Dit rapport laat je de activiteiten zien die zijn geregistreerd bij je leads en klanten, zodat je kunt bijhouden wat je team gepland, voltooid of toegevoegd heeft over een bepaalde periode.
Stap 1: Ga naar Analytics
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het menu aan de linkerkant, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en dan verschijnt Rapporten.
Stap 2: Open het rapport Mijn Activiteiten
Onder de sectie Activiteiten vind je het vooraf gemaakte rapport Mijn Activiteiten. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk de standaardfilter
Het rapport Mijn Activiteiten opent met 1 toegepaste filter:
- Activiteit waarbij Toegevoegd op valt binnen Deze maand — beperkt het rapport tot activiteiten die zijn toegevoegd binnen de huidige kalendermaand
Elk onderdeel van deze filter — object, veld, operator en waarde — kun je afzonderlijk aanklikken en aanpassen. De rest van dit artikel laat zien hoe.
Stap 4: Wijzig het object
Als je op het object klikt, opent een dropdown met alles waarop je een filter kunt baseren:
- Activiteit — de activiteit waarop het rapport is gebaseerd, en het standaardobject voor dit rapport
- Lead — de lead die aan de activiteit gekoppeld is
- Klant — de klant die aan de activiteit gekoppeld is
Door een ander object te kiezen, verandert de volledige lijst met beschikbare velden in Stap 5, omdat elk object zijn eigen set details heeft.
Stap 5: Wijzig het veld
Als je op het veld klikt, opent een schuifbare lijst, omdat een activiteitenrecord veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de activiteit je wilt filteren.
De beschikbare velden voor het object Activiteit zijn onder andere:
- Voltooid — of de activiteit is gemarkeerd als voltooid
- Onderwerp — het onderwerp of de titel van de activiteit
- Toegewezen aan gebruiker — het teamlid aan wie de activiteit is toegewezen
- Vervaldatum — de datum waarop de activiteit moet worden uitgevoerd
- Status — de huidige status van de activiteit
- Type — het type activiteit, zoals een telefoongesprek, e-mail of taak
- Duur — de geregistreerde tijdsduur van de activiteit
- Voltooid op — de datum en tijd waarop de activiteit als voltooid is gemarkeerd
- Notitie — een notitie die bij de activiteit is vastgelegd
- Vrij/Bezet — of het tijdslot van de activiteit is gemarkeerd als vrij of bezet
- Maker — de gebruiker die de activiteit heeft aangemaakt
- Toegevoegd op — de datum waarop de activiteit is toegevoegd, wat de standaardfilter aandrijft
De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk testen.
Stap 6: Wijzig de operator
Voor het veld van de standaardfilter, Toegevoegd op, dat een datum is, ziet de operatorlijst er zo uit:
- is — toont alleen activiteiten die op een exacte datum zijn toegevoegd
- is niet — sluit activiteiten uit die op een exacte datum zijn toegevoegd
- is later dan — toont alleen activiteiten die na een bepaalde datum zijn toegevoegd
- is eerder dan — toont alleen activiteiten die vóór een bepaalde datum zijn toegevoegd
- is exact of later dan — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exact of eerder dan — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is nu tot — toont alleen activiteiten die zijn toegevoegd tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is leeg — toont alleen activiteiten zonder geregistreerde toevoegdatum
- is niet leeg — toont alleen activiteiten die wel een geregistreerde toevoegdatum hebben
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Toegevoegd op klikt, opent de lijst Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die elke keer dat het rapport wordt uitgevoerd automatisch worden bijgewerkt:
- Vandaag — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Gisteren — de voorgaande 24 uur
- Deze maand — de huidige kalendermaand, en de standaardwaarde voor dit rapport
- Dit jaar — het huidige kalenderjaar
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter is ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het de activiteiten die overeenkomen, gemeten aan de hand van de toevoegdatum.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het rapport Mijn Activiteiten genereren en aanpassen.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.