Dit rapport laat je zien welke klanten al een tijdje niet meer op bezoek zijn geweest, zodat je kunt bepalen wie je moet benaderen voordat je ze definitief verliest.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu in de linker zijbalk, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik om het uit te vouwen en Rapporten wordt weergegeven.
Stap 2: Open het retentierapport
Onder het gedeelte Klanten vind je het voorgemaakte rapport Retentierapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
Het retentierapport opent met 1 toegepast filter:
Klant waarbij Laatste bezoek (dagen) meer is dan 165 — beperkt het rapport tot klanten die meer dan 165 dagen niet zijn gezien
Elk deel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is waar de rest van dit artikel je doorheen leidt.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent er een dropdown met alles waarop je een filter kunt bouwen:
Klant — de persoon waarom het rapport draait; dit is het enige beschikbare object voor dit rapport, omdat elk filter hier betrekking heeft op klantgegevens
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent er een scrollbare lijst, omdat een klantrecord veel details bevat. Hier kies je precies op welk aspect van de klant je wilt filteren.
De statische velden die beschikbaar zijn voor het object Klant zijn onder meer:
- Actief — of het klantrecord actief is
- Klantnaam — de volledige naam van de klant
- E-mail — het e-mailadres van de klant
- Labels — eventuele labels die op de klant zijn toegepast
- Telefoon — het telefoonnummer van de klant
- Straat — het straatadres van de klant
- Stad — de woonplaats van de klant
- Land — het land van de klant
- Totaal activiteiten — het totale aantal activiteiten geregistreerd voor de klant
- Aanmaakdatum klant — wanneer het klantrecord is aangemaakt
- Klantbron — waar de klant vandaan kwam
- Aanspreektitel — de titel van de klant
- Geslacht — het geregistreerde geslacht van de klant
- Geboortedatum — de geboortedatum van de klant
- Mobiel klant — het mobiele nummer van de klant
- Prijslijst klant — de prijslijst die op de klant wordt toegepast
- Lidmaatschapsnummer — het lidmaatschapsnummer van de klant, indien van toepassing
- Naam verzekeraar — de geregistreerde verzekeraar van de klant
- Klant-ID — de unieke identificatie van de klant
- Voornaam / Achternaam — de voor- en achternaam van de klant
- Gemiddelde klantuitgave — de gemiddelde uitgave van de klant per bezoek of periode
- Laatste bezoek (dagen) — het aantal dagen sinds het laatste bezoek van de klant, dit is wat het standaardfilter aandrijft
- Laatste afspraak (datum) — de datum van de meest recente afspraak van de klant
- Laatst gezien door — het teamlid dat de klant het laatst heeft gezien
- Leeftijd (jaren) — de leeftijd van de klant
- Totaal afspraken — het totale aantal afspraken dat de klant heeft gehad
- Totaal no-shows — het aantal afspraken dat de klant heeft gemist
- Reviewscore — de geregistreerde reviewscore van de klant
- Volgende afspraak (datum) — de datum van de volgende geplande afspraak van de klant
- Volgende afspraak (dagen) — dagen tot de volgende afspraak van de klant
- Totaal geannuleerde afspraken — het aantal afspraken dat de klant heeft geannuleerd
- Totaal voltooide afspraken — het aantal afspraken dat de klant heeft voltooid
- Laatste afspraak met — het teamlid van de laatste afspraak van de klant
- Dienst laatste afspraak — de dienst geboekt bij de laatste afspraak van de klant
- Dienst volgende afspraak — de dienst geboekt voor de volgende afspraak van de klant
- Afsprakenfrequentie — hoe vaak de klant doorgaans boekt
- Favoriet teamlid — het teamlid dat de klant het vaakst ziet
- Eerste bezoek — de datum van het eerste bezoek van de klant
- Geschatte volgende boeking — de geschatte datum van de volgende boeking van de klant
- Opt-in brieven / Opt-in e-mail / Opt-in SMS / Opt-in telefoon — de marketingtoestemmingsvoorkeuren van de klant per kanaal
- Klantsaldo — het huidige rekeningsaldo van de klant
- Saldo (openstaand) — het openstaande saldo van de klant
