In dit artikel leer je hoe je leadpijplijnen aanmaakt, beheert en bewerkt, en krijg je nog andere essentiële tips.
Inhoudsopgave:
1. Overzicht van leadpijplijnen
2. Een leadpijplijn aanmaken
3. Leadpijplijnen bewerken en verwijderen
4. De volgorde van je leadpijplijnen aanpassen
5. Een lead toewijzen aan een pijplijn
Overzicht van leadpijplijnen
In deze handleiding lopen we de functionaliteiten van de functie Leadpijplijnen met je door.
Wat zijn leadpijplijnen?
Leadpijplijnen zijn georganiseerde workflows waarmee je potentiële klanten kunt volgen en beheren terwijl ze verschillende fasen van je verkoopproces doorlopen. Elke pijplijn vertegenwoordigt het traject dat een lead aflegt, van het eerste contact tot het worden van een betalende klant. Door leadpijplijnen te gebruiken, kun je prioriteiten stellen, verkopen voorspellen en ervoor zorgen dat je leads in elke fase effectief worden opgevolgd.
Waarom je servicespecifieke pijplijnen zou moeten hebben
Het is een goed idee om servicespecifieke leadpijplijnen aan te maken, omdat je verkoopproces daardoor wordt afgestemd op de unieke behoeften van elk aanbod. Als je bijvoorbeeld een huidverzorgingskliniek runt, zou je één pijplijn kunnen hebben voor consultboekingen en een andere voor productverkoop.
Door pijplijnen op te zetten die specifiek zijn voor je diensten, kun je relevante informatie beter bijhouden en gerichte strategieën toepassen voor elke dienst. Dit kan de conversieratio's verbeteren en ervoor zorgen dat je klanten zich beter geholpen voelen.
Andere manieren om je pijplijnen specifieker te maken
-
Locatiegebaseerde pijplijnen: Als je bedrijf actief is in verschillende regio's of steden, kun je met pijplijnen op basis van geografische locatie je aanpak per markt aanpassen. Zo sluiten je marketinginspanningen en communicatie beter aan bij de voorkeuren en behoeften van klanten in elk gebied.
-
Pijplijnen op leadbron: Door je leads te organiseren op basis van hun bron (bijv. doorverwijzing, aanvraag via de website, sociale media) krijg je waardevolle inzichten in welke kanalen het meest effectief zijn. Zo kun je je inspanningen richten op de best presterende bronnen.
-
Pijplijnen op klanttype: Als je verschillende klantsegmenten bedient, kun je met pijplijnen op maat van elk segment inspelen op hun specifieke behoeften en voorkeuren tijdens het hele verkoopproces.
Je kunt de pagina met leadpijplijnen openen door in het linkermenu naar ''Leads'' te gaan en vervolgens ''Pijplijn'' te selecteren.
Je kunt de leadpijplijnen ook openen door op de Leads-lijstpagina over te schakelen naar de Kanban-weergave.
De pagina met leadpijplijnen is de plek bij uitstek om leads effectief te volgen en te beheren. Dit kun je er allemaal zien en doen:
Schakelen tussen pijplijnen
Je kunt eenvoudig schakelen tussen de verschillende pijplijnen die je hebt aangemaakt. Klik gewoon op de momenteel geselecteerde pijplijn bovenaan de pagina en kies vervolgens een andere in het dropdownmenu.
Potentiële verkoopwaarde bekijken
Voor elke pijplijn zie je linksboven de potentiële verkoopwaarde van alle leads. Dit bedrag is de som van de verkoopwaarde van elke lead, zoals gedefinieerd op de individuele leadkaarten.
Leads sorteren en filteren
- Sorteren: Rangschik leads oplopend of aflopend op basis van hun aanmaakdatum.
- Filteren: Filter leads op hun volgorde of focus specifiek op niet-toegewezen leads.
Dropdownmenu 'Opties'
Met het dropdownmenu "Opties" kun je verschillende acties uitvoeren:
- De momenteel geselecteerde pijplijn verwijderen.
- Een nieuwe pijplijn aanmaken.
- De bestaande pijplijn bewerken.
- De volgorde van je pijplijnen aanpassen.
- Leads filteren op hun status Gewonnen of Verloren.
Als er geen filter is geselecteerd, toont de standaardweergave alle open leads.
Nieuwe leads aanmaken
De knop "Lead aanmaken" bovenaan opent het venster voor het aanmaken van leads, waar je snel nieuwe leads kunt aanmaken.
De eigenaar van een lead wijzigen vanuit de pijplijn
In de Kanban-weergave kun je een lead direct vanuit de pijplijn opnieuw toewijzen door op de avatar of naam van de leadeigenaar op de leadkaart te klikken.
Selecteer de gewenste eigenaar uit de lijst, en de wijziging wordt direct toegepast zonder dat je de pagina hoeft te vernieuwen.
Leadtegels
Elke leadtegel toont belangrijke details, waaronder:
- De avatar van de eigenaar van de lead.
- De potentiële verkoopwaarde van de lead.
- Eventuele geplande activiteiten.
Activiteiten beheren
- Om een nieuwe activiteit aan te maken, klik je op het uitroepteken (!) op een leadtegel.
- Als er al activiteiten zijn gepland, toont het klikken op het uitroepteken meer details, zoals de toegewezen persoon en de vervaldatum.
Leads slepen en neerzetten
Het herorganiseren van je pijplijn is eenvoudig. Je kunt:
- Leads van de ene fase naar de andere verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten.
- Leads rechtstreeks naar de fase Gewonnen of Verloren verplaatsen wanneer hun status verandert.
Door deze handleiding te volgen, kun je je leadpijplijnen effectiever navigeren en beheren.
