In dit artikel bespreken we hoe je relaties bekijkt, toevoegt en verwijdert, delen beheert en externe contacten koppelt.
Inhoudsopgave:
1. Klantrelatietypes begrijpen
2. Een klantrelatie toevoegen
3. Een klantrelatie verwijderen
4. Externe partijen aanmaken
Dit artikel gaat over de nieuwe klantenkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Als jouw klantenkaart er anders uitziet, raadpleeg dan de Managing Client Relationships (Classic) gids.
Met relaties in Pabau kun je een klant koppelen aan een andere persoon of organisatie — zoals een huisarts, apotheek, ouder, partner of een andere relevante contactpersoon — zodat je dossiers makkelijker met elkaar verbindt en een duidelijk beeld hebt van wie er betrokken is bij hun zorg.
Klantrelatietypes begrijpen
Op het tabblad Relaties kun je klanten koppelen aan verschillende soorten contacten, zoals familieleden, huisartsen, apotheken of andere organisaties. Elk relatietype heeft een specifiek doel en kan invloed hebben op hoe dossiers worden gedeeld en beheerd.
Als je deze types begrijpt, kun je relaties nauwkeurig instellen en effectief gebruiken.
Relatietypes:
Contact
- Familielid – Ouder, broer/zus, partner of andere familierelatie die mogelijk toegang nodig heeft tot dossiers of updates over de klant.
- Noodcontact – Een persoon om te bereiken in dringende situaties. Medewerkers kunnen deze persoon indien nodig contacteren, maar hij/zij heeft niet automatisch toegang tot klantdossiers.
- Naaste familie (next of kin) – Aangewezen naaste familie voor medische beslissingen. Net als noodcontacten worden zij op de hoogte gebracht in belangrijke situaties, maar hebben ze standaard geen toegang tot dossiers.
Externe partij
- Specialist – Een consultant of specialist die gekoppeld wordt om, indien nodig, medische dossiers of behandelupdates veilig te delen.
- Huisarts – De arts van de klant, gekoppeld om, indien nodig, medische dossiers of behandelupdates veilig te delen.
- Apotheek – De apotheek van de klant, die informatie over recepten of medicatie kan ontvangen.
- Bedrijf – De werkgever van de klant of een andere relevante organisatie die betrokken is bij de zorg van de klant. Toegang kan worden aangepast op basis van wat de organisatie moet kunnen zien.
Door elk relatietype te begrijpen, kun je klanten aan de juiste contacten koppelen en de toegang op de juiste manier beheren. Dit zorgt voor veilig delen van informatie en helpt om nauwkeurige klantdossiers bij te houden.
Een klantrelatie toevoegen
Stap 1: Ga naar de klantenkaart
Log in op je Pabau-account en open de klantenkaart van de klant waaraan je een relatie wilt toevoegen via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik in het paneel met klantgegevens links op het tabblad "Relaties" naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en verbindingen van de klant te bekijken.
Stap 3: Voeg een relatie toe
Klik op de knop "Relatie toevoegen" onderaan het tabblad.
Relatiespecifieke stappen
Kies in het venster "Relatie toevoegen" het type relatie dat je wilt toevoegen. De opties zijn gegroepeerd in Contact (Familielid, Noodcontact, Naaste familie) en Externe partij (Specialist, Huisarts, Apotheek, Bedrijf). De stappen verschillen afhankelijk van je keuze.
Familielid
Zoek naar een bestaande klant op naam of e-mail, of klik op "Nieuwe klant toevoegen" om er meteen een aan te maken. Selecteer vervolgens de relatie, zoals vader, moeder, zus, broer, vrouw of man (klik op "Meer laden" voor extra opties).
Vervolgens kun je nog enkele extra instellingen configureren. Markeer onder Facturatie & Correspondentie het contact als betaler als deze verantwoordelijk is voor de zelfbetaalde facturen en kwitanties van de klant, of als ontvanger als deze namens de klant brieven of andere correspondentie moet ontvangen — in beide gevallen is een e-mailadres of postadres vereist.
Onder Privacy kun je Delen beperken inschakelen zodat het contact geen toegang heeft tot het dossier van de klant, of Portaaltoegang verlenen zodat deze kan inloggen via Pabau Connect en de informatie van de klant kan bekijken (hiervoor is een e-mailadres vereist).
Klik, zodra alles is ingesteld, op "Relatie toevoegen" om op te slaan.
Noodcontact en Naaste familie
Zoek naar een bestaand contact op naam of e-mail, of kies "Nieuwe klant toevoegen" om een volledig klantdossier aan te maken, of "Toevoegen als contact" om deze alleen op te slaan met een naam, e-mailadres en mobiel nummer.
