Het rapport Omzet per opgestelde facturen volgt elke factuur die binnen je praktijk over een bepaalde periode is opgesteld, ongeacht of deze al betaald is — zo zie je de totale gefactureerde omzet in plaats van alleen de reeds geïnde omzet.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga daarna naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen, en dit toont Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Omzet per opgestelde facturen
Onder de sectie Verkoop vind je het voorgemaakte rapport Omzet per opgestelde facturen, samen met rapporten zoals Productprestaties en Omzet per afgesloten facturen.
Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
In tegenstelling tot Omzet per afgesloten facturen, waarbij drie filters worden gecombineerd, opent het rapport Omzet per opgestelde facturen met slechts 1 toegepast filter:
- Factuur waarbij Factuurdatum in Deze maand valt — beperkt het rapport tot facturen die binnen de huidige kalendermaand zijn opgesteld, ongeacht de betalingsstatus
Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, wat in de rest van dit artikel wordt uitgelegd. Je kunt ook op de knop + onder het filter klikken om je eigen filters toe te voegen, op dezelfde manier waarop het rapport Omzet per afgesloten facturen Betalingsstatus en Artikelcategorie toevoegt.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt (bijv. "Factuur"), verschijnt een dropdown met alles waarop je een filter kunt baseren.
- Regelitem — een individueel product, dienst of pakket dat verkocht is; gebruik dit voor alles wat te maken heeft met wat er verkocht is
- Klant — de persoon waarop de verkoop betrekking heeft
- Factuur — de factuur waarop de verkoop staat
- Dienst — de behandeling zelf
- Afspraak — de boeking gekoppeld aan de verkoop
- Product — een fysiek voorraadartikel
- Betaling — de betaling die op de factuur is ontvangen
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, verschijnt een lange, schuifbare lijst, omdat een factuur veel details bevat. Hier kies je precies op welk aspect van de factuur je wilt filteren.
Alle beschikbare velden voor het object Factuur staan hieronder vermeld:
- Factuurnr — het unieke referentienummer van de factuur
- Factuurdatum — wanneer de factuur is opgesteld, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
- Locatie — de kliniek/vestiging waar de factuur bij hoort
- Betaalmethode(s) — hoe de factuur betaald is of wordt
- Klant — aan wie de factuur is gericht
- Debiteur — wie momenteel een openstaand saldo op de factuur heeft
- Betalingsstatus — of de factuur betaald, onbetaald of deels betaald is; wordt niet gebruikt door het standaardfilter hier, omdat opgestelde omzet ongeacht betalingsstatus wordt meegeteld
- Netto — de factuurwaarde vóór belasting
- Belasting — het belastingdeel van de factuur
- Bruto — de factuurwaarde inclusief belasting
- Betaald — het bedrag dat al op de factuur betaald is
- Saldo — het bedrag dat nog openstaat op de factuur
- Type — het soort factuur (bijv. standaardverkoop, creditnota)
- Opgesteld door — het teamlid dat de factuur heeft opgesteld
- Uitgevende onderneming — de bedrijfsentiteit waaronder de factuur is opgesteld
- Aanmaakdatum factuur — wanneer het factuurrecord voor het eerst in het systeem is aangemaakt
- Prijslijst — welke prijslijst op de factuur is toegepast
- Laatst bijgewerkt — wanneer het factuurrecord voor het laatst is gewijzigd
- Factuurnotitie — een eventuele notitie bij de factuur
- Healthcode — Healthcode-referentie, indien van toepassing
- Fooi — fooibedrag geregistreerd op de factuur
- Credittype — type credit toegepast op de factuur, indien aanwezig
- Factuurteam — het team dat aan de factuur is gekoppeld
- Factuur aangemaakt door — welke gebruiker het factuurrecord heeft aangemaakt
- Sync Xero — of de factuur is gesynchroniseerd met Xero
- Verzenddatum — wanneer de factuur naar de klant is gemaild
- Verzendstatus — of de factuur is verzonden
- Belastinggroep — de belastinggroep/regel die op de factuur is toegepast
De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator (velden met datumtype)
Voor een veld zoals Factuurdatum, dat vergelijkt met een tijdstip in plaats van een vaste categorie, bepaalt de operatorlijst hoe de datum wordt vergeleken met de door jou gekozen waarde:
- is — alleen facturen opgesteld op een exacte datum
- is niet — sluit facturen opgesteld op een exacte datum uit
- is later dan — alleen facturen opgesteld na een bepaalde datum
- is eerder dan — alleen facturen opgesteld vóór een bepaalde datum
- is exact of later dan — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exact of eerder dan — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is nu tot — alleen facturen opgesteld tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — alleen facturen zonder geregistreerde datum
- is niet leeg — alleen facturen die wél een geregistreerde datum hebben
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Factuurdatum klikt, verschijnt de lijst Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die elke keer dat het rapport draait automatisch worden bijgewerkt:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de vorige periode van 24 uur
- Deze maand — de huidige kalendermaand, en de standaard voor dit rapport, handig om de gefactureerde omzet tot nu toe in de huidige factureringsperiode te volgen
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar, handig als je de opgestelde omzet over een langere periode wilt vergelijken
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elke opgestelde factuur die aan je regels voldoet, samen met kolommen zoals Factuurdatum, Artikelmedewerker, Netto- en Brutowaarden.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.