In dit artikel laten we je zien hoe je de functie Accountoverzicht binnen een klantkaart kunt openen en gebruiken. Hiermee krijg je een volledig, overzichtelijk beeld van alle financiële activiteit van die klant, inclusief facturen, betalingen, openstaande saldi en meer.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven in het scherm om de klant te zoeken. Typ minstens drie letters van de naam van de klant om de klantkaart op te laten komen.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financiën
Zodra je in de klantkaart bent, klik je op het tabblad Financiën aan de linkerkant. In deze sectie heb je toegang tot alle financiële activiteit van de klant, waaronder facturen, betalingen en accountsaldi.
Stap 3: Open het ''Accountoverzicht''
Klik in de rechterbovenhoek van de sectie Financiën op de knop ''Accountoverzicht''. Hierdoor wordt er een nieuw tabblad geopend waarin je een volledig financieel overzicht van de geselecteerde klant kunt bekijken.
Stap 4: Het financiële overzicht bekijken
Zodra het ''Accountoverzicht'' in een nieuw tabblad opent, zie je een compleet overzicht van de financiële activiteit van de klant. De pagina is verdeeld in twee hoofdsecties:
Bovenste samenvattingssectie
Boven in beeld vind je drie belangrijke cijfers die een snel financieel overzicht geven:
-
Accountsaldo - Toont het huidige tegoed dat beschikbaar is op het account van de klant.
-
Openstaand saldo - Toont het totale bedrag dat de klant nog verschuldigd is.
-
Totaal besteed - Geeft de totale waarde weer van alle transacties die de klant heeft gedaan.
Gedetailleerde transactietabel
Onder de samenvatting staat een tabel met elke transactie die met de klant te maken heeft. De kolommen zijn:
-
Type - Geeft de aard van de transactie aan (bijv. betaling, factuur, pakket verkocht of gebruikt).
-
Datum - De exacte datum waarop de transactie is geregistreerd.
-
Bestaand saldo - Het saldo van de klant voordat deze transactie werd toegepast.
-
Wijziging - Het bedrag dat is toegevoegd aan of afgetrokken van het account van de klant.
-
Nieuw saldo – Het bijgewerkte saldo na de transactie.
-
Notities – Eventuele extra opmerkingen of context bij de transactie.
Gegevens exporteren
Voor het gebruiksgemak kun je het volledige financiële overzicht exporteren als een CSV-bestand. Zo kun je gedetailleerde gegevens bijhouden of verder analyseren met externe tools.
Door deze stappen te volgen, kun je de financiële activiteit van je klant efficiënt bekijken en beheren, en zorg je voor duidelijke en nauwkeurige gegevens die soepele facturatie en accounttracking ondersteunen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videolessen en tutorials, voor een complete leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.