Dit artikel legt uit hoe je Geld-rechten kunt in- of uitschakelen voor een individueel teamlid in je Pabau-account.
Stap 1: Ga naar Team
Begin met inloggen op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het tabblad "Team" in het linkermenu. Klik om het uit te klappen en klik op het subtabblad "Team".
Stap 2: Open het profiel van het teamlid
Op deze pagina zie je al je actieve teamleden onder het tabblad "People". Klik op de naam of profielfoto van een teamlid om naar diens profiel te gaan.
Stap 3: Open Rechten
Klik in het profiel van het teamlid op "Permissions" in het linkermenu. Hier zie je precies wat dit specifieke teamlid mag doen in Pabau, samen met een overzicht van hoeveel rechten momenteel zijn toegestaan en hoeveel er als "gevoelig" zijn gemarkeerd.
Stap 4: Zoek de categorie Geld
Klik aan de linkerkant van de pagina Rechten op "Money" om direct naar die categorie te springen. Je ziet hoeveel van de rechten momenteel zijn ingeschakeld en hoeveel als gevoelig zijn gemarkeerd.
"Can void sales," "Can refund payments," "Can override prices," "Can delete quotes" en "Can edit item tax" zijn allemaal gemarkeerd als Gevoelig, omdat ze financiële acties betreffen die rechtstreeks invloed hebben op omzet, prijzen of facturatie. Het is daarom verstandig deze zorgvuldig te controleren voordat je ze inschakelt.
Stap 5: Geldrechten in- of uitschakelen
De categorie Geld bevat de volgende individuele rechten:
- Can access invoices page – Kan de pagina Geld openen en een lijst met facturen, betalingen en creditnota's bekijken.
- Can void sales – Kan facturen annuleren. (Gevoelig)
- Can edit invoices – Kan facturen aanpassen.
- Can refund payments – Kan betalingen terugbetalen aan klanten. (Gevoelig)
- Can access payments page – Kan de pagina Betalingen openen.
- Can access appointments page – Kan de pagina Afspraken openen.
- Can access sales history page – Kan de pagina Items openen.
- Can create an invoice – Kan een factuur aanmaken.
- Can override prices – Kan een prijs overschrijven. (Gevoelig)
- Can access wallet – Kan de wallet openen.
- Can access remittance page – Kan de pagina Remittance openen.
- Can access paylinks page – Kan de pagina Paylinks openen.
- Can access the quotes page – Kan de pagina Offertes openen.
- Can create quotes – Kan nieuwe offertes aanmaken (vanuit de klantkaart en de offertepagina).
- Can edit quotes – Kan al aangemaakte offertes bewerken (d.w.z. de knop terughalen-en-bewerken openen).
- Can delete quotes – Kan aangemaakte offertes verwijderen. (Gevoelig)
- Can view quotes – Kan offertes bekijken in de klantkaart.
- Can edit item tax – Kan de btw van offerte-items bewerken. (Gevoelig)
- Can create Credit Notes – Kan creditnota's uitgeven.
- Can create custom packages – De gebruiker kan aangepaste pakketten aanmaken op de POS.
- Can access Smart Pricing – Kan Smart Pricing-regels bekijken, toevoegen, bewerken en verwijderen.
Elk recht heeft zijn eigen "Allowed"-schakelaar, die je afzonderlijk aan of uit kunt zetten. Je kunt ook de snelle acties naast de categorienaam gebruiken om een wijziging toe te passen op alle rechten in deze categorie tegelijk:
- Allow basics – Past een aanbevolen basisset van rechten toe voor deze categorie.
- All on – Schakelt alle rechten in deze categorie in.
- All off – Schakelt alle rechten in deze categorie uit.
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Deze rechten gelden alleen voor dit specifieke teamlid, niet voor hun rol — als je ze hier wijzigt, heeft dat geen invloed op anderen, zelfs niet als ze dezelfde rol hebben.
- Als je liever een consistente set rechten toepast op meerdere teamleden tegelijk, is het makkelijker om deze in te stellen op rolniveau.
Stap 6: Wijzigingen opslaan
Zodra je tevreden bent met je wijzigingen, klik je op "Save changes" rechtsboven in het scherm.
Door deze stappen te volgen, bepaal je precies welke financiële toegang een individueel teamlid heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoleerreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.