Een leadpijplijn aanmaken
Leadpijplijnen spelen een cruciale rol bij het effectief beheren van leads, doordat je hun voortgang door verschillende fasen kunt volgen. Deze handleiding leidt je door het proces van het aanmaken van een leadpijplijn in Pabau.
Stap 1: Ga naar Pijplijnen
Log in op je Pabau-account en ga naar Leads in het linkermenu, klik vervolgens op "Pijplijn".
Je kunt de leadpijplijnen ook openen door op de Leads-lijstpagina over te schakelen naar de Kanban-weergave.
Stap 3: Een nieuwe pijplijn aanmaken
Klik op de Pijplijn-pagina rechtsboven op "Opties" en selecteer vervolgens "Nieuwe pijplijn aanmaken".
Stap 4: Pijplijngegevens instellen
Voeg eerst een naam toe voor de pijplijn en stel vervolgens de fasen in die de pijplijn bevat.
- Om een fase te hernoemen, klik je op de drie puntjes naast de fase, klik je op "Bewerken" en voeg je de nieuwe naam toe.
- Om een nieuwe fase toe te voegen, klik je op het plusteken dat verschijnt wanneer je tussen twee fasen zweeft of wanneer je over je laatste bestaande fase zweeft.
- Je kunt fasen opnieuw ordenen door ze te slepen en neer te zetten.
- Om een fase te verwijderen, klik je op de knop "Fase verwijderen" die verschijnt wanneer je over een fase zweeft.
- Kies rechtsboven of dit je standaardpijplijn wordt.
Stap 5: Afronden en aanmaken
Klik rechtsboven op "Aanmaken" om het aanmaken van de pijplijn af te ronden.
Nu de nieuwe pijplijn er is, kun je eenvoudig schakelen tussen verschillende pijplijnen door op de knop naast "Opties" op de Pijplijn-pagina te klikken.
OPMERKING: Het is aan te raden om minstens één standaard leadpijplijn te hebben, maar idealiter overweeg je meerdere pijplijnen op maat van specifieke behandelingen.
Door deze stappen te volgen, kun je leadpijplijnen aanmaken in je Pabau-account.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op de Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons Leads artikel te lezen voor een diepgaandere verkenning van dit onderwerp.
Een leadpijplijn bewerken en verwijderen
In deze handleiding laten we je zien hoe je een leadpijplijn bewerkt en verwijdert.
Stap 1: Ga naar de leadpijplijn
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga naar "Leads" in het linkermenu en klik vervolgens op "Pijplijnen".
Je kunt de leadpijplijnen ook openen door op de Leads-lijstpagina over te schakelen naar de Kanban-weergave.
Stap 2: Pijplijn bewerken
Klik zodra je op de Pijplijn-pagina bent rechtsboven op "Opties" en vervolgens op "Pijplijn bewerken".
In het venster voor het bewerken van de pijplijn kun je de naam van de pijplijn wijzigen, fasen toevoegen of verwijderen, de volgorde van de fasen aanpassen en de pijplijn als standaard instellen. Dit proces verloopt op dezelfde manier als bij het aanmaken van een leadpijplijn.
Klik op de knop "Opslaan" rechtsboven op de pagina om de aangebrachte wijzigingen toe te passen.
Stap 3: Pijplijn verwijderen
Om een pijplijn te verwijderen, klik je rechtsboven op de knop "Opties" en selecteer je "Pijplijn verwijderen".
Zodra je deze optie selecteert, wordt je gevraagd om te bevestigen of je de pijplijn wilt verwijderen.
Je hebt ook de keuze om de leads in die pijplijn naar een andere pijplijn te verplaatsen, of ze samen met de pijplijn te verwijderen. Klik op de knop "Pijplijn verwijderen" om af te ronden. 
Door deze stappen te volgen, kun je een leadpijplijn uit je account verwijderen.
De volgorde van je leadpijplijnen aanpassen
In deze handleiding laten we je zien hoe je de volgorde van leadpijplijnen in Pabau aanpast.
Stap 1: Ga naar de leadpijplijn
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar "Leads" in het linkermenu en selecteer "Pijplijn".
Stap 2: Volgorde van pijplijn aanpassen
Klik op de Pijplijn-pagina rechtsboven op de knop "Opties" om de optie "Volgorde pijplijn aanpassen" te tonen.
Als je op "Volgorde pijplijn aanpassen" klikt, verschijnt er een venster met al je leadpijplijnen. Je kunt ze vervolgens in de gewenste volgorde zetten door elke pijplijn te slepen en neer te zetten.
Klik na het aanpassen van de volgorde op de knop "Opslaan" om de wijzigingen door te voeren.
Een lead toewijzen aan een pijplijn
In deze handleiding leer je hoe je leads toewijst aan de juiste pijplijn voor een beter beheer van hun behandelbehoeften.
Stap 1: Zoek de lead op
Log in op je Pabau-account en zoek de lead die je aan een pijplijn wilt toewijzen. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm of ga naar Leads in het linkermenu en klik opnieuw op "Leads".
Stap 2: Toewijzen aan een andere pijplijn (indien van toepassing)
Als je meerdere pijplijnen hebt, kun je bestaande leads aan een andere pijplijn toewijzen via hun leadprofiel.
Open de leadkaart en klik rechtsboven op de naam van de huidige pijplijn van de lead.
Er verschijnt een dropdownmenu met alle beschikbare pijplijnen.
Selecteer de gewenste pijplijn in het menu en klik op "Opslaan" om de toewijzing te bevestigen.
Door deze stappen te volgen, kun je leads efficiënt indelen in behandelspecifieke pijplijnen, wat zorgt voor een meer gespecialiseerde en effectieve aanpak van leadopvolging binnen Pabau.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op de Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons Leads artikel te lezen voor een diepgaandere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je bovendien aan de extra handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.