Documenten via e-mail naar klanten sturen is een handige manier om belangrijke dossiers, formulieren of behandelgerelateerde informatie te delen. Met deze functie kun je snel één of meerdere documenten uit het dossier van een klant bijvoegen en rechtstreeks per e-mail versturen, zonder de klantkaart te verlaten.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan het scherm om de klant te zoeken. Typ minstens drie letters van de naam van de klant om de klantkaart op te laten komen.
Stap 2: Klap het tabblad Chart/EMR uit
Klik op het gedeelte Chart/EMR om het uit te klappen, waarna het subtabblad ''Documenten'' zichtbaar wordt, met daarin alle geüploade documenten.
Stap 3: Selecteer het document dat je wilt versturen
Zoek het document dat je naar de klant wilt sturen. Klik op het menu met de drie puntjes bij het document en selecteer daarna "Versturen als e-mail" in het dropdownmenu.
Stap 4: Stel de e-mail op en verstuur deze
Zodra je "Versturen als e-mail" hebt geselecteerd, opent er een e-mailvenster met het document automatisch bijgevoegd. Je kunt je bericht schrijven, indien nodig de onderwerpregel aanpassen en het e-mailadres van de klant bevestigen.
Klik wanneer je klaar bent op "Versturen" om het document naar de klant te sturen.
Door deze stappen te volgen, kun je belangrijke documenten efficiënt per e-mail met je klanten delen, zodat de communicatie helder, overzichtelijk en professioneel blijft.
Bekijk voor meer handleidingen de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om optimaal gebruik te maken van je Pabau-account.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.