In dit artikel laten we je stap voor stap zien hoe je de activiteit in je Wallet binnen je Pabau-account kunt bekijken.
Stap 1: Open de Wallet
Log in op je Pabau-account met je inloggegevens. Klik na het inloggen op het Wallet-icoon rechtsboven, direct naast je avatar.
LET OP: Het Wallet-icoon is alleen zichtbaar voor teamleden met de Wallet-rechten ingeschakeld. Als je deze rechten moet inschakelen, raadpleeg dan dit artikel voor meer uitleg.
Stap 2: Ga naar het Activiteit-gedeelte
Het Activiteit-gedeelte bevindt zich onder het Uitbetalingsschema in je Wallet-dashboard. Hier vind je een uitgebreid overzicht van al je financiële transacties, waaronder betalingen en uitbetalingen, gegroepeerd per Dag of Maand.
Je kunt betalingen en uitbetalingen ook filteren op type door op "Filter" te klikken. Kies het transactietype dat je wilt bekijken en geef de gewenste periode op, en klik daarna op "Toepassen".
Stap 3: Selecteer een specifieke maand en jaar
In het tabblad Maand binnen het Activiteit-gedeelte kun je kiezen voor welke maand en jaar je de transacties wilt bekijken. Gebruik het vervolgkeuzemenu om de gewenste periode te selecteren.
Stap 4: Begrijp de visuele indicatoren van transacties
Betalingen worden groen weergegeven, terwijl uitbetalingen rood zijn en als negatieve bedragen worden getoond. Naast het icoon van de betaalmethode staat bij elke betaling een groen vinkje om een geslaagde transactie aan te geven, terwijl een rood kruisje op een mislukte transactie wijst.
Stap 5: Bekijk factuurgegevens
Bij elke weergegeven betalingstransactie staat een bijbehorend factuurnummer. Klik op het factuurnummer om de details van de betreffende factuur te openen en te bekijken, zodat je snel toegang hebt tot belangrijke informatie.
Door deze stappen te volgen, kun je de activiteit in je Wallet binnen je Pabau-account efficiënt bekijken en beheren.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer extra handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.