In dit artikel leggen we uit hoe je betalingen terugbetaalt en het bedrag overboekt naar het accountsaldo van klanten.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log in op je Pabau-account met je gegevens. Gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina om de klant te vinden voor wie je een terugbetaling wilt uitvoeren. Klik op de naam van de klant om naar de klantkaart te gaan.
Stap 2: Zoek de factuur op
Ga op de klantkaart naar het tabblad "Financieel". Dit tabblad geeft een gedetailleerd overzicht van alle betalingen die de klant heeft gedaan.
Klik binnen het tabblad Financieel op het subtabblad "Facturen" om een lijst met alle uitgegeven facturen te zien. Zoek de factuur die je wilt terugbetalen en klik op het factuurnummer om de details te bekijken.
Stap 3: Ga naar Opties
Beweeg op de pagina Factuur bewerken je muis over de knop "Opties" rechtsboven in het scherm. Er verschijnt een menu met verschillende acties, waaronder de optie "Terugbetalen".
Stap 4: Terugbetaling instellen
Pas op de pagina Terugbetaling de terugbetalingsdatum aan indien nodig. Kies of je een percentage van het factuurbedrag wilt terugbetalen of een aangepast bedrag wilt opgeven.
Stap 5: Kies een betaalmethode
Selecteer "Account" als methode voor de terugbetaling. Bevestig de terugbetaling in het pop-upvenster door op "Nu terugbetalen" te klikken.
Acties na de terugbetaling
Nadat de terugbetaling is verwerkt, gebeurt het volgende:
- Er verschijnt een terugbetalingsregel in het tabblad Financieel.
- Er wordt een accountsaldoregel voor het terugbetaalde bedrag geregistreerd in het tabblad Betalingen. Deze regel gebruikt dezelfde betaalmethode als die waarmee de oorspronkelijke betaling is verwerkt.
- Het terugbetaalde bedrag wordt toegevoegd aan het "Op rekening"-saldo van de klant.
Dit terugbetaalde bedrag kan nu worden gebruikt voor toekomstige betalingen binnen het systeem, net als elk ander accountsaldo.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te bekijken die worden aangeboden via de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een holistische leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.