In dit artikel leer je hoe je een factuur van de ene klant naar de andere overzet binnen hun klantkaart.
Dit kan handig zijn in gevallen waarin een betaling onder de verkeerde klant is geregistreerd of wanneer een gedeeld account de juiste eigenaar van de factuur moet weergeven.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account met je inloggegevens. Gebruik de zoekbalk bovenaan het scherm om het klantprofiel met de factuur die je wilt overzetten te vinden en te openen.
Stap 2: Open het tabblad Financials
Klik vanaf de Samenvatting-pagina van de klant op Financials in het linkerpaneel.
In dit gedeelte zie je alle facturen, betalingen, offertes en meer van de klant.
Stap 3: Open de bewerkingspagina van de factuur
Zoek de factuur die je wilt overzetten en klik op het factuurnummer om de bewerkingsweergave te openen.
Hiermee ga je naar de volledige factuurgegevens.
Stap 4: Gebruik de optie Factuur overzetten
Blijf in de bewerkingsweergave van de factuur op het tabblad Details en scroll naar beneden om de knop Factuur overzetten te vinden.
Als je hierop klikt, verschijnt een nieuw veld Overzetten naar. Nadat je minimaal drie letters hebt ingevoerd, verschijnt een lijst met bijpassende klanten. Selecteer de juiste klant uit de vervolgkeuzelijst.
Stap 5: Bevestig de overzetting
Zodra je de nieuwe klant hebt geselecteerd, verschijnt een bevestigingsvenster. Klik op "Factuur overzetten" in het bevestigingsvenster om door te gaan. De factuur wordt nu verplaatst naar het dossier van de geselecteerde klant.
Controleer altijd goed naar welke klant je de factuur overzet voordat je de overzetting bevestigt. Het overzetten van facturen met vooruitbetaalde items kan invloed hebben op rapportages en betalingsgeschiedenis.
Voor meer handleidingen kun je de gerelateerde artikelen hieronder raadplegen, extra handleidingen selecteren of de zoekbalk bovenaan de pagina gebruiken. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.