Dit artikel legt uit hoe je Analyse-rechten kunt inschakelen of uitschakelen voor een individueel teamlid in je Pabau-account.
Stap 1: Ga naar Team
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar het tabblad "Team" in het linkermenu. Klik erop om het uit te klappen en klik op het subtabblad "Team".
Stap 2: Open het profiel van het teamlid
Op deze pagina zie je al je actieve teamleden onder het tabblad "People". Om het profiel van een teamlid te openen, klik je op zijn/haar naam of profielfoto.
Stap 3: Open Rechten
Klik op het profiel van het teamlid op "Rechten" in het linkermenu. Hierdoor opent een overzicht dat precies laat zien wat dit specifieke teamlid mag doen in Pabau, samen met een samenvatting van het aantal rechten dat momenteel is toegestaan en hoeveel er zijn gemarkeerd als "gevoelig."
Stap 4: Zoek de categorie Analytics
Klik aan de linkerkant van de pagina Rechten op "Analytics" om direct naar die categorie te gaan. Hier zie je hoeveel van de bijbehorende rechten momenteel zijn ingeschakeld (bijv. "14/14").
Gevoelige rechten zijn rechten die als extra risicovol zijn gemarkeerd als ze verkeerd worden gebruikt of onzorgvuldig worden ingeschakeld
Stap 5: Analyserechten in- of uitschakelen
De categorie Analytics bevat de volgende afzonderlijke rechten:
- Can access reports page – Kan de pagina Rapporten openen.
- Can create custom reports – Kan aangepaste rapporten maken.
- Can access dashboards page – Kan de analysedashboardpagina openen.
- Can access leads company reports – Kan leadsrapporten van het bedrijf openen.
- Can access sales company reports – Kan verkooprapporten van het bedrijf openen.
- Can access appointments company reports – Kan afsprakenrapporten van het bedrijf openen.
- Can access activities company reports – Kan activiteitenrapporten van het bedrijf openen.
- Can access business company reports – Kan bedrijfsrapporten van het bedrijf openen.
- Can access dashboards – Kan dashboard openen.
- Can create dashboards – Kan dashboards maken.
- Can delete dashboards – Kan dashboards verwijderen. (Gevoelig)
- Can access clients company reports – Kan klantrapporten van het bedrijf openen.
- Can access financial company reports – Kan financiële rapporten van het bedrijf openen.
- Can access performance page – Kan Teamrapport openen.
Elk recht heeft zijn eigen "Toegestaan"-schakelaar, die je onafhankelijk aan of uit kunt zetten. Je kunt ook de snelkoppelingen naast de categorienaam gebruiken om een wijziging toe te passen op alle rechten in deze categorie tegelijk:
- Allow basics – Past een aanbevolen basisset van rechten toe voor deze categorie.
- All on – Schakelt alle rechten in deze categorie in.
- All off – Schakelt alle rechten in deze categorie uit.
Een paar dingen om op te letten:
- Deze rechten gelden alleen voor dit individuele teamlid, niet voor zijn/haar rol — wijzigingen hier hebben geen invloed op anderen, zelfs niet als ze dezelfde rol hebben.
- Als je liever een consistente set rechten toepast op meerdere teamleden tegelijk, is het eenvoudiger om dit in te stellen op rolniveau.
Stap 6: Wijzigingen opslaan
Zodra je tevreden bent met je wijzigingen, klik je rechtsboven in het scherm op "Wijzigingen opslaan".
Door deze stappen te volgen, bepaal je precies welke analysetoegang een individueel teamlid heeft in Pabau.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks, de Pabau Academy, bekijken of de Support-pagina bezoeken voor extra hulp.