In dit artikel leer je hoe je een betalingsplan instelt in Point of Sale, waarbij een factuurbedrag wordt opgesplitst in geplande termijnen die automatisch van de kaart van de klant worden afgeschreven.
Een betalingsplan is handig wanneer een klant een behandeling of product gespreid wil betalen in plaats van in één keer. In plaats van meerdere facturen aan te maken, genereert Pabau één factuur, waarbij elke termijn hierop wordt bijgeschreven naarmate de betalingen volgens het door jou ingestelde schema worden geïnd.
Stap 1: Start een verkoop
Maak in Point of Sale een nieuwe verkoop aan en voeg de relevante items toe aan de winkelwagen, zoals de dienst of het product waarvoor de klant betaalt.
Zodra je items zijn toegevoegd, ga je verder naar de betaalmethoden.
/service-added-payment-plan.png?width=670&height=316&name=service-added-payment-plan.png)
Stap 2: Selecteer Betalingsplan
Selecteer bij de beschikbare betaalmethoden "Betalingsplan" om het instelscherm te openen.
/payment-plan-pos-method.png?width=670&height=316&name=payment-plan-pos-method.png)
Stap 3: Stel het aantal betalingen in
Gebruik de schuifregelaar "Aantal betalingen" om te kiezen in hoeveel termijnen het totaalbedrag wordt verdeeld. Je kunt kiezen tussen 2 en 12 betalingen.
/number-of-payments.png?width=670&height=385&name=number-of-payments.png)
Stap 4: Kies een verdeelmethode
De verdeelmethode bepaalt hoe het totaalbedrag over de termijnen wordt verdeeld:
Op percentage - Elke termijn wordt ingesteld als een percentage van het totaal. De percentages moeten optellen tot 100%.
Op vast bedrag - Elke termijn wordt ingesteld als een vast geldbedrag.
/fixed%20amount.png?width=552&height=415&name=fixed%20amount.png)
Stap 5: Configureer de betalingsrijen
Elke termijn verschijnt als een eigen rij, waar je deze een naam kunt geven, een vervaldatum kunt toewijzen via de kalenderkiezer, en het percentage of vaste bedrag kunt instellen. Gebruik "+ Betaling toevoegen" om nog een termijn toe te voegen, of het "x"-icoon om er een te verwijderen. Met de knop "Gelijk verdelen" wordt het totaal gelijkmatig over alle termijnen herverdeeld.
Terwijl je wijzigingen aanbrengt, wordt het schemaoverzicht rechts in real time bijgewerkt en toont het de datum en het bedrag van elke betaling.
/payments-plans.png?width=670&height=477&name=payments-plans.png)
Stap 6: Selecteer de kaartgegevens
Kies onder "Kaartgegevens" of je de opgeslagen kaart wilt belasten of een andere kaart wilt gebruiken.
/use-diff-card.png?width=560&height=325&name=use-diff-card.png)
Stap 7: Stel het plan in
Zodra je schema klaar is, klik je op "Plan instellen". De factuur wordt opgeslagen als onbetaald en een melding bevestigt dat het plan is aangemaakt.
/setup-plan.png?width=670&height=314&name=setup-plan.png)
Stap 8: Verstuur de betaallink
Zodra het plan is aangemaakt, wordt de factuur opgeslagen als onbetaald. Gebruik de knoppen onder het factuuroverzicht rechts om de betaallink naar de klant te sturen. Je kunt kiezen voor "E-mail" of "SMS".
/email%20sms%20payment%20plan.png?width=670&height=257&name=email%20sms%20payment%20plan.png)
Als je "E-mail" selecteert, opent de modal Betaallink e-mailen, waar je het e-mailadres van de ontvanger en de schemasamenvatting kunt controleren, zoals de eerste betaling die vandaag verschuldigd is en de vervaldatum van het resterende saldo. Je kunt de e-mailsjabloon aanpassen via "Sjabloon configureren", of de link direct versturen met "Snel verzenden".
De klant ontvangt een e-mail met een knop "Factuur bekijken" die direct naar de factuur linkt, waar hij het betalingsschema en het openstaande saldo kan zien.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoserie bekijken, de Pabau Academy, of ga naar de Support-pagina voor extra hulp.