Dit rapport laat elke factuur zien waarop een fooi is opgenomen, zodat je de fooien die je team over een bepaalde periode heeft ontvangen kunt bijhouden.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linkerzijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen en Rapporten te tonen.
Stap 2: Open het Fooien-rapport
Onder het gedeelte Financieel vind je het vooraf aangemaakte rapport Fooien. Klik op de rapportnaam om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilters
Het Fooien-rapport opent met 2 filters die zijn toegepast en gekoppeld zijn met "en":
- Factuur waarbij factuurdatum in Dit jaar valt — beperkt het rapport tot facturen die binnen het huidige kalenderjaar zijn opgesteld
- Factuur waarbij fooi meer is dan £0,01 — beperkt het rapport verder tot facturen die daadwerkelijk een fooi bevatten
Omdat de filters zijn gekoppeld met "en", moet een factuur aan beide voorwaarden voldoen om in het rapport te verschijnen. Elk onderdeel van beide filters — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is wat de rest van dit artikel behandelt.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent er een dropdown met alles waarop je een filter kunt bouwen:
- Factuur — de factuur waarop het rapport is gebaseerd, en het standaardobject voor dit rapport
- Klant — de klant aan wie de factuur toebehoort
- Afspraak — de afspraak die aan de factuur is gekoppeld
Als je een ander object kiest, verandert de volledige lijst met beschikbare velden in Stap 5, omdat elk object zijn eigen set details heeft.
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent er een scrollbare lijst, aangezien een factuurrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de factuur je wilt filteren.
De beschikbare velden voor het object Factuur zijn onder andere:
- Factuurdatum — de datum waarop de factuur is opgesteld, wat het eerste standaardfilter aandrijft
- Factuurnummer — het factuurnummer
- Debiteur — de partij die verantwoordelijk is voor het betalen van de factuur
- Locatie — de kliniek/vestiging waar de factuur is opgesteld
- Bruto — de brutowaarde van de factuur
- Netto — de nettowaarde van de factuur
- Belasting — de belastingwaarde van de factuur
- Betaald — het betaalde bedrag op de factuur
- Betaalmethode(n) — de methode(n) die zijn gebruikt om de factuur te betalen
- Saldo — het openstaande saldo op de factuur
- Betalingsstatus — de huidige betalingsstatus van de factuur
- Klant — de klant aan wie de factuur toebehoort
- Type — het factuurtype
- Uitgegeven door — het teamlid dat de factuur heeft uitgegeven
- Uitgevende onderneming — het bedrijf waaronder de factuur is uitgegeven
- Aanmaakdatum factuur — wanneer het factuurrecord is aangemaakt
- Prijslijst — de prijslijst die op de factuur is toegepast
- Laatst bijgewerkt — wanneer de factuur voor het laatst is bijgewerkt
- Factuurnotitie — eventuele notitie die op de factuur is genoteerd
- Healthcode — de healthcode-referentie op de factuur, indien van toepassing
- Fooi — de fooi die op de factuur is geregistreerd, wat het tweede standaardfilter aandrijft
- Kredietsoort — het type krediet dat is toegepast, indien van toepassing
- Factuur aangemaakt door — de gebruiker die de factuur heeft aangemaakt
- Factuurteam — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Verzenddatum — wanneer de factuur is verzonden
- Verzendstatus — de huidige verzendstatus van de factuur
- Belastinggroep — de belastinggroep die op de factuur is toegepast
- Servicekosten — de servicekostenwaarde op de factuur
- Laatste betaaldatum — de datum van de meest recente betaling op de factuur
- Creditnota's (totaal) — de totale waarde van creditnota's die op de factuur zijn toegepast
- Items — het aantal regelitems op de factuur
- Itemmedewerkers — de teamleden die aan items op de factuur zijn gekoppeld
- Betaaldatum — de datum waarop een betaling voor de factuur is gedaan
Het kiezen van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk zullen testen.
Stap 6: Wijzig de operator (datumvelden)
Voor het veld van het eerste filter, Factuurdatum, dat een datum is, ziet de lijst met operators er als volgt uit:
- is — toont alleen facturen die op een exacte datum zijn opgesteld
- is niet — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgesteld
- is later dan — toont alleen facturen die na een bepaalde datum zijn opgesteld
- is eerder dan — toont alleen facturen die vóór een bepaalde datum zijn opgesteld
- is precies of later dan — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is precies of eerder dan — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is nu tot — toont alleen facturen die zijn opgesteld tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — toont alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is niet leeg — toont alleen facturen die wel een geregistreerde datum hebben
Stap 7: Kies de waarde (datumvelden)
Als je op de waarde voor Factuurdatum klikt, opent de lijst Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die elke keer dat het rapport wordt uitgevoerd automatisch worden bijgewerkt:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de voorgaande 24-uursdag
- Deze maand — de huidige kalendermaand
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, en de standaardwaarde voor dit rapport
Stap 8: Wijzig de operator (numerieke velden)
Voor het veld van het tweede filter, Fooi, dat een valuta-/getalwaarde is, ziet de lijst met operators er als volgt uit:
- is — toont alleen facturen met een fooi van een exact bedrag
- is niet — sluit facturen uit met een fooi van een exact bedrag
- is leeg — toont alleen facturen zonder geregistreerde fooi
- is niet leeg — toont alleen facturen die wel een geregistreerde fooi hebben
- is meer dan — toont alleen facturen met een fooi hoger dan een ingesteld bedrag, en de standaardoperator voor dit rapport
- is minder dan — toont alleen facturen met een fooi lager dan een ingesteld bedrag
- is meer dan of gelijk aan — omvat het bedrag zelf plus alles daarboven
- is minder dan of gelijk aan — omvat het bedrag zelf plus alles daaronder
Stap 9: Kies de waarde (numerieke velden)
Als je op de waarde voor Fooi klikt, opent er een bewerkbaar vakje waarin je het exacte bedrag kunt invoeren waarop je wilt filteren. Het rapport staat standaard op £0,01, wat in feite "elke fooi groter dan nul" betekent, zodat alleen facturen met een daadwerkelijke fooi verschijnen. Je kunt dit wijzigen naar een hogere drempel — bijvoorbeeld £5,00 — als je alleen grotere fooien wilt zien. Nadat je een nieuw bedrag hebt ingevoerd, klik je op Opslaan om het toe te passen.
Stap 10: Bekijk de gegevens
Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het de facturen die aan beide regels voldoen, gemeten aan de hand van de fooiwaarde.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Fooien-rapport genereren en aanpassen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.