Een lead nurture workflow verstuurt automatisch een gepersonaliseerde bevestigingsmail zodra er een nieuwe lead wordt aangemaakt in Pabau. Zo krijgt elke aanvraag direct een reactie - zonder dat iemand van je team handmatig hoeft op te volgen.
Stap 1: Ga naar Workflows
Log in op je Pabau-account via app.pabau.com. Ga in de linker zijbalk naar Marketing en klik vervolgens op Workflow. Klik rechtsboven op Workflow maken en selecteer vervolgens Vanaf nul beginnen.
Stap 2: Selecteer de trigger Leads: Aangemaakt
De rechter zijbalk gaat open en vraagt je om een trigger te kiezen. Selecteer Leads.
Selecteer bij de activiteitopties hieronder Aangemaakt - dit activeert de workflow zodra er een nieuwe lead wordt aangemaakt in Pabau, of dit nu via Connect, de API of handmatig gebeurt.
De trigger wordt automatisch opgeslagen en het paneel Aanmaken gaat open.
Stap 3: Voeg een actie E-mail versturen toe
Selecteer in het paneel Aanmaken de optie Actie en ga vervolgens naar Acties in Pabau → Communicatie → E-mail versturen en klik op Doorgaan.
Je ziet het scherm Actie configureren - E-mail versturen met de standaardvelden. Klik op Doorgaan.
Vul de vier verplichte velden in:
Aan - selecteer E-mailadres lead (trigger) in de vervolgkeuzelijst. Zo wordt de e-mail dynamisch geadresseerd aan de zojuist aangemaakte lead.
Van - selecteer het afzenderadres van je kliniek onder Overig.
Onderwerp - typ je onderwerpregel, bijvoorbeeld: [Voornaam lead] - Bedankt voor je bericht
Bericht - schrijf je bevestigingsbericht. Klik op Invoegen in de werkbalk om merge tags toe te voegen. Een eenvoudig voorbeeld:
Hoi [Voornaam lead],
Bedankt voor je aanvraag — we zijn blij dat je contact met ons hebt opgenomen.
Een van onze teamleden neemt binnenkort contact met je op om te bespreken hoe we je kunnen helpen.
In de tussentijd kun je gerust onze diensten bekijken of online een consult boeken.
[Boekings-URL]
[Volledige naam gebruiker]
Klik op Actie opslaan. De actie verschijnt als stap 2 op het canvas.
Stap 4: Testen en activeren
Klik rechtsboven op Workflow testen. Open het tabblad Uitvoergeschiedenis om te bevestigen dat de trigger correct is geactiveerd en dat de actie E-mail versturen is voltooid met de status Succes.
Zodra je tevreden bent, zet je de schakelaar van Concept naar Publiceren en klik je op Opslaan.
De workflow is nu live. Elke keer dat er een nieuwe lead wordt aangemaakt, wordt je bevestigingsmail automatisch verstuurd - direct.
Voor meer handleidingen, raadpleeg de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een allesomvattende leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.