In deze handleiding leggen we uit hoe je medische en niet-medische behandelingen bijhoudt en erover rapporteert door aangepaste afspraakvelden aan te maken en gedetailleerde rapporten te genereren.
Als je moet bijhouden hoeveel van je behandelingen medisch versus niet-medisch (cosmetisch) zijn over een bepaalde periode — bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden, kun je dit doen door een aangepast afspraakveld aan te maken. Deze handleiding legt uit hoe je het veld instelt, het gebruikt tijdens het boeken van afspraken en rapporten genereert om nauwkeurige gegevens te verkrijgen.
Stap 1: Ga naar de pagina Velden
Ga eerst naar Instellingen in het linker zijmenu, klik onder de sectie Bedrijf op Velden.
Stap 2: Maak een nieuw aangepast veld aan
Klik op de pagina Velden rechtsboven op "Aanmaken" en kies Afspraak als veldobject.
Geef het aangepaste veld een naam, zoals "Type behandeling." Selecteer de categorie, bepaal of het een verplicht veld wordt (aanbevolen om ervoor te zorgen dat het altijd wordt ingevuld) en kies een veldtype.
Voor dit doel is het aanbevolen veldtype enkele keuze of dropdown. In dit voorbeeld selecteren we "Enkele keuze" en voegen we twee opties toe in de sectie Veldopties: "Medisch" en "Niet-medisch."
Stap 3: Activeer en sla het veld op
Zorg ervoor dat de schakelaar "Actief" is ingeschakeld en klik vervolgens rechtsboven op "Aanmaken" om het veld op te slaan.
Stap 4: Selecteer het type behandeling bij het boeken van afspraken
Vanaf nu moet je, wanneer je een afspraak in de agenda boekt, kiezen tussen "Medisch" of "Niet-medisch" (of de specifieke opties die je in je aangepaste veld hebt gedefinieerd).
Stap 5: Genereer rapporten om medische en niet-medische behandelingen te analyseren
Om te rapporteren over het aantal medische en niet-medische behandelingen, maak je een aangepast rapport aan in de functie Analytics en sla je dit op.
Ga eerst naar "Analytics" in het linker zijmenu en klik op "Rapporten." Klik op de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op "Probeer het nu" om de nieuwe rapportweergave te openen. Klik op "Aangepast rapport bouwen" en kies "Afspraken" als gegevensobject. Selecteer vervolgens "Vanaf nul beginnen" om je rapport op te bouwen.
OPMERKING: Voor het bouwen van aangepaste rapporten is de rechten "Kan aangepaste rapporten aanmaken" vereist. Als je deze optie niet ziet, vraag dan je accountbeheerder om deze voor je in te schakelen.
Stel de rapportfilters in met behulp van de vier elementen: "object," "veld," "operator" en "waarde."
-
Voeg eerst een filter toe voor de periode, zoals:
"Afspraken waarbij Afspraakdatum in deze maand is."Je kunt de periode later aanpassen wanneer je het rapport uitvoert.
-
Voeg een tweede filter toe om het aangepaste veld aan te duiden:
"Afspraken waarbij [naam aangepast veld] [Medisch of Niet-medisch] is."
Dit filtert het rapport zodat alleen afspraken worden getoond die aan de voorwaarden voldoen.
Stap 6: Pas je rapport aan en sla het op
Pas de kolommen van het rapport aan met behulp van de zijbalk Velden aan de linkerkant — zoek een veld en selecteer het om het als kolom toe te voegen, en sleep velden om ze opnieuw te ordenen. De resultaten worden automatisch vernieuwd terwijl je wijzigingen aanbrengt.
Zodra je tevreden bent met de rapportindeling, geef je het rapport bovenaan het scherm een naam (je kunt ook een korte beschrijving toevoegen en een map kiezen), en klik je rechtsboven op "Rapport opslaan." Je aangepaste rapport is nu toegankelijk onder "Mijn rapporten" in het linker zijmenu van de rapportweergave.
OPMERKING: Zorg ervoor dat het aangepaste veld consequent wordt gebruikt bij het boeken van afspraken om nauwkeurige rapportage te behouden.
Door deze stappen te volgen, kun je efficiënt je medische en niet-medische behandelingen bijhouden en analyseren, waardoor het makkelijker wordt om aan belasting- of wettelijke vereisten te voldoen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen, wat een compleet leertraject biedt dat je kan uitrusten met de essentiële vaardigheden om succesvol te zijn met Pabau.