- Verkoop diensten — totale verkoopwaarde van diensten
- Verkoop retail — totale verkoopwaarde van retail/producten
- Verkoop pakketten — totale verkoopwaarde van pakketten
- Retail (%) — het percentage van de uitgaven van de klant dat retail is
- Geboortemaand — de maand van de verjaardag van de klant
- Totaal formulieren — het aantal formulieren dat de klant heeft ingevuld
- Historie laatst voltooid — wanneer de historie/intake van de klant voor het laatst is ingevuld
- Voorkeurslocatie — de voorkeurskliniek/-locatie van de klant
- Totaal foto's — het aantal foto's dat voor de klant is geregistreerd
- Primaire dienstcategorie — de belangrijkste categorie van dienst die de klant boekt
- Doorverwezen klanten — het aantal klanten dat deze klant heeft doorverwezen
- Connect geregistreerd — of de klant geregistreerd is op de Pabau Connect-app
- Pabau-score — de geregistreerde Pabau-score van de klant
- Totale verkoop — de totale verkoopwaarde van de klant
- Klant aangemaakt door — de gebruiker die het klantrecord heeft aangemaakt
- Provincie — de provincie van de klant
- Naam lidmaatschap — de naam van het lidmaatschap van de klant
- Bedrag lidmaatschap — de waarde van de lidmaatschapsbetalingen van de klant
- Vervaldatum lidmaatschap — wanneer het lidmaatschap van de klant verloopt
- Status lidmaatschap — de huidige status van het lidmaatschap van de klant
- Locatie klant — de kliniek/locatie waaraan de klant is gekoppeld
- Systeem-ID klant — de interne systeemidentificatie van de klant
- Medische aandoeningen — eventuele medische aandoeningen die voor de klant zijn geregistreerd
- Allergieën — eventuele allergieën die voor de klant zijn geregistreerd
- Startdatum lidmaatschap — wanneer het lidmaatschap van de klant is begonnen
- Betalingsinterval lidmaatschap — hoe vaak lidmaatschapsbetalingen worden geïnd
- Relatie — de geregistreerde relatiestatus of -koppeling van de klant
Onder de statische velden vind je een gedeelte Aangepaste velden, met eventuele extra velden die in jouw account zijn geconfigureerd, zoals:
- Adres huisarts
- E-mail huisarts
- Naam huisarts
- Hoeveel doses ze hebben
- Lotnummer
- Naaste familie
- Contactnummer naaste familie
- Naam naaste familie
- Relatie naaste familie
- Voorkeursaanbieder
- Interesse in behandeling
Door hier een veld te kiezen, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator (velden van het type getal)
Voor een veld zoals Laatste bezoek (dagen), dat een getal is, ziet de operatorlijst zo uit:
- is — omvat alleen klanten waarvan het laatste bezoek precies dit aantal dagen geleden was
- is niet — sluit klanten uit waarvan het laatste bezoek precies dit aantal dagen geleden was
- is leeg — omvat alleen klanten zonder geregistreerd laatste bezoek
- is niet leeg — omvat alleen klanten die wel een geregistreerd laatste bezoek hebben
- is meer dan — omvat alleen klanten waarvan het laatste bezoek meer dan dit aantal dagen geleden was, en de standaardoperator voor dit rapport
- is minder dan — omvat alleen klanten waarvan het laatste bezoek minder dan dit aantal dagen geleden was
- is meer dan of gelijk aan — omvat de waarde zelf plus alles daarboven
- is minder dan of gelijk aan — omvat de waarde zelf plus alles daaronder
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Laatste bezoek (dagen) klikt, opent er een bewerkbaar vak waarin je het exacte aantal dagen kunt invoeren waarop je wilt filteren:
- Standaardwaarde — 165 dagen, zoals standaard ingesteld op het rapport
- 90 dagen — een urgentere lijst voor re-engagement, waarmee je klanten eerder opvangt
- 365 dagen — klanten die een heel jaar niet meer zijn geweest
Zodra je een nieuw aantal hebt ingevoerd, klik je op Opslaan om het toe te passen.
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en zie je de klanten die aan je regel voldoen, gemeten in aantal klanten.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het retentierapport genereren en aanpassen.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - je feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.