In dit artikel laten we je zien hoe je kunt beheren welke velden verplicht zijn bij het aanmaken van een nieuwe klantkaart in Pabau.
Stap 1: Ga naar Fields
Log in op je Pabau-account, ga naar het linker zijmenu en klik op ''Setup.'' Klik daarna onder de sectie Business op ''Fields''.
Stap 2: Open ''Customize Create Screen''
Klik in de sectie Fields op ''Customize Create Screen.'' Hiermee open je een indeling waarin je alle velden die worden gebruikt bij het aanmaken van een klantkaart kunt bekijken en beheren.
Stap 3: Verplichte velden beheren
Wanneer ''Customize Create Screen'' opent, zie je twee hoofdpanelen:
-
Aan de linkerkant staan alle beschikbare veldgroepen (zoals General, Contact Info, Address, Medical Details en Consent). Je kunt elke groep uit- of samenvouwen met de dropdownpijltjes en vervolgens afzonderlijke velden aan- of uitvinken om te bepalen of ze worden weergegeven op het klantaanmaakformulier.
-
Aan de rechterkant zie je een voorbeeld van het klantaanmaakformulier, waarin de indeling van de velden wordt getoond.
Om een veld verplicht of optioneel te maken, beweeg je met je muis over het stericoontje naast de veldnaam en klik je erop.
-
Een blauwe ster betekent dat het veld verplicht is.
-
Een grijze ster betekent dat het veld optioneel is.
LET OP: Sommige velden, zoals Voornaam en Achternaam, zijn standaard verplicht en kunnen niet optioneel worden gemaakt, zodat essentiële informatie altijd wordt vastgelegd.
Klik, wanneer je klaar bent met aanpassen, rechtsboven op ''Save View'' om je wijzigingen toe te passen en op te slaan.
Door deze stappen te volgen, kun je eenvoudig aanpassen welke velden verplicht zijn bij het aanmaken van een klantkaart, zodat het formulier aansluit bij de behoeften van je kliniek.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Om je bovendien te helpen je Pabau-account volledig te benutten en te begrijpen, raden we je aan om de aanvullende handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.