Dit artikel behandelt hoe je een medische formulier-vragenlijst kunt aanmaken, hoe je deze als standaardformulier kunt instellen, hoe je het kunt koppelen aan klantmeldingen, en hoe het samenwerkt met de klantkaart.
Stap 1: Ga naar Instellingen
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar Instellingen en zoek ''Formulieren'' onder het gedeelte Klinisch. 
Stap 2: Medische formulier-vragenlijst aanmaken
Om een medische formulier-vragenlijst aan te maken, bekijk dit artikel waarin de stappen uitgebreid worden uitgelegd.
Stap 3: Koppel het formulier aan diensten
Wanneer je een medisch formulier aanmaakt, klap dan het tabblad Algemeen uit om diensten toe te voegen in het blok "Voor welke dienst moet dit formulier worden gebruikt?" waaraan dit formulier gekoppeld moet worden.
Stap 4: Vraag om voltooiing vóór de afspraak
Een zeer belangrijke stap in deze fase is ervoor te zorgen dat de schakelaar 'Verzoek om vóór de afspraak in te vullen' is ingeschakeld, zodat het formulier automatisch wordt verstuurd wanneer de klant de eraan gekoppelde dienst boekt.
Stap 5: Formulier als standaard instellen
Nadat je het formulier hebt aangemaakt, ga je naar de pagina Medische formulieren om het als standaard in te stellen, zoek je jouw formulier in de lijst en klik je op de drie puntjes helemaal rechts.
Deze actie toont de optie om het formulier als standaard in te stellen.
Stap 6: Ga naar de klantkaart
Zoek een klant op in de zoekbalk om toegang te krijgen tot een klantkaart. Wanneer je een Intake-/Medische geschiedenis-vragenlijst als standaard hebt ingesteld, kun je dit formulier rechtstreeks vanaf de klantkaart naar elke klant sturen.
Navigeer in de klantkaart naar het formulierpictogram rechtsboven op de pagina. Als er een X wordt getoond, heeft de klant het formulier niet ingevuld. Als er een vinkje wordt getoond, is het formulier voltooid.
Verzoek versturen-knop - Wanneer je Verzoek versturen selecteert, wordt het standaard intakeformulier naar het e-mailadres van de klant verstuurd.
Voltooien-knop - Wanneer je de knop Voltooien selecteert, verschijnt het standaardformulier op je scherm, zodat je het namens de klant kunt invullen. Dit is handig als de klant bij je praktijk aanwezig is of als je de vragen rechtstreeks stelt.
Stap 7: Ga naar het tabblad EMR/Dossiers
Om formulieren te bekijken die de klant heeft ingevuld, klap je het gedeelte EMR/Dossiers uit en selecteer je het tabblad Formulieren.
Stap 8: Ga naar Instellingen
Om het formulier op te nemen in bevestigings- en herinneringsmails voor afspraken, ga je naar Instellingen en klap je het tabblad Communicatie uit in het gedeelte 'Marketing & Communicatie'. Dit toont 'Klantmeldingen.' Selecteer een van de vermelde meldingstypes.
Stap 9: Voeg de knop 'Formulieren invullen' toe
Zorg ervoor dat je 'Knop Formulier invullen toevoegen' aanvinkt in de bouwer aan de linkerkant van de pagina. Hierdoor kunnen je klanten hun formulieren gemakkelijk openen en invullen.
Klik op de knop Opslaan rechtsboven op de pagina om de wijzigingen op te slaan.
De klant ontvangt deze melding zodra hij een afspraak boekt, en moet dan op de knop 'Formulieren invullen' klikken.
Door deze stappen te volgen, kun je formulieren volledig instellen zodat ze automatisch worden verstuurd en je klanten er gemakkelijk toegang toe hebben.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, die een holistische leerervaring bieden die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succes te behalen met Pabau.