In deze handleiding laten we je zien hoe je je bankgegevens toevoegt aan factuursjablonen in Pabau, zodat klanten eenvoudig via bankoverschrijving kunnen betalen.
Je kunt je bankgegevens direct toevoegen aan je factuursjablonen in Pabau, zodat klanten in één oogopslag alle betaalinformatie hebben die ze nodig hebben. Hier leer je hoe je factuursjablonen opent, het onderdeel bankgegevens inschakelt en je accountgegevens invoert.
Stap 1: Open je factuursjablonen
Begin met inloggen op je Pabau-account. Ga naar het onderdeel Setup in de linkerzijbalk, scroll dan naar "Financials" en klik op "Invoice Templates."
Je kunt ook zoeken naar "Invoice Templates" via de zoekbalk rechtsboven op de Setup-pagina.
Stap 2: Open het sjabloon dat je wilt bewerken
Zoek het factuursjabloon dat je wilt bijwerken. Klik op de drie stippen aan de rechterkant van het sjabloon en selecteer "Edit."
OPMERKING: Als je hulp nodig hebt bij het maken van een nieuw factuursjabloon, volg dan deze handleiding.
Stap 3: Open het onderdeel Betaling
Gebruik in de bewerkingspagina de zijbalk rechts om Payment te selecteren. Klik daarna op "Payment Info" in het uitschuifpaneel.
Stap 4: Schakel de optie Bankgegevens in
Zet in het tabblad Payment Information de schakelaar "Show bank details on invoice" aan.
Stap 5: Voeg je bankgegevens toe
Vul de relevante velden in, zoals:
-
Naam rekeninghouder
-
Bankrekeningnummer
-
Sort code
-
Naam van de bank
-
Eventuele aanvullende informatie die je op de factuur wilt laten verschijnen
Alles wat je hier invult, verschijnt automatisch en in realtime in je factuurvoorbeeld, zodat je meteen kunt controleren hoe het eruitziet.
Stap 6: Sla je wijzigingen op
Zodra je alle benodigde informatie hebt ingevuld, klik je op "Save" rechtsboven in het scherm.
Door je bankgegevens op facturen te vermelden, hebben klanten duidelijke instructies om te betalen — vooral handig voor klinieken die liever met handmatige bankoverschrijvingen werken dan met kaartbetalingen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen op de Pabau Academy te verkennen. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.