In deze handleiding leggen we uit hoe je het Commissieactiviteitenrapport uitvoert.
Het Commissieactiviteitenrapport biedt een volledig overzicht van alle commissie-items, inclusief positieve items voor toegekende commissies en negatieve items van terugbetaalde facturen of geannuleerde creditnota's.
Stap 1: Ga naar het Commissieactiviteitenrapport
Log in op je Pabau-account, ga naar Analytics in het linkermenu en selecteer Rapporten. Zoek in de sectie Verkoop naar Commissieactiviteitenrapport en klik erop om het te openen.
Stap 2: Bekijk het standaardrapport
Het rapport is standaard ingesteld om regelitems weer te geven waarbij de commissie hoger is dan $0,01 (of je eigen valuta) en bevat facturen met een factuurdatum in de huidige maand.
Onder de filters zie je een visuele weergave van de gegevens uit het rapport. Standaard is dit gegroepeerd op Item Medewerker, oftewel de medewerkers die commissie hebben ontvangen.
Stap 3: Pas het rapport aan
Je kunt bestaande filters aanpassen of nieuwe toevoegen om de weergegeven gegevens in het rapport te wijzigen. Zo kun je bijvoorbeeld de rapportageperiode aanpassen om commissies over een langere of kortere periode te bekijken.
In de rapporttabel vind je een gedetailleerde lijst van alle commissie-items, inclusief eventuele negatieve items van terugbetaalde facturen of geannuleerde creditnota's die invloed hadden op de uitbetaalde commissies.
Stap 4: Maak een aangepast rapport
Om een aangepaste versie van het rapport voor een individuele medewerker te genereren, pas je een filter toe zoals "Regelitem waarbij Item Medewerker is [naam medewerker]".
Stap 5: Sla het rapport op
Zodra je het rapport hebt aangepast, klik je rechtsboven op "Opslaan als", voer je een naam voor het rapport in en kies je wie er nog meer toegang toe heeft.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig commissierapporten bijhouden en aanpassen naar jouw wensen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt diepgaande videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden opdoet om succesvol te zijn met Pabau.