In dit artikel leggen we uit hoe je toegangsinstellingen voor klantkaarten per klant kunt instellen.
Bepalen wie specifieke klantkaarten kan bekijken en bewerken is essentieel voor het waarborgen van privacy en het beveiligen van gevoelige informatie. Met de toegangsinstellingen van Pabau kun je de toegangsrechten afstemmen op de behoeften van je organisatie.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account met je inloggegevens. Zodra je bent ingelogd, gebruik je de zoekbalk boven in het scherm om de specifieke klant te zoeken wiens klantkaart je wilt aanpassen.
Stap 2: Open de klantkaart
Nadat je de gewenste klant hebt gevonden, open je de klantkaart. Om bij de toegangsinstellingen van de klantkaart te komen, beweeg je met je muis over het detailgedeelte aan de linkerkant en klik je op het vierkanten-icoon, net boven de avatar of foto van de klant.
Als je op dit icoon klikt, verschijnt er een dropdownmenu met de beschikbare toegangsopties voor de klantkaart.
Stap 3: Toegangsoptie instellen
De volgende stap is het selecteren van de juiste toegangsoptie voor de klantkaart. Er zijn verschillende toegangsopties:
- Alleen eigenaar: Alleen de eigenaar (de medewerker die de klant heeft aangemaakt) en alle beheerders hebben toegang.
- Standaardteam: Leden van het standaardteam hebben toegang.
- Specifiek team: Kies een specifiek team waarvan de leden toegang krijgen.
- Iedereen met afspraak: Medewerkers die een afspraak hebben gepland met de klant, hebben toegang.
- Openbaar: Elke medewerker kan de klantkaart openen en bewerken.
Kies de toegangsoptie die het beste aansluit bij het privacy- en beveiligingsbeleid van je organisatie, en bij de specifieke vereisten voor de betreffende klant.
Zodra je je keuze hebt gemaakt, worden de toegangsinstellingen van de klantkaart dienovereenkomstig bijgewerkt, zodat alleen geautoriseerde medewerkers de informatie van de klant kunnen bekijken en bewerken.
Extra toegangsdetails
Onder de toestemmingsopties vind je andere belangrijke velden die context bieden of controle geven over de toegang.
Aangemaakt op, locatie en eigenaar
-
Aangemaakt op – Toont wanneer de klantkaart is aangemaakt. Dit veld is alleen-lezen.
-
Locatie – Toont de primaire (standaard) locatie van de klant. Je kunt dit naar wens wijzigen, waarbij je alleen kunt kiezen uit actieve locaties. De geselecteerde locatie wordt gebruikt voor facturen, online aankopen, pakketten, cadeaubonnen en top-ups. Als een locatie inactief wordt, moet er een nieuwe actieve locatie worden toegewezen.
-
Eigenaar – Je kunt één primaire en meerdere secundaire eigenaren instellen. Alleen actieve medewerkers kunnen worden geselecteerd. Als een medewerker inactief wordt, blijft deze als eigenaar vermeld totdat iemand met de juiste rechten dit bijwerkt.
Instellingen voor recordtoegang (standaardrechten)
Klanttoestemmingen kunnen al vooraf zijn geselecteerd op basis van de instellingen van je organisatie in ''Instellingen voor recordtoegang'' (Team > Zichtbaarheid recordtoegangsinstellingen).
OPMERKING: Wil je meer weten over het configureren van standaardtoegang voor klantkaarten, bekijk dan dit artikel.
Als daar een standaardoptie is ingesteld, erven nieuwe klanten die instelling over. Als dat niet het geval is, worden de rechten standaard ingesteld op Openbaar. Wanneer de velden ''Locatie'' of ''Eigenaar'' worden gewijzigd, past de toegang zich automatisch aan de geselecteerde toestemming aan.
OPMERKING: Wil je weten hoe je teams kunt aanmaken en beheren, raadpleeg dan dit artikel.
Door deze drie stappen te volgen, kun je de toegangsinstellingen van klantkaarten in Pabau effectief beheren, zodat gevoelige informatie alleen toegankelijk is voor geautoriseerde medewerkers.
Voor meer handleidingen raadpleeg je de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer je extra handleidingen, of gebruik je de zoekbalk boven aan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en middelen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een volledige leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opbouwen om succesvol te zijn met Pabau.