Specialist
Zoek op naam, specialisme, behandeling of aandoening, en filter indien nodig op locatie. Je kunt ook populaire specialismen of populaire aandoeningen en procedures bekijken. Klik, zodra je de juiste match hebt gevonden, op "Toevoegen" om deze aan de klant te koppelen. Als de persoon nog niet in de directory staat, klik dan op "Specialist toevoegen" om deze handmatig toe te voegen.
Huisarts
Kies tussen het Pabau-netwerk en je Kliniekhuisartsen, en zoek vervolgens op postcode of naam. Selecteer de juiste praktijk uit de resultaten en sla je keuze op — daarna wordt je gevraagd de huisarts te kiezen die de klant bij die praktijk bezoekt (je kunt dit overslaan). Als de huisarts niet vermeld staat, kun je er handmatig een toevoegen.
Apotheek
Kies tussen het Pabau-netwerk en Mijn apotheken, en zoek vervolgens op naam of locatie. Selecteer de juiste apotheek uit de resultaten om deze toe te voegen. Als deze niet vermeld staat, kun je er handmatig een toevoegen. De directory van het Pabau-netwerk is alleen beschikbaar in ondersteunde landen — als dit niet wordt ondersteund in jouw land, is die optie grijs weergegeven en kun je in plaats daarvan Mijn apotheken gebruiken.
Bedrijf
Zoek op naam of postcode en selecteer vervolgens het juiste bedrijf. Als het niet vermeld staat, kun je het handmatig toevoegen.
OPMERKING: We raden aan om ons artikel over Klanten te lezen voor een meer diepgaande verkenning van dit onderwerp.
Zodra je het contact of de organisatie hebt toegevoegd, wordt de relatie opgeslagen in het profiel van de klant onder het tabblad Relaties.
Door deze stappen te volgen, kun je snel contacten en organisaties koppelen aan het profiel van een klant, zodat alle relaties overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk blijven.
Een klantrelatie verwijderen
Stap 1: Ga naar de klantenkaart
Log in op je Pabau-account en open de klantenkaart van de klant waarvan je een relatie wilt verwijderen via de zoekbalk bovenaan het scherm.
Stap 2: Ga naar het tabblad Relaties
Klik in het paneel met klantgegevens links op het tabblad "Relaties" naast Persoonlijk om de gekoppelde contacten en verbindingen van de klant te bekijken.
Stap 3: Verwijder de relatie
Op het tabblad "Relaties" zie je alle contacten die aan de klant zijn gekoppeld. Klik om een relatie te verwijderen op het menu met de drie puntjes naast het contact en selecteer "Relatie verwijderen". 
Er verschijnt een bevestigingsvenster — klik op "Verwijderen" om te bevestigen.
De relatie is nu verwijderd van de klantenkaart. Het verwijderen van een relatie ontkoppelt alleen de twee dossiers — het eigen dossier van het contact blijft behouden.
Door deze stappen te volgen, kun je een gekoppeld contact van een klant verwijderen, zodat hun tabblad Relaties accuraat en up-to-date blijft.
Externe partijen aanmaken
Stap 1: Ga naar Externe partijen
Begin door in te loggen op je Pabau-account. Klik op Instellingen in het linkermenu en selecteer vervolgens onder de sectie "Overig" "Externe partijen".
Stap 2: Maak een externe partij aan
Klik op de knop "Externe partij aanmaken" rechtsboven.
Selecteer in het venster dat verschijnt het type externe partij dat je wilt aanmaken: Bedrijf, Verzekering of Apotheek.
Voer vervolgens de vereiste informatie in, zoals de naam, providernummer (indien van toepassing), contactgegevens en adres.
Klik, zodra dit is voltooid, op "Aanmaken" om de externe partij op te slaan.
Stap 3: Koppel externe partijen aan klanten
Om een externe partij, zoals een apotheek of bedrijf, aan een klant te koppelen:
- Ga naar de klantenkaart van de klant.
- Klik op het tabblad "Relaties" naast Persoonlijk.
- Klik op "Relatie toevoegen" en selecteer vervolgens het type externe partij dat je wilt toevoegen (Specialist, Huisarts, Apotheek of Bedrijf).
- Zoek de externe partij op naam of postcode, selecteer deze uit de resultaten en bevestig om deze aan de klant te koppelen. Als de partij niet vermeld staat, kun je deze handmatig toevoegen vanuit hetzelfde venster.
Door externe partijen aan klanten te koppelen, kun je werkprocessen efficiënter beheren. Bijvoorbeeld:
- Stuur recepten rechtstreeks naar de voorkeursapotheek van de klant.
- Factureer een verzekeraar of werkgever namens de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je externe partijen succesvol koppelen en beheren in je Pabau-account.
Nu je weet hoe je klantrelaties beheert, kun je profielen overzichtelijk houden en ervoor zorgen dat de juiste contacten toegang hebben wanneer dat nodig is.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Supportpagina bezoeken voor extra hulp.