In deze handleiding leggen we uit hoe je documenten kunt uploaden naar leadkaarten.
Stap 1: Ga naar Leads
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar "Leads" in het linkermenu. Klik nogmaals op Leads om de lijst met al je potentiële klanten te openen.
Stap 2: Selecteer lead
Zoek de lead op waarvan je de leadkaart wilt openen met behulp van de zoekbalk rechtsboven. Zodra je de lead hebt gevonden, klik je op de naam om de leadkaart weer te geven.
Stap 3: Een document uploaden
Ga in de leadkaart naar de aanmaakknop, weergegeven als een blauw plusteken rechtsonder in het scherm. De aanmaakknop toont een lijst met acties die je kunt uitvoeren op de leadkaart, waaronder het uploaden van een document.
Klik op "Documenten" om je bestand te uploaden—sleep het erin, of gebruik de rode knop onderaan in het midden van het pop-upvenster om te bladeren en te selecteren vanaf je apparaat.
Stap 4: Wijzigingen opslaan
Nadat het bestand is geüpload, verschijnt er een vinkje in het bestandsgedeelte ter bevestiging dat het succesvol is geüpload. Je kunt indien nodig meer bestanden uploaden, of op de sluitknop klikken wanneer je klaar bent.
Door deze stappen te volgen, kun je documenten uploaden naar je leadkaart.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je account nog beter te leren gebruiken en begrijpen, raden we je ook aan de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.