Deze handleiding legt uit hoe je de krachtige, tijdbesparende update van de 'Aanmaken'-knop op de klantkaart gebruikt.
Dit artikel gaat over de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Ziet jouw klantkaart er anders uit, bekijk dan de handleiding Hoe gebruik je het dynamische Aanmaakmenu op de klantkaart (Klassiek).
Het Aanmaakmenu geeft je één plek om alles te starten voor de klant die je bekijkt — e-mails, sms'en, brieven, behandelnotities, toestemmingsformulieren, labaanvragen, recepten, verkopen, offertes, activiteiten en educatie.
Het menu past zich ook aan aan de klant op het scherm: elke optie die nog niet gebruikt kan worden (bijvoorbeeld een klant e-mailen zonder geregistreerd e-mailadres) wordt grijs weergegeven, met een korte uitleg van wat er ontbreekt.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm en zoek je klant door de naam in te typen. Klik op de naam in de zoekresultaten om de klantkaart te openen.
Stap 2: Klik op de knop "Aanmaken"
Klik op de blauwe knop Aanmaken (+) rechtsonder in de klantkaart. Er opent een menu met alles wat je hier kunt aanmaken.
TIP: Net boven de Aanmaken-knop staat een kleinere agendaknop — klik hierop om een afspraak voor deze klant in te plannen in de agenda.
Stap 3: Kies wat je wilt aanmaken
Het menu bevat de volgende opties:
- Communicatie — opent een submenu met E-mail, Sms en Brief. Gebruik de terugpijl om naar de hoofdlijst terug te keren.
- Behandelnotitie — start een nieuwe behandelnotitie.
- Toestemmingsformulier — maak een toestemmingsformulier aan.
- Labaanvraag — vraag bloedonderzoek of diagnostiek aan bij een lab.
- Recept — schrijf medicatie voor met controle op allergieën en interacties.
- Verkoop — ontvang een betaling of maak een factuur aan in de kassa.
- Offerte — maak een offerte aan. Je wordt doorgestuurd naar het overzicht Financiën > Offertes van de klant, waar de nieuwe offerte verschijnt zodra deze is opgeslagen.
- Activiteit — leg een telefoongesprek, e-mail of iets anders vast.
- Educatie — stuur nazorg, voorzorg of andere educatie.
- Dictaat — neem een spraakfragment op (wordt alleen getoond als dictaat is ingeschakeld voor je account).
OPMERKING: E-mails en sms'en openen in een compact venster, zodat je verder kunt werken in de klantkaart terwijl je schrijft. Recepten en brieven openen op volledig scherm, omdat ze meer ruimte nodig hebben.
Stap 4: Begrijp waarom een optie niet beschikbaar is
Als een optie grijs is weergegeven, beweeg je muis erover om te zien waarom. Bijvoorbeeld:
- E-mail vereist een e-mailadres in het klantdossier.
- Sms vereist zowel een mobiel nummer als een e-mailadres in het dossier.
- Verkoop en Offerte vereisen de bijbehorende gebruikersrechten voor het aanmaken van facturen en offertes.
Dit menu is ontworpen om je workflow binnen Pabau soepeler en intuïtiever te maken.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.