Filters gebruiken in het Kortingenrapport

Dit artikel legt uit hoe je het Kortingenrapport (Discounts report) in Pabau kunt genereren en aanpassen.

Stap 1: Ga naar Analytics

Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en Reports verschijnt.

Stap 2: Open het Kortingenrapport

Onder het onderdeel Sales vind je het vooraf aangemaakte Discounts-rapport. Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.

Stap 3: Bekijk de standaardfilters

Het Discounts-rapport opent met 3 toegepaste filters, gekoppeld met "and", wat betekent dat elk filter waar moet zijn wil een record verschijnen:

Line Item waarbij Item Category gelijk is aan Service — beperkt het rapport tot regelitems die onder de categorie Service zijn verkocht, zodat kortingen op producten of pakketten er niet doorheen lopen
and Line Item waarbij Disc % meer is dan 0.01 — sluit elk regelitem uit dat helemaal geen korting had, zodat je alleen verkopen ziet die daadwerkelijk gekort zijn
and Invoice waarbij Invoice Date valt in This month — beperkt het rapport tot facturen die in de huidige kalendermaand zijn opgesteld

Toon afbeelding

Elk onderdeel van een filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk worden aangeklikt en gewijzigd, en dat is wat de rest van dit artikel doorloopt.

Stap 4: Wijzig het object

Als je op het object klikt (bijv. "Line Item"), opent een dropdown met alles waarrond je een filter kunt opbouwen.

Line Item — een individueel product, service of pakket dat verkocht is; gebruik dit voor alles wat te maken heeft met wat er gekort is
Client — de persoon waar de verkoop betrekking op heeft
Invoice — de factuur waarop de verkoop staat
Service — de behandeling zelf
Appointment — de afspraak gekoppeld aan de verkoop
Product — een fysiek voorraaditem
Payment — de betaling die tegenover de factuur staat

Stap 5: Wijzig het veld

Als je op het veld klikt, opent een veel langere, scrollbare lijst, aangezien een regelitem veel details bevat. Hier kies je precies welk aspect van de korting of verkoop je wilt filteren.

Enkele van de nuttigste velden voor een op korting gericht rapport zijn:

Item Category — filtert op het type verkocht item (Service, Product, Package, enz.), wat het standaardfilter aandrijft
Discount — het geldbedrag van de toegepaste korting
Disc % — het toegepaste kortingspercentage
Discount Reason — de geregistreerde reden voor de korting, handig om te controleren waarom kortingen zijn gegeven
Unit Discount — het kortingsbedrag per eenheid
Item Gross — de prijs van het item vóór korting, belasting of extra kosten
Item Net — de waarde van het item na korting, exclusief belasting
Item Tax — het over het item in rekening gebrachte belastingbedrag
Profit — de marge die overblijft op het item nadat de kosten zijn verrekend
Voucher Code / Voucher Type / Voucher Status / Voucher Amount / Voucher Remaining / Voucher Expiration Date — relevant als de korting te maken heeft met het inwisselen van een cadeaubon
Package Status / Package Redeemed / Package Remaining / Package Expiration Date / Package Service Name / Number of Sessions / Package Valid From Date — relevant als de korting betrekking heeft op een pakket
Commission — de verdiende commissie op het item, handig als je wilt zien hoe kortingen de uitbetaling beïnvloeden
Item Employee en Item Client — filter op wie het gekorte item heeft verkocht of ontvangen
Quantity en Unit Price — filter op hoeveel eenheden verkocht zijn en hun prijs vóór korting

De keuze van een veld hier bepaalt wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk zullen testen.

Stap 6: Wijzig de operator (categorie-achtige velden)

Voor een veld zoals Item Category, dat een vaste set mogelijke antwoorden heeft in plaats van een getal of datum, ziet de operatorlijst er anders uit:

is — alleen de exact gekozen categorie opnemen
is not — de gekozen categorie uitsluiten
is empty — alleen records opnemen zonder geregistreerde categorie
is not empty — alleen records opnemen met een geregistreerde categorie
is any of — records opnemen die overeenkomen met een van meerdere geselecteerde categorieën, handig als je Services en Products samen in één rapport wilt
is none of — elke geselecteerde categorie tegelijk uitsluiten, het tegenovergestelde van "is any of"

Met "is any of" en "is none of" kun je op meerdere waarden filteren in één regel, in plaats van voor elke categorie een apart filter toe te voegen.

Stap 7: Kies de waarde

Als je op de waarde voor Item Category klikt, opent een zoekvak samen met elk categorietype dat momenteel in je account wordt gebruikt:

Service
Product
Package
Voucher
On Account
Service Charge
Membership
Packages
Gift Cards

Als je de operator op "is any of" had gezet, zou je hier zowel Service als Product kunnen aanvinken om kortingen in beide categorieën tegelijk te zien.

Stap 8: Pas het tweede filter aan — kortingspercentage

De tweede filterregel gebruikt dezelfde object/veld-logica. Als je op het object klikt, zie je dezelfde lijst als in stap 4, zodat je deze regel indien nodig op een heel ander object kunt richten.

Toon afbeelding

Als je op het veld klikt, opent een scrollbare veldlijst uit stap 5:

Toon afbeelding Toon afbeelding Toon afbeelding Toon afbeelding Toon afbeelding

Standaard is deze regel ingesteld op Disc %, wat daadwerkelijk bevestigt dat er een korting heeft plaatsgevonden, in plaats van alleen te filteren op categorie.

Stap 9: Wijzig de operator (numerieke velden)

Voor een numeriek veld zoals Disc % is de operatorlijst opgebouwd om getallen te vergelijken in plaats van een vaste optie te matchen:

is — alleen records opnemen die exact overeenkomen met de waarde
is not — records uitsluiten die overeenkomen met de waarde
is empty — alleen records opnemen zonder geregistreerde waarde
is not empty — alleen records opnemen die wél een geregistreerde waarde hebben
is more than — alleen records opnemen boven de ingevoerde waarde, dit is hoe het standaardfilter kortingen van 0% uitsluit
is less than — alleen records opnemen onder de ingevoerde waarde, handig om kleinere kortingen te vinden
is more or equal to — alleen records opnemen die gelijk zijn aan of hoger dan de ingevoerde waarde
is less or equal to — alleen records opnemen die gelijk zijn aan of lager dan de ingevoerde waarde

Stap 10: Bewerk de waarde

Als je direct op de waarde klikt (bijv. "0.01"), opent een klein tekstvak waarin je een nieuw getal kunt typen en op Save kunt klikken om het toe te passen.

Dit is de snelste manier om een drempelwaarde te verfijnen — bijvoorbeeld, door 0.01 naar 10 te wijzigen, beperk je het rapport tot kortingen van meer dan 10%, in plaats van elke korting.

Stap 11: Pas het derde filter aan — factuurdatum

De derde filterregel volgt hetzelfde object/veld/operator/waarde-patroon, toegepast op het object Invoice. Als je op het object klikt, zie je dezelfde lijst als in stap 4:

Als je op het veld klikt, opent een scrollbare lijst van alles wat over een factuur is geregistreerd:

Enkele van de nuttigste velden hier zijn:

Invoice Date — wanneer de factuur is opgesteld, wat standaard de rapportageperiode bepaalt
Payment Status — of de factuur betaald, onbetaald of gedeeltelijk betaald is
Balance — het bedrag dat nog verschuldigd is op de factuur
Tax en Gross — de in rekening gebrachte belasting en de totale waarde inclusief belasting
Paid — het bedrag dat al is betaald op de factuur
Type — het soort factuur (bijv. standaardverkoop, creditnota)
Issued By en Issuing Company — wie de factuur heeft opgesteld en onder welke bedrijfsentiteit
Tip — eventuele fooi geregistreerd op de factuur
Sent Date en Sent Status — of en wanneer de factuur naar de klant is gemaild
Sync Xero — of de factuur is gesynchroniseerd met Xero, handig voor boekhoudcontroles

Door bijvoorbeeld te filteren op Balance of Payment Status in plaats van datum, kun je dit rapport richten op onbetaalde gekorte facturen in plaats van op een periode.

Voor een datumveld zoals Invoice Date bepaalt de operatorlijst hoe de datum wordt vergeleken met het door jou gekozen tijdstip:

is — alleen facturen opgesteld op een exacte datum
is not — sluit facturen uit die op een exacte datum zijn opgesteld
is later than — alleen facturen opgesteld na een bepaalde datum
is earlier than — alleen facturen opgesteld vóór een bepaalde datum
is exactly or later than — omvat de datum zelf plus alles daarna
is exactly or earlier than — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
is now until — alleen facturen opgesteld tussen nu en een door jou opgegeven datum
is empty — alleen facturen zonder geregistreerde datum
is not empty — alleen facturen die wél een geregistreerde datum hebben

Als je op de waarde klikt, opent dezelfde lijst met Favourite Intervals die elders in Pabau-rapporten wordt gebruikt — rollende datumbereiken die automatisch worden bijgewerkt telkens als het rapport wordt uitgevoerd:

Today — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
Yesterday — de vorige dag van 24 uur
This month — de huidige kalendermaand, en de standaard voor dit rapport
This year — het huidige kalenderjaar, handig voor kortingstotalen sinds het begin van het jaar

Stap 12: Bekijk de gegevens

Zodra je filters zijn ingesteld zoals je wilt, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en toont het elk gekort regelitem dat aan je regels voldoet, samen met kolommen zoals Invoice Date, Item Name en Item Client.

OPMERKING: Zoals bij andere Pabau-rapporten kun je kolommen toevoegen of verwijderen, je wijzigingen opslaan en de resultaten exporteren als Excel of CSV via het menu met de drie puntjes rechtsboven in het scherm.

Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig het Kortingenrapport genereren en aanpassen.

Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de supportpagina bezoeken voor extra hulp.