidmaatschapsvoordelen tot de volgende factureringsperiode begint.
Stap 4: Bevestig de opzegging
Nadat je je gewenste optie hebt geselecteerd, klik je op "OK" om de opzegging te bevestigen. Het lidmaatschap wordt opgezegd volgens de geselecteerde optie, en de klant heeft geen toegang meer tot de voordelen vanaf de gekozen opzeggingsdatum.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het lidmaatschap van een klant opzeggen.
Hoe bekijk je gebeurtenislogboeken voor lidmaatschappen
In deze handleiding leiden we je door de stappen om de gebeurtenislogboeken van een lidmaatschap te bekijken.
Stap 1: Open de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waarvan je de gebeurtenislogboeken van het lidmaatschap wilt bekijken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Lidmaatschappen
Klik in de klantkaart op het tabblad Lidmaatschappen om de lijst met lidmaatschappen van de klant te bekijken.
Stap 3: Selecteer Gebeurtenislogboek
Klik op het icoon met drie stippen naast het lidmaatschap en selecteer "Gebeurtenislogboek" uit de beschikbare opties. Dit opent een zijmenu met gedetailleerde informatie over het lidmaatschap.
Stap 4: Bekijk klantgegevens
Het gedeelte Klant toont de naam en het e-mailadres van de klant waarvan het lidmaatschap wordt bekeken.
Stap 5: Bekijk facturen
Het gedeelte Facturen toont alle facturen die voor dit lidmaatschap zijn verwerkt, chronologisch gerangschikt (meest recente eerst). Dit gedeelte bevat de volgende kolommen:
- Factuurnummer: Klikbaar; klikken opent de modal Factuur bewerken.
- Bedrag: De prijs die voor het lidmaatschap is betaald.
- Status: De status van de factuur.
- Verschuldigd: Toont het openstaande bedrag, als de factuur nog niet is betaald.
- Aangemaakt op: De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt.
Voor elke factuur heb je de volgende opties wanneer je op het menu met drie stippen klikt:
- Downloaden als PDF: Download een PDF-versie van de factuur.
- Factuur bekijken: Opent de modal Factuur bewerken voor de geselecteerde factuur.
Stap 6: Bekijk gebeurtenissen
Het gedeelte Gebeurtenissen toont alle gebeurtenissen met betrekking tot dit lidmaatschap, inclusief acties zoals aangemaakte conceptfacturen en betaalpogingen (zowel geslaagd als mislukt).
De gebeurtenissen zijn gerangschikt op Gebeurtenis en Aangemaakt op in chronologische volgorde, met de meest recente gebeurtenis eerst.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de gebeurtenislogboeken van het lidmaatschap van een klant bekijken en relevante informatie over facturen en gebeurtenissen raadplegen.
Hoe verkoop je lidmaatschappen online
Stap 1: Pas het Klantenportaal aan
Om lidmaatschappen online te kunnen verkopen, moet je dit eerst activeren op de aanpassingspagina van het klantenportaal. Ga naar Instellingen, en klik dan op het tabblad ''Klantenportaal'' onder het gedeelte ''Catalogus''.
Klik op de knop ''Aanpassen'' om de aanpassingspagina te openen.
Stap 2: Activeer Lidmaatschappen
Zodra je deze opent, ga je naar het tabblad ''Lidmaatschappen'' en activeer je de schakelaars ''Lidmaatschappen'' en ''Kosten''.
Stap 3: Ga naar het onlineboekingsportaal
Zodra je ''Lidmaatschappen'' inschakelt, hebben je klanten toegang tot het lidmaatschappenicoon bij online boekingen. Als ze op dit icoon klikken, krijgen ze toegang tot alle lidmaatschappen die je in het systeem hebt aangemaakt.
Ze worden ook aan de rechterkant van het scherm weergegeven als een upsell-optie voor lidmaatschappen tijdens het boeken.
Als de instelling Kosten is ingeschakeld, zien klanten een vergelijkingstabel van lidmaatschappen, ingedeeld per categorie, tegenover alle diensten die online boekbaar zijn.
Stap 3: Kies lidmaatschap
Wanneer klanten klikken op het lidmaatschappenicoon of op de upsell-optie voor lidmaatschappen, zien ze alle beschikbare plannen. Ze kunnen op de knop 'Plan kiezen' klikken bij een van de lidmaatschapsplannen om verder te gaan naar de volgende stap.
Stap 4: Abonnement instellen
Na het selecteren van het plan kunnen ze hun kaartgegevens toevoegen om een abonnement in te stellen. Als een klant al een kaart heeft geregistreerd, kan de betaling direct worden voltooid.
Ze kunnen hun kaartgegevens opslaan voor toekomstig gebruik tijdens het betalen, of je kunt hun kaartgegevens toevoegen aan hun klantkaart.
Zodra ze op de knop 'Abonnement instellen' klikken, zien ze het onderstaande scherm, wat bevestigt dat het lidmaatschapsplan succesvol is ingesteld.
Klanten kunnen hun lidmaatschappen bekijken in het klantenportaal door op hun avatar in de rechterbovenhoek te klikken. Als de functie is ingeschakeld, zien ze een optie "Lidmaatschappen" in het dropdownmenu.
Klanten zien lidmaatschapsvoordelen in een banner die verschijnt wanneer ze een dienst selecteren om te boeken.
Aankopen en gebruik van lidmaatschappen zijn te zien op de pagina Lidmaatschappen. En in de klantkaart onder het tabblad Lidmaatschappen.
Door deze stappen te volgen, kunnen klanten online een lidmaatschapsplan aanschaffen.
Hoe bekijk en beheer je lidmaatschappen in het klantenportaal
Stap 1: Open het klantenportaal
Log om te beginnen in op je klantenportaal met je inloggegevens. Zodra je bent ingelogd, zie je je dashboard.
Stap 2: Open het gedeelte Lidmaatschappen
Ga naar je avatar in de rechterbovenhoek van het scherm en klik om meer opties te bekijken.
Klik op het tabblad ''Mijn lidmaatschappen'' in het klantenportaal. Hier kun je alle lidmaatschappen bekijken die aan het klantaccount zijn gekoppeld.
LET OP: De zichtbaarheid van het tabblad Lidmaatschappen (evenals andere secties in het klantenportaal) is volledig aanpasbaar.
Je kunt kiezen welke functies aan klanten worden getoond, inclusief lidmaatschappen, formulieren, facturen en meer.
Om te leren hoe je het klantenportaal kunt aanpassen en bepalen welke secties zichtbaar zijn (zoals Lidmaatschappen), raadpleeg onze handleiding Hoe schakel je lidmaatschappen online in.
Stap 3: Bekijk lidmaatschapsgegevens
Wanneer je het gedeelte Lidmaatschappen in het klantenportaal opent, zie je een duidelijk overzicht van alle lidmaatschappen die aan je account zijn gekoppeld.
Boven aan de pagina biedt het paneel Lidmaatschapsactiviteit een snel overzicht. Als er momenteel geen lidmaatschappen zijn toegewezen, wordt een melding zoals "Geen lidmaatschappen" weergegeven.
Hieronder is de pagina verdeeld in twee tabbladen:
Jouw lidmaatschappen
Dit tabblad toont alle lidmaatschappen die aan het account zijn gekoppeld in een gestructureerd tabelformaat. De tabel bevat:
-
Lidmaatschap – Het type of de categorie van het lidmaatschap
-
Status – Geeft aan of het lidmaatschap actief of verlopen is
-
Naam lidmaatschap – De naam van het plan
-
Betaalfrequentie – Hoe het lidmaatschap wordt gefactureerd (bijv. maandelijks)
-
Lidmaatschapsprijs – De kosten van het lidmaatschap
-
Activeringsdatum – Wanneer het lidmaatschap is gestart
-
Gebruik – Eventueel gebruik of voordelen gekoppeld aan het lidmaatschap
Als er geen lidmaatschappen beschikbaar zijn, toont de tabel een melding ''Geen gegevens''.
Transacties
Het tabblad Transacties laat je alle betalingen of financiële activiteit met betrekking tot lidmaatschappen bekijken. Dit helpt bij het volgen van de factureringsgeschiedenis en het begrijpen hoe lidmaatschappen in de tijd zijn betaald.
Hier vind je de volgende gegevens:
-
Factuur-ID – Een uniek referentienummer voor elke factuur
-
Factuurdatum – De datum waarop de factuur is aangemaakt
-
Totaalbedrag factuur – Het totale bedrag dat in rekening is gebracht
-
Locatie – De kliniekvestiging waar het lidmaatschap is aangeschaft of verwerkt
-
Lidmaatschap – De naam van het bijbehorende lidmaatschap
-
Status – De huidige status van de factuur (bijv. betaald, onbetaald)
Dit gedeelte stelt je in staat om eenvoudig de factureringsgeschiedenis bij te houden en alle financiële activiteit met betrekking tot lidmaatschappen op één plek te bekijken.
Stap 4: Abonnement opzeggen
Om een lidmaatschap op te zeggen, klik je op de drie stippen helemaal rechts naast je lidmaatschapsplan onder het tabblad ''Jouw lidmaatschappen''.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig lidmaatschappen beheren via het klantenportaal
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, wat een holistische leerervaring biedt die je kan voorzien van de essentiële vaardigheden om succes te behalen met Pabau.