In deze handleiding laten we je zien hoe je facturen met klanten kunt delen via drie verschillende methoden.
Er zijn drie manieren om facturen met klanten te delen:
-
Direct na het aanmaken van de factuur
-
Vanaf de klantkaart nadat de factuur is aangemaakt
-
Automatisch via het klantenportaal
1. Direct na het aanmaken van de factuur
Stap 1: Maak een factuur op
Begin door in te loggen op je Pabau-account en maak een factuur op zoals gewoonlijk.
Stap 2: Deel de factuur via sms of e-mail
Wanneer je de betaling voltooit, klik je op het scherm 'Checkout voltooid' op het e-mail- of sms-icoon om de factuur met de klant te delen.
Stap 3: Controleer de gegevens
Bevestig of wijzig het e-mailadres en/of mobiele nummer van de klant.
Stap 4: Verstuur de factuur
De factuur wordt verzonden met behulp van de standaard factuursjabloon, die je kunt vinden onder Klantmeldingen in Instellingen.
2. Vanaf de klantkaart nadat de factuur is aangemaakt
Stap 1: Open de klantkaart
Open de klantkaart van de klant met wie je een factuur wilt delen.
Stap 2: Zoek de factuur op
Ga in de klantkaart naar het tabblad Financieel, zoek de factuur die je wilt delen en klik op het factuurnummer om de bewerkingsmodal te openen.
Stap 3: Deel de factuur
Om de factuur als pdf via e-mail te versturen, klik je rechtsboven op "Opties" en selecteer je "Bijvoegen aan e-mail (PDF)."
Stap 4: Stel de e-mail op
Hierdoor wordt de e-mailbuilder geopend met de pdf al bijgevoegd. Stel het bericht op dat je naar de klant wilt sturen en verstuur de e-mail zoals gewoonlijk.
Stap 6: Verstuur de e-mail
De klant ontvangt jouw persoonlijke bericht met de pdf als bijlage, in plaats van de standaard klantmeldingssjabloon.
3. Automatisch via het klantenportaal
Als je het klantenportaal gebruikt, schakel je de functies Betalingen en Factuurgegevens in door de stappen in deze handleiding te volgen.
Hierdoor worden facturen automatisch en altijd beschikbaar gemaakt in het account van elke klant.
Je hoeft facturen niet handmatig te delen, omdat ze automatisch worden toegevoegd.
Door deze methoden te volgen, kun je op een efficiënte manier facturen met je klanten delen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk boven aan de pagina. Je kunt ook onze videoserie, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.