Dit artikel beschrijft het proces voor het instellen van een automatisering om meldingen te sturen naar klanten met openstaande of gedeeltelijk betaalde facturen.
Als je nieuw bent met de functie Automatiseringen, raden we je aan ons hoofdartikel te raadplegen, dat een gedetailleerd overzicht geeft van alles wat je moet weten om automatiseringen effectief te gebruiken.
Stap 1: Ga naar Automatiseringen
Log in op je Pabau-account en ga naar het onderdeel Marketing in het linker zijmenu. Klik op "Automatisering" om verder te gaan.
Stap 2: Maak een nieuwe automatisering aan
Om een nieuwe automatisering te maken, klik je op de knop "Automatisering aanmaken" in de rechterbovenhoek.
Ga verder om een automatisering vanaf nul te starten. In de volgende stap, waar je het object kunt kiezen waarvoor je een automatisering wilt uitvoeren, selecteer je "Regelitems" om de onbetaalde facturen eruit te filteren.
Op de volgende pagina wordt je gevraagd te kiezen of je een sms-automatisering of een e-mailautomatisering wilt aanmaken.
Stap 3: Geef algemene informatie over de automatisering op
Als je een e-mailautomatisering aanmaakt, moet je in dit tabblad de interne titel van de automatisering en het e-mailonderwerp opgeven dat zichtbaar zal zijn voor klanten. Dit veld is verplicht. Als je een sms-automatisering aanmaakt, moet je de interne titel van de automatisering en de afzendernaam opgeven. Je kunt ook de frequentie van de automatisering plannen en voorkomen dat er meerdere berichten naar dezelfde klant worden verstuurd.
.webp?width=660&height=232&name=image-png-May-13-2024-09-04-16-2485-AM%20(1).webp)
Bij het kiezen van de dagen om de herinnering te plannen, worden zaterdag en zondag standaard uitgesloten van de automatisering. Om specifieke dagen toe te voegen of uit te sluiten, klik je op de betreffende dag. Geselecteerde dagen worden lichtblauw gemarkeerd.
Stap 4: Selecteer de doelgroep
Deze stap is cruciaal bij het instellen van je automatisering. Je moet eerst je doelgroep filteren om meldingen te sturen naar klanten met onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen. Ga hiervoor naar het tabblad 'Doelgroep' en klik op de knop 'Aanmaken' om filters toe te voegen.
- Het eerste filter, "Toon klanten die aan AL deze voorwaarden voldoen," filtert klanten die aan alle toegevoegde voorwaarden voldoen; als één voorwaarde niet overeenkomt, wordt de klant niet weergegeven. In dit geval raden we aan om de voorwaarde "Klant Actief is Actief" toe te voegen aan dit filter, zodat alleen actieve klanten worden getoond.
- Het tweede filter, "En voldoet aan EEN van deze voorwaarden," filtert op basis van elke voorwaarde die je toevoegt. In dit geval raden we aan om de voorwaarden "Factuurbetalingsstatus is Onbetaald" en "Factuurbetalingsstatus is Gedeeltelijk betaald" toe te voegen.
Zorg ervoor dat je een filternaam invoert; zonder naam kun je de wijzigingen niet opslaan. Nadat je de naam hebt toegevoegd, verschijnt de blauwe knop 'Opslaan' rechtsonder in het scherm.
Zodra je het filter hebt opgeslagen, toont het tabblad Doelgroep resultaten op basis van de door jou geselecteerde criteria. In dit geval verschijnt bijvoorbeeld elke klant met een factuur die als 'Onbetaald' is gemarkeerd in de lijst. Het filter wordt ook hieronder opgeslagen voor toekomstig gebruik.
Stap 5: Ontwerp je automatisering
Je kunt kiezen uit verschillende sjablonen die Pabau aanbiedt, of je kunt je eigen sjabloon maken door te coderen. De optie om je sjabloon te coderen vind je door in het tabblad Ontwerp naar beneden te scrollen.
Als je liever een sjabloon van Pabau gebruikt, kun je alle onderdelen handmatig invoeren door ze naar de pagina te slepen en neer te zetten.
Als je elders al een sjabloon hebt gemaakt, kun je de HTML-code rechtstreeks invoeren. Daarnaast kun je onderdelen handmatig invoeren in het sjabloon 'Code je eigen'.
Als je sms-automatiseringen aanmaakt, kun je in het ontwerptabblad het bericht bewerken dat je wilt versturen. Je hebt ook de mogelijkheid om links toe te voegen, zoals de link naar Online boekingen, de link naar het Klantenportaal, of een aangepaste link.
.webp?width=536&height=471&name=image-png-May-10-2024-03-30-49-4099-PM%20(1).webp)
Stap 6: Controleer de automatisering
Ga naar het tabblad Controleren om te bevestigen of je de instelling van je automatisering hebt voltooid. Controleer of alle verplichte velden zijn ingevuld voor activering. Zodra alles in orde is, klik je op de knop "Inschakelen" om deze te activeren. Als je op de knop "Opslaan" klikt, wordt je automatisering opgeslagen zonder deze te activeren. Dit betekent dat deze wordt opgeslagen in je lijst met automatiseringen, maar pas wordt uitgevoerd zodra je deze handmatig activeert.
De automatisering die je hebt gemaakt, verschijnt op de pagina Automatiseringen. Als deze actief is, staat de schakelaar aan. Zo niet, dan is de schakelaar grijs.
Door deze stappen te volgen, kun je een herinneringsautomatisering maken voor klanten om hun onbetaalde facturen te betalen.
OPMERKING: Zonder geavanceerde marketing kun je slechts twee automatiseringen plannen. Om de uitgebreide mogelijkheden van Marketing Plus te ontdekken, lees dan dit artikel voor meer informatie.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, voor een complete leerervaring die je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.