Deze handleiding legt uit hoe je aangepaste rapporten die je in Pabau hebt gegenereerd kunt delen, door een link aan te bieden die door iedereen kan worden geopend, ongeacht of ze een Pabau-account hebben.
Er zijn twee manieren om een aangepast rapport te delen in Pabau: genereer een openbare link die iedereen kan openen zonder in te loggen, of gebruik "Toegang beheren" om precies te bepalen welke collega's het rapport kunnen bekijken of bewerken. Deze handleiding behandelt beide.
Stap 1: Ga naar Analytics
Log in op je Pabau-account, en ga in het linker menu naar Analytics, klik dan op de knop "Rapporten". Klik op de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op "Probeer het nu" om de nieuwe rapportenweergave te openen.
Stap 2: Open het opgeslagen aangepaste rapport
In de rapportenweergave klik je op "Mijn rapporten" in het linker menu om een lijst met je opgeslagen aangepaste rapporten te openen. Zoek het specifieke rapport dat je wilt delen en klik op de naam om het te openen.
Stap 3: Deel het rapport via een openbare link
Als je klaar bent om te delen, klik je op het deelpictogram rechtsboven op de pagina. Elke klik genereert een nieuwe link naar het rapport die je met iedereen kunt delen.
Met deze link kunnen ontvangers het rapport openen en bekijken zonder in te loggen op Pabau.
OPMERKING: Het deelpictogram is alleen beschikbaar bij aangepaste rapporten — standaard (vooraf gebouwde) rapporten kunnen niet via een openbare link worden gedeeld.
Delen met collega's via "Toegang beheren"
Om te bepalen wie binnen je Pabau-account een rapport kan zien of bewerken, gebruik je "Toegang beheren". In de rapportenweergave klik je op het menu met de drie puntjes aan het einde van de rij van het rapport en selecteer je "Toegang beheren" — alleen de eigenaar van het rapport ziet deze optie. Je kunt kiezen tussen:
- Privé voor de maker — alleen jij kunt het rapport openen.
- Iedereen heeft toegang — alle medewerkers in je account kunnen het rapport openen.
- Gedeeld met team(s) — wordt weergegeven wanneer het rapport al met team(s) is gedeeld; leden van de toegewezen team(s) hebben toegang. Om een nieuwe teamdeling in te stellen, gebruik je "Specifieke gebruikers of teams".
- Specifieke gebruikers of teams — kies precies wie, en stel de toegang van elke persoon in op "Verborgen", "Alleen bekijken" of "Bekijken en bewerken".
Je kunt de toegang ook beheren terwijl je het rapport bewerkt in de rapportbuilder, met de toegangsinstelling naast de knop "Rapport opslaan". Rapporten die collega's met jou hebben gedeeld, verschijnen onder "Gedeeld met mij" in het linker menu van de rapportenweergave.
De eigenaar van het rapport wijzigen
Als je eigenaar van een rapport bent, kun je het overdragen aan een collega door op het menu met de drie puntjes op de rij van het rapport te klikken en "Eigenaarschap wijzigen" te selecteren. De nieuwe eigenaar beheert vervolgens de toegang tot het rapport.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig navigeren, rapporten genereren en delen binnen Pabau, wat effectieve samenwerking en toegang tot waardevolle inzichten bevordert.
OPMERKING: Je kunt ook meer leren over dit onderwerp door een les te bekijken op Pabau Academy.
Daarnaast raden we aan om ons artikel over Aangepaste rapporten te lezen voor een uitgebreidere verkenning van dit onderwerp.
Voor meer handleidingen, bekijk je de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer je extra handleidingen, of gebruik je de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een allesomvattende leerervaring die je de essentiële vaardigheden geeft om succesvol te zijn met Pabau.