Dit rapport laat zien welke klanten de meeste business naar je hebben doorverwezen, zodat je je beste ambassadeurs kunt herkennen en belonen.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te klappen en Rapporten wordt zichtbaar.
Stap 2: Open het rapport Meeste doorverwijzingen
Onder de sectie Klanten vind je het vooraf gemaakte rapport Meeste doorverwijzingen. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
Het rapport Meeste doorverwijzingen opent met 1 toegepast filter:
Klant waarbij Doorverwezen klanten meer is dan 0 — beperkt het rapport tot klanten die minstens één andere klant hebben doorverwezen
Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is precies waar de rest van dit artikel je doorheen leidt.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent er een vervolgkeuzelijst met alles waarrond je een filter kunt bouwen:
Klant — de persoon waar het rapport om draait; dit is het enige object dat beschikbaar is voor dit rapport, aangezien elk filter hier betrekking heeft op klantniveaugegevens
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent er een schuifbare lijst, omdat een klantrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de klant je wilt filteren.
De statische velden die beschikbaar zijn voor het object Klant zijn onder andere:
- Actief — of het klantrecord actief is
- Klantnaam — de volledige naam van de klant
- E-mail — het e-mailadres van de klant
- Labels — eventuele labels toegepast op de klant
- Telefoon — het telefoonnummer van de klant
- Straat — het straatadres van de klant
- Stad — de stad van de klant
- Doorverwezen klanten — het aantal klanten dat deze klant heeft doorverwezen, wat het standaardfilter aanstuurt
Dit is dezelfde lijst met statische en aangepaste velden die beschikbaar is in andere klantgebaseerde rapporten, zoals het Retentierapport — Pabau houdt de veldenlijst consistent, ongeacht in welk rapport je werkt, dus zodra je het één keer hebt geleerd, kun je het overal toepassen.
Stap 6: Wijzig de operator (velden van het type getal)
Doorverwezen klanten is een getalveld, dus de lijst met operators is precies hetzelfde als bij andere getalvelden zoals Laatste bezoek (dagen):
- is — toont alleen klanten die precies dit aantal klanten hebben doorverwezen
- is niet — sluit klanten uit die precies dit aantal klanten hebben doorverwezen
- is leeg — toont alleen klanten zonder geregistreerd aantal doorverwijzingen
- is niet leeg — toont alleen klanten die wel een geregistreerd aantal doorverwijzingen hebben
- is meer dan — toont alleen klanten die meer dan dit aantal klanten hebben doorverwezen, en de standaardoperator voor dit rapport
- is minder dan — toont alleen klanten die minder dan dit aantal klanten hebben doorverwezen
- is meer dan of gelijk aan — omvat de waarde zelf plus alles daarboven
- is minder dan of gelijk aan — omvat de waarde zelf plus alles daaronder
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Doorverwezen klanten klikt, opent er een bewerkbaar vak waarin je het exacte aantal doorverwijzingen kunt invoeren waarop je wilt filteren:
- Standaardwaarde — 0, zodat het rapport iedereen toont met minstens één doorverwijzing
- 1 of meer — om je alleen te richten op klanten die een bevestigde doorverwijzing hebben gedaan
- 5 of meer — om de lijst te beperken tot je absolute topambassadeurs
Zodra je een nieuw getal hebt ingevoerd, klik je op Opslaan om het toe te passen.
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het de klanten die aan je regel voldoen, gemeten in aantal klanten.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Meeste doorverwijzingen genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.