Dit artikel legt uit hoe je het rapport Geconverteerde leads in Pabau kunt genereren en aanpassen.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het linker zijmenu, waar je het tabblad Analytics vindt. Klik erop om het uit te klappen, en Rapporten verschijnt.
Op de pagina Standaardrapporten staan alle kant-en-klare rapporten gegroepeerd in categorieën — Klanten, Leads, Verkoop, en Afspraken.
Stap 2: Open het rapport Geconverteerde leads
Onder het gedeelte Leads vind je het vooraf gemaakte rapport Geconverteerde leads, naast Leads per bron en Openstaande leads.
Klik op de naam van het rapport om verder te gaan.
Stap 3: Bekijk het standaardfilter
Het rapport Geconverteerde leads opent met slechts 1 toegepast filter:
- Lead waarbij Won time valt in Deze maand — beperkt het rapport tot leads die binnen de huidige kalendermaand als gewonnen zijn gemarkeerd
Elk onderdeel van het filter — object, veld, operator en waarde — kan afzonderlijk aangeklikt en gewijzigd worden, wat in de rest van dit artikel wordt toegelicht. Je kunt ook op de knop + onder het filter klikken om je eigen extra filters toe te voegen.
Stap 4: Verander het object
Als je op het object klikt (bijv. "Lead"), opent een dropdown met waar je een filter omheen kunt bouwen. In tegenstelling tot de Verkooprapporten die elders in deze gids worden behandeld, heeft een Leadsrapport slechts twee objecten om uit te kiezen:
- Lead — het leadrecord zelf, met alles van bron en fase tot activiteitengeschiedenis
- Klant — het klantrecord waaraan de lead gekoppeld is, zodra deze geconverteerd is
Stap 5: Verander het veld
Als je op het veld klikt, opent een scrollbare lijst, opgesplitst in Statische velden
De Statische velden die beschikbaar zijn voor het object Lead zijn onder andere:
- Lead name — de naam die bij de lead is geregistreerd
- Lead created — wanneer het leadrecord voor het eerst is aangemaakt
- Lead email — het e-mailadres van de lead
- Lead owner — het teamlid aan wie de lead is toegewezen
- Lead phone — het telefoonnummer van de lead
- Lead source — waar de lead vandaan kwam
- Lead stage — de huidige fase in de pipeline
- Won time — wanneer de lead als geconverteerd is gemarkeerd, wat het standaardfilter aanstuurt
- Lead status — of de lead open, gewonnen of verloren is
- Lead location — de kliniek/locatie gekoppeld aan de lead
- Lead done activities — activiteiten die al zijn afgerond bij de lead
- Pipeline name — in welke verkooppipeline de lead zich bevindt
- First activity time — wanneer de eerste activiteit is geregistreerd
- Lead last activity date — wanneer de meest recente activiteit is geregistreerd
- Lead last activity (Days) — hoeveel dagen geleden de laatste activiteit was
- Lead lost reason — de reden die is geregistreerd als de lead is verloren
- Lead total activities — het totale aantal geregistreerde activiteiten
- Won by — het teamlid dat de lead heeft geconverteerd
- Activities to do — openstaande, nog uit te voeren activiteiten
- Lead creator — wie het leadrecord heeft aangemaakt
- Date of entering stage — wanneer de lead de huidige pipelinefase is ingegaan
- Email messages count — hoeveel e-mails er zijn uitgewisseld
- Last email sent — wanneer de laatste e-mail is verstuurd
- Next activity date — wanneer de volgende geplande activiteit gepland staat
- Pipeline stage — de specifieke fase binnen de pipeline
- Update time — wanneer het leadrecord voor het laatst is gewijzigd
- Title — de titel van de lead
- Capture form name — via welk formulier de lead is vastgelegd
- Lead ID — het unieke referentienummer van de lead
- Lead first name / Lead last name — de naam van de lead, opgesplitst in delen
- Lead date of birth — de geboortedatum van de lead
- Lead service — de dienst waarin de lead geïnteresseerd is
- Lead active — of de lead momenteel actief is
- Lead Labels — eventuele labels die aan de lead zijn toegewezen
- Lead description — vrije tekstnotities over de lead
- Lead mobile — het mobiele nummer van de lead
- Lead Phone Opt In / Lead SMS Opt In / Lead Letter Opt In / Lead Email Opt In — de marketingcommunicatievoorkeuren van de lead
Het gedeelte Aangepaste velden weerspiegelt de velden die jouw praktijk heeft geconfigureerd, wat in dit account onder andere City, Client Id, Country, Created Date, Date Of Birth, DOB, First Name, Last Name, Mobile, Salutation en System Id omvat.
OPMERKING: Aangepaste velden verschillen per account, aangezien ze door elke praktijk zelf worden opgebouwd om de informatie vast te leggen die voor hen belangrijk is.
Als je hier een veld kiest, bepaal je wat de operator en waarde in de volgende stappen daadwerkelijk gaan toetsen.
Stap 6: Verander de operator (datumvelden)
Voor een veld zoals Won time, dat vergelijkt met een tijdstip in plaats van een vaste categorie, bepaalt de operatorlijst hoe de datum wordt vergeleken met de door jou gekozen waarde:
- is — alleen leads die op een exacte datum zijn gewonnen
- is not — sluit leads uit die op een exacte datum zijn gewonnen
- is later than — alleen leads die na een bepaalde datum zijn gewonnen
- is earlier than — alleen leads die vóór een bepaalde datum zijn gewonnen
- is exactly or later than — omvat de datum zelf plus alles daarna
- is exactly or earlier than — omvat de datum zelf plus alles daarvoor
- is now until — alleen leads die zijn gewonnen tussen nu en een door jou opgegeven datum
- is empty — alleen leads zonder geregistreerde won time
- is not empty — alleen leads waarvoor wél een won time is geregistreerd, wat de manier is waarop het standaardfilter leads isoleert die deze maand zijn gewonnen
Stap 7: Kies de waarde
Als je op de waarde voor Won time klikt, opent de lijst Favoriete intervallen — voortschrijdende datumbereiken die automatisch worden bijgewerkt telkens wanneer het rapport wordt uitgevoerd:
- Today — vanaf middernacht tot het huidige tijdstip
- Yesterday — de vorige dag van 24 uur
- This month — de huidige kalendermaand, en de standaardwaarde voor dit rapport, handig om conversies tot nu toe in de huidige periode te volgen
- This year — het huidige kalenderjaar, handig om leadconversie over een langere periode te vergelijken
Stap 8: Bekijk de gegevens
Zodra je filter naar wens is ingesteld, wordt het rapport automatisch bijgewerkt en worden alle leads vermeld die in de betreffende periode als gewonnen zijn gemarkeerd, samen met details zoals leadbron, eigenaar en pipelinefase.
Was deze gids nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer gidsen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.