In dit artikel laten we je zien hoe je de knop 'Aanmaken' op de klantkaart gebruikt om snel een nieuwe actie voor een klant te starten.
Deze functie maakt deel uit van de nieuwe versie van de klantkaart en is momenteel alleen beschikbaar voor geselecteerde gebruikers, vanaf augustus 2026. Een bredere uitrol naar alle accounts volgt binnenkort.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Begin door in te loggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk boven aan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt — klik op de klant om de kaart te openen.
Stap 2: Klik op de knop 'Aanmaken'
Klik rechtsonder in de klantkaart op de blauwe +-knop. Er opent een menu met de titel Aanmaken.
Stap 3: Kies een actie
Kies uit de volgende opties:
- Communicatie — opent een submenu waarin je een e-mail of sms kunt versturen, of een brief kunt opstellen, direct vanaf de klantkaart.
- Behandelnotitie — start een nieuwe behandelnotitie om het bezoek of de behandeling van de klant te documenteren.
- Toestemmingsformulier — maak een toestemmingsformulier aan dat de klant kan bekijken en ondertekenen.
- Labaanvraag — vraag bloedonderzoek of diagnostiek aan bij een lab namens de klant.
- Recept — schrijf medicatie voor aan de klant, met ingebouwde controles op allergieën en interacties.
- Verkoop — ontvang een betaling of maak een factuur op voor de klant via de kassa.
- Offerte — maak een offerte voor diensten of producten om met de klant te delen.
- Activiteit — leg een telefoontje, e-mail of andere interactie met de klant vast voor je administratie.
- Voorlichting — stuur nazorg-, voorzorg- of ander voorlichtingsmateriaal naar de klant.
- Dictaat — neem een spraakopname op en sla deze op bij het dossier van de klant.
OPMERKING: De beschikbare opties kunnen verschillen afhankelijk van de instellingen van je praktijk en je rechten. Opties die je nu niet kunt gebruiken, worden gedimd weergegeven — beweeg met je muis erover om te zien waarom. E-mail is bijvoorbeeld niet beschikbaar als er geen e-mailadres van de klant bekend is.
TIP: Met de kleinere agendaknop net boven de knop 'Aanmaken' open je de agenda met deze klant al geselecteerd, zodat je in een paar klikken de volgende afspraak kunt boeken.
Door de bovenstaande stappen te volgen, krijg je snel toegang tot de meest gebruikte klantacties — van documentatie en recepten tot verkoop en communicatie — allemaal zonder de klantkaart te verlaten.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.