Dit artikel legt uit hoe je een factuur vanuit de klantkaart terugbetaalt.
Stap 1: Ga naar de klantkaart
Log eerst in op je Pabau-account met je inloggegevens. Ga vervolgens naar de zoekbalk bovenaan de pagina en typ minstens drie letters van de naam van de klant. Pabau filtert de resultaten terwijl je typt.
Stap 2: Ga naar het tabblad Financiën
Nadat je de klant hebt geselecteerd, vind je in de klantkaart het tabblad "Financiën". Dit tabblad bevat een overzicht van alle betalingen die door de klant zijn gedaan.
Stap 3: Zoek de factuur op
In het tabblad Financiën kun je het subtabblad "Facturen" openen, waar alle opgestelde facturen worden weergegeven. Om een terugbetaling te starten, zoek je de betreffende factuur op en klik je op het factuurnummer om alle bijbehorende details te bekijken.
Stap 4: Ga naar Opties
Op de pagina Factuur bewerken beweeg je met je muis over de knop "Opties" rechtsboven. Er verschijnen enkele opties met acties die je met de factuur kunt uitvoeren, waaronder "Terugbetalen".
Stap 5: Terugbetaling configureren
Rechtsboven op de pagina Terugbetaling kun je de terugbetalingsdatum aanpassen. Daarna kun je kiezen voor een terugbetaling in percentage of een aangepast terugbetalingsbedrag opgeven.
Stap 6: Kies een betaalmethode
Nadat je het bedrag hebt geselecteerd dat je wilt terugbetalen, moet je de betaalmethode kiezen waarmee je de klant wilt terugbetalen.
Let op: Terugbetalingen voor betalingen die contant zijn gedaan, kunnen niet via Stripe worden verwerkt. Alleen betalingen die via Stripe zijn uitgevoerd, kunnen via Stripe worden terugbetaald. Betalingen die via Stripe zijn gedaan, kunnen echter indien nodig wel via een andere betaalmethode worden terugbetaald.
Stap 7: Bevestig de terugbetaling
Zodra je de betaalmethode voor de terugbetaling hebt geselecteerd, verschijnt er een venster met een melding. Klik in dit venