Met relaties in Pabau kun je een klant koppelen aan een andere persoon of organisatie - zoals een huisarts, verzekeraar, ouder of voogd, partner, of een andere relevante contactpersoon. Dit maakt het makkelijker om gegevens gekoppeld te houden, documenten veilig te delen en een duidelijk beeld te behouden van wie er betrokken is bij de zorg voor je klant. In dit artikel laten we je zien hoe je relaties kunt bekijken, toevoegen en verwijderen, hoe je delen beheert, hoe je externe contacten aanmaakt, en hoe je deze koppelingen gebruikt bij het delen van documenten of het beheren van klantinformatie.
Inhoudsopgave:
1. Klantrelatietypes begrijpen
2. Hoe voeg je een klantrelatie toe
3. Hoe verwijder je een klantrelatie
4. Hoe beheer je delen bij klantrelaties
5. Hoe maak je derde partijen aan
Klantrelatietypes begrijpen
Op het tabblad Relaties kun je klanten koppelen aan verschillende soorten contacten, zoals familieleden, huisartsen, verzekeraars of andere organisaties. Elk relatietype heeft een specifiek doel en kan invloed hebben op hoe gegevens worden gedeeld en beheerd. Als je deze types begrijpt, kun je relaties nauwkeurig instellen en effectief gebruiken.
Relatietypes:
Contact
-
Familielid - Een familielid van de klant, zoals een ouder, broer/zus of voogd, die mogelijk toegang nodig heeft tot gegevens of updates over de klant.
-
Contactpersoon bij noodgevallen - Een persoon om te bereiken in urgente situaties. Medewerkers kunnen deze persoon indien nodig contacteren, maar deze heeft niet automatisch toegang tot klantgegevens.
-
Naaste familie - De naaste levende familie van de klant, vaak aangewezen voor officiële of juridische doeleinden. Net als contactpersonen bij noodgevallen worden zij op de hoogte gebracht in belangrijke situaties, maar hebben standaard geen toegang tot gegevens.
Derde partij
-
Huisarts – De huisarts van de klant, gekoppeld om veilig medische gegevens of behandelupdates te kunnen delen wanneer nodig.
-
Apotheek – De apotheek van de klant, die informatie over recepten of medicatie kan ontvangen.
-
Verzekeraar – De verzekeraar van de klant, gekoppeld om het delen van behandelgegevens of facturen voor claims te vergemakkelijken. Let op: verzekeringsbeheer wordt afzonderlijk afgehandeld op het tabblad Verzekering.
-
Bedrijf / Organisatie – Elke andere relevante organisatie die betrokken is bij de zorg voor de klant, zoals scholen of juridische vertegenwoordigers. Toegang kan worden aangepast afhankelijk van wat de organisatie moet zien.
Door elk relatietype te begrijpen, kun je klanten koppelen aan de juiste contacten en de toegang op de juiste manier beheren. Dit zorgt voor veilig delen van informatie en helpt je om nauwkeurige klantgegevens te behouden.
Hoe voeg je een klantrelatie toe
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waaraan je een relatie wilt toevoegen door de zoekbalk boven aan het scherm te gebruiken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik boven aan de klantkaart op het tabblad ''Relaties'' naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken en te beheren.
Stap 3: Relatie toevoegen
Klik op de knop "Toevoegen" om het proces te starten voor het toevoegen van een relatie.
Selecteer in het menu "Relatie toevoegen" het type relatie dat je wilt toevoegen. Op basis van je keuze verschillen de vervolgstappen.
Relatiespecifieke stappen:
Familielid:
Vul de naam van het contact en de relatie in, klik dan op "Toevoegen" om te bevestigen.
Contactpersoon bij noodgevallen en naaste familie:
Huisarts:
Apotheek:
Met deze optie kun je een apotheek koppelen aan deze specifieke klant. Zoek op naam of postcode, klik dan op de apotheek, of maak handmatig een nieuwe apotheek aan door op "Apotheek toevoegen" te klikken.
Verzekeraar:
Daarna moet je ook het lidmaatschapsnummer van je klant toevoegen. Voltooi de installatie door de gewenste prijslijst toe te voegen.
Bedrijf:
Met deze optie kun je een bedrijf koppelen aan deze specifieke klant. Zoek op naam of postcode, klik op het bedrijf en klik op "Instellen als bedrijf" om te bevestigen. Je kunt ook meteen een nieuwe aanmaken.
LET OP: We raden aan ons artikel over Klanten te lezen voor een uitgebreidere uitleg over dit onderwerp.
Zodra je het contact of de verzekeraar hebt toegevoegd, wordt de relatie direct opgeslagen in het profiel van de klant onder het gedeelte ''Relaties''. Van hieruit kun je de koppeling snel bekijken, bewerken of verwijderen wanneer dat nodig is, zodat alle gekoppelde contacten georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Door deze stappen te volgen, kun je snel contacten of verzekeraars toevoegen aan het profiel van een klant, zodat alle relaties georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Hoe verwijder je een klantrelatie
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waaraan je een relatie wilt toevoegen door de zoekbalk boven aan het scherm te gebruiken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik boven aan de klantkaart op het tabblad ''Relaties'' naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken en te beheren.
Stap 3: Verwijder de relatie
Zodra je het tabblad ''Relaties'' opent, zie je alle contacten die aan de klant zijn gekoppeld. Om een relatie te verwijderen, beweeg je met je muis over het contact en klik je op de X-knop.
Er verschijnt een bevestigingsvenster - klik op ''Ja'' om de verwijdering te bevestigen.
De relatie is nu succesvol verwijderd van de klantkaart.
Door deze stappen te volgen, kun je een gekoppeld contact van een klant succesvol verwijderen, zodat het gedeelte Relaties nauwkeurig en up-to-date blijft.
Hoe beheer je delen bij klantrelaties
Je kunt bepalen of een gekoppeld contact, zoals een familielid, huisarts of verzekeraar, toegang heeft tot de gegevens van een klant. Met de deelopties kun je delen toestaan of de toegang volledig beperken, zodat je volledige controle hebt over wie de informatie kan zien.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account en ga naar de klantkaart van de klant waaraan je een relatie wilt toevoegen door de zoekbalk boven aan het scherm te gebruiken.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik boven aan de klantkaart op het tabblad ''Relaties'' naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en connecties van de klant te bekijken en te beheren.
Stap 3: Selecteer het contact
Nadat je het tabblad Relaties hebt geopend, zoek je het contact waarvan je de deelrechten wilt beheren.
Stap 4: Kies een deeloptie
Klik op het deelicoon naast het contact of de organisatie om de deelopties te openen.
Selecteer dan een van de volgende opties:
- Delen beperken: Voorkom dat dit contact toegang heeft tot gegevens.
- Delen: Sta toe dat dit contact gedeelde gegevens kan bekijken en ontvangen.
De wijzigingen worden direct toegepast en de deelstatus van het contact wordt dienovereenkomstig bijgewerkt.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig de deelrechten voor elk gekoppeld contact beheren, zodat klantgegevens alleen worden gedeeld met de juiste personen.
Hoe maak je derde partijen aan
Stap 1: Ga naar Derde partijen
Begin door in te loggen op je Pabau-account. Klik op Instellingen in het linker zijmenu, en selecteer dan onder het gedeelte "Overig," de optie ''Derde partijen''.
Stap 2: Maak een derde partij aan
Klik op de knop ''Derde partij aanmaken'' in de rechterbovenhoek.
Selecteer in het venster dat verschijnt het type derde partij dat je wilt aanmaken - Bedrijf, Verzekeraar, of Apotheek. Voer dan de vereiste informatie in, zoals de naam, providernummer (indien van toepassing), contactgegevens en adres.
Klik na het voltooien op ''Aanmaken'' in de rechterbovenhoek om de derde partij op te slaan.
Stap 4: Derde partijen koppelen aan klanten
Om een derde partij — zoals een apotheek, verzekeraar of werkgever — aan een klant te koppelen:
-
Ga naar de klantkaart van de klant.
-
Beweeg met je muis over de avatar van de klant en klik op de pijl die verschijnt.
-
Kies het type relatie dat je wilt toevoegen.
-
Zoek de derde partij en klik op Toevoegen om deze aan de klant te koppelen.
LET OP: De knop kan "Koppelen" of een andere term weergeven, afhankelijk van het type derde partij.
Door derde partijen aan klanten te koppelen, kun je workflows efficiënter beheren. Bijvoorbeeld:
-
Stuur recepten rechtstreeks naar de voorkeursapotheek van de klant.
-
Factureer een verzekeraar of werkgever namens de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je derde partijen succesvol aanmaken en beheren in je Pabau-account.
Nu je weet hoe je klantrelaties beheert, kun je profielen georganiseerd houden en ervoor zorgen dat de juiste contacten toegang hebben wanneer dat nodig is.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan om de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.