Zo gebruik je het dynamische 'Aanmaken'-menu in de klantkaart

Deze handleiding legt uit hoe je de krachtige, tijdbesparende update van de 'Aanmaken'-knop op de klantkaart gebruikt.

Dit menu herschikt zichzelf nu automatisch op basis van het onderdeel van de klantkaart dat je op dat moment bekijkt.

Dit betekent dat de acties die je waarschijnlijk het meest nodig hebt altijd bovenaan de lijst staan, waardoor je minder hoeft te klikken en sneller en efficiënter kunt werken.

Stap 1: Ga naar de klantkaart

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm en zoek je klant door de naam in te typen. Klik op de naam die in de zoekresultaten verschijnt om naar de klantkaart te gaan. 

Stap 2: Klik op de knop "Aanmaken"

Wanneer je op de blauwe knop 'Aanmaken' (+) linksonder in het profiel van een klant klikt, verandert de lijst met opties dynamisch. De meest relevante optie voor jouw huidige taak verschijnt helemaal bovenaan.

1. Standaardweergave

Wanneer je je bevindt in de hoofdweergave van het klantprofiel, of in een ander tabblad dat hieronder niet apart wordt genoemd, behoudt de lijst de standaardvolgorde met 'Communicatie' bovenaan.

• Bovenaan: Communicatie

2. EMR (Elektronisch Medisch Dossier) / Dossier

Terwijl je in het medisch dossier van een klant werkt, past de knop 'Aanmaken' zich aan het specifieke EMR-onderdeel aan dat je geopend hebt.

• Bij het bekijken van Behandelnotities:

  • Bovenaan: Behandelnotitie

• Bij het bekijken van Recepten:

  • Bovenaan: Recept

• Bij het bekijken van Educatie:

  • Bovenaan: Educatie

• Bij het bekijken van Labtests:

  • Bovenaan: Labs aanvragen

3. Financiën

Het beheren van de financiën van een klant gaat nu sneller. Het menu geeft voorrang aan verkopen en offertes op basis van jouw weergave.

• Op het hoofdtabblad Financiën:

  1. Bovenaan: Verkoop
  2. Tweede optie: Offerte

• Op het subtabblad Financiën > OFFERTES:

  1. Bovenaan: Offerte
  2. Tweede optie: Verkoop

4. Activiteiten

Wanneer je taken en activiteiten van klanten beheert, stroomlijnt het menu je workflow.

• Op het tabblad Activiteiten:
  • Bovenaan: Activiteit

OPMERKING: Hoewel de belangrijkste opties zichzelf voor je gemak herschikken, blijven sommige items altijd onderaan de lijst staan om consistentie te garanderen. Dit zijn:

• Geïnstalleerde apps
• Afspraken van vandaag

Deze update is ontworpen om je workflow binnen Pabau soepeler en intuïtiever te maken. 

---

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.

Om je verder te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je ook aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.