Met de zoekbalk in Pabau vind je snel klanten, leads, afspraken, facturen en instellingen — allemaal op één plek, zonder door menu's te navigeren.
De zoekbalk openen
De zoekbalk staat bovenaan je Pabau-scherm en toont "Vraag Pabau iets..."
Je kunt hem op twee manieren openen:
- Klik op de zoekbalk bovenaan het scherm
- Druk op Ctrl K op je toetsenbord (de sneltoets wordt rechts in de balk weergegeven)
Zodra je hem opent, wordt het zoekpaneel uitgeklapt en zie je filtertabbladen en je recente items.
Iets zoeken
Typ wat je zoekt in het zoekveld. De zoekbalk kan het volgende vinden:
- Klanten — zoek op naam, e-mailadres of andere klantgegevens
- Leads — vind leads in je pipeline
- Afspraken — zoek aankomende of eerdere afspraken op
- Facturen — zoek specifieke facturen op
- Instellingen — vind snel elke instellingenpagina
Resultaten filteren
Onder het zoekveld zie je filtertabbladen:
Alles · Klanten · Leads · Afspraken · Facturen · Instellingen
Klik op een tabblad om de resultaten te beperken tot die categorie. Standaard is Alles geselecteerd, waardoor je resultaten uit alle gebieden krijgt.
Recente items
Als je het zoekpaneel opent zonder iets te typen, zie je een sectie Recent met items die je onlangs hebt bekeken. Zo kun je gemakkelijk terugkeren naar een klant of dossier waar je net mee bezig was.
Geavanceerd zoeken gebruiken
Voor nauwkeurigere zoekopdrachten — vooral bij het opzoeken van klanten of leads op specifieke gegevens — klik je op Geavanceerd zoeken rechtsonder in het zoekpaneel.
Met geavanceerd zoeken kun je zoeken op:
Je hoeft niet elk veld in te vullen. Vul alleen de gegevens in die je weet — bijvoorbeeld een voornaam en postcode — en Pabau vindt de bijbehorende dossiers.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen, voor een volledige leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.