Deze handleiding leidt je door het proces om de waarde van ongebruikte pakketsessies over te zetten naar het accountsaldo van een klant.
Om de waarde van een pakketsessie over te zetten naar het account van een klant, crediteer je de oorspronkelijke pakketfactuur en pas je de terugbetaling toe op het accountsaldo van de klant. Let op: sessies die al zijn verbruikt, kunnen niet worden overgezet.
Stap 1: Open de klantkaart
Log in op je Pabau-account en zoek de klant waarvan je de pakketsessie wilt overzetten. Klik op de naam om de klantkaart te openen.
Stap 2: Zoek de pakketfactuur
Ga op het profiel van de klant naar het tabblad Financieel. Zoek de factuur van de pakketaankoop en klik erop om deze te openen.
Stap 3: Start een terugbetaling
Klik binnen de factuur op de knop Opties rechtsboven en selecteer Terugbetalen in het vervolgkeuzemenu.
Stap 4: Stel het terugbetalingsbedrag in
Op het terugbetalingsscherm zie je een overzicht van de betalingen die op de factuur zijn gedaan. Selecteer het terugbetalingsbedrag dat overeenkomt met de waarde van de resterende sessies — kies een van de vooraf ingestelde percentages of voer een aangepast bedrag in.
Stap 5: Terugbetalen naar account
Selecteer onderaan het terugbetalingsscherm Account als terugbetalingsmethode. Voer in het verplichte veld een reden voor de terugbetaling in en klik daarna op Nu terugbetalen om het proces te voltooien.
Zodra de terugbetaling is verwerkt, kun je op twee plekken bevestigen dat deze succesvol is toegepast:
- Tabblad Financieel - het accountsaldo dat naast de tabnaam wordt weergegeven, wordt bijgewerkt om het toegevoegde bedrag te tonen. Bij de oorspronkelijke factuur verschijnt ook een label Terugbetaling.
- Tabblad Betalingen - er verschijnt een nieuwe vermelding met het transactietype Terugbetaling en de methode Account, wat bevestigt dat de waarde is toegevoegd aan het accountsaldo van de klant.
Door deze stappen te volgen, kun je gemakkelijk de waarde van ongebruikte pakketsessies overzetten naar het accountsaldo van een klant, zodat deze beschikbaar is voor toekomstig gebruik.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring waarmee je de essentiële vaardigheden opbouwt om succesvol te zijn met Pabau.