In deze handleiding leggen we uit hoe je op drie verschillende manieren facturen kunt delen met klanten.
Dit artikel behandelt de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Als je klantkaart er anders uitziet, bekijk dan de handleiding Facturen delen met klanten (Klassiek).
Er zijn drie manieren om facturen met klanten te delen:
-
Direct na het aanmaken van de factuur
-
Vanuit de klantkaart nadat de factuur is aangemaakt
-
Automatisch via het Klantenportaal
1. Direct na het aanmaken van de factuur
Stap 1: Maak een factuur aan
Begin met inloggen op je Pabau-account en maak zoals gebruikelijk een factuur aan.
Stap 2: Deel de factuur via sms of e-mail
Klik na het voltooien van de betaling op het scherm 'Afrekenen voltooid' op het e-mail- of sms-icoon om de factuur met de klant te delen.
Stap 3: Controleer contactgegevens
Bevestig of update het e-mailadres en/of mobiele nummer van de klant.
Stap 4: Verstuur de factuur
De factuur wordt verstuurd met de standaard factuursjabloon, te vinden bij Klantnotificaties onder Instellingen.
2. Vanuit de klantkaart nadat de factuur is aangemaakt
Stap 1: Open de klantkaart
Open de klantkaart van de klant met wie je een factuur wilt delen.
Stap 2: Zoek de factuur
Ga in de klantkaart naar het tabblad Financiën, zoek de factuur die je wilt delen en klik op het factuurnummer om deze te openen.
Stap 3: Deel de factuur
Om de factuur als PDF via e-mail te versturen, klik je rechtsboven op "Opties" en selecteer je "Bijvoegen aan e-mail (PDF)".
Stap 4: Stel de e-mail op
Hiermee opent de e-mailopsteller met de PDF al bijgevoegd. Stel het bericht op dat je naar de klant wilt sturen.
Stap 5: Verstuur de e-mail
De klant ontvangt jouw persoonlijke bericht met de PDF als bijlage, in plaats van het standaard klantnotificatiesjabloon.
TIP: Je kunt ook met je muis over een factuur in de lijst Facturen bewegen en op het Deel-icoon klikken (of het deel-icoon bovenaan de geopende factuur gebruiken) om deze via e-mail of sms naar de klant of gekoppelde contactpersonen te sturen — zoals familieleden of een verzekeringsmaatschappij.
3. Automatisch via het Klantenportaal
Als je het Klantenportaal gebruikt, schakel dan de functies Betalingen en Factuurgegevens in door de stappen in deze handleiding te volgen.
Hierdoor worden facturen automatisch en permanent beschikbaar gemaakt in het account van elke klant.
Je hoeft facturen niet handmatig te delen, want ze worden automatisch toegevoegd.
Door deze methoden te volgen, kun je op een efficiënte manier facturen met je klanten delen.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.