In dit artikel leer je hoe je de pagina Betaallinks gebruikt om betaallinks die naar klanten zijn gestuurd, te volgen, beheren en opnieuw te versturen.
De pagina Betaallinks is vooral handig als je openstaande facturen wilt opvolgen, betaalstatussen wilt controleren of wilt bevestigen dat een klant een betaling heeft afgerond. Hier kun je ook Self Pay-transacties bekijken - betalingen van klanten die niet in hun tabblad Financiën verschijnen, maar toch volledig in het systeem worden bijgehouden.
Stap 1: Ga naar de pagina Betaallinks
Om het rapport Betaallinks te openen, log je eerst in op je Pabau-account. Klik in het linkermenu op "Geld," en selecteer vervolgens "Betaallinks."
Stap 2: Begrijp de indeling van het rapport
De pagina Betaallinks bevat de volgende kolommen:
-
Betaallink – Een unieke betaallink die voor de factuur is gegenereerd. Klik op het kopieerpictogram om de link te kopiëren en indien nodig handmatig te versturen.
-
Klant – De naam van de klant waarvoor de link is gegenereerd.
-
Verzendstatus – Geeft aan of de link naar de klant is verstuurd.
-
Saldo – Toont hoeveel er nog op de factuur betaald moet worden.
-
Factuurnr. – Het referentienummer van de gekoppelde factuur.
-
Volgende vervaldatum betaling (dagen) – Aantal dagen tot de betaling vervalt, of hoe lang deze al achterstallig is.
-
Betaalstatus – Toont of de betaling In afwachting, Betaald, of Achterstallig is.
Je kunt deze lijst filteren op verzendstatus, betaalstatus, factuurnummer of klantnaam. Dit is vooral handig bij het beheren van openstaande saldi of het opvolgen van klanten met achterstallige betalingen.
Stap 3: Kopieer en verstuur een betaallink
Als een betaallink nog niet is verstuurd, of als een klant de link opnieuw nodig heeft, kun je deze rechtstreeks vanaf deze pagina kopiëren.
Klik op het kopieerpictogram naast de link in de kolom Betaallink. Je kunt de link vervolgens plakken in een e-mail, sms of elk ander platform dat je gebruikt om met je klanten te communiceren.
TIP: Dit is de eenvoudigste manier om handmatig een betaallink opnieuw te versturen als een klant deze niet in zijn inbox kan vinden.
Stap 4: Hoe self-pay-facturen hier worden weergegeven
Wanneer een klant een betaling voltooit met Self Pay, verschijnt de factuur nog steeds in het rapport Betaallinks. Je ziet dezelfde gegevens, waaronder het factuurnummer, saldo en betaalstatus.
Net als in het Verkoopgeschiedenisrapport verschijnen Self Pay-transacties echter niet in het tabblad Financiën van de klant. Dit is normaal, omdat Self Pay als een op zichzelf staande transactie werkt. Maar je kunt de betaling hier op de pagina Betaallinks nog steeds bekijken en volgen.
Zo kun je bevestigen dat de factuur succesvol is betaald, ook al is de registratie niet zichtbaar op de klantkaart.
Stap 5: Hoe maak je een self-pay-verkoop
Om een self-pay-verkoop in Pabau te registreren, klik je op de knop "Aanmaken" bovenaan het scherm en selecteer je "Verkoop" in het dropdownmenu. Kies de klant, voeg het relevante product of de dienst toe, en selecteer vervolgens Self Pay als betaalmethode om de transactie af te ronden.
OPMERKING: Hulp nodig bij deze stap? Klik hier voor de volledige handleiding over het uitvoeren van een verkoop.
Stap 5: Vind de verkoop in het rapport
Na het afronden van de verkoop ga je terug naar Betaallinks. De self-pay-transactie zou nu bovenaan de lijst moeten verschijnen. Hier kun je de link naar deze self-pay-verkoop terugvinden.
Je kunt de naam van de klant, het factuurnummer of de datum gebruiken om de verkoop snel terug te vinden.
De pagina Betaallinks is je go-to tool voor het volgen van factuurstatussen en het beheren van betalingsopvolgingen. Of je nu wilt controleren of een link is verstuurd, wilt nagaan of een klant heeft betaald, of Self Pay-transacties wilt beheren, deze pagina biedt volledig overzicht, zonder dat je individuele klantdossiers hoeft te doorzoeken.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een holistische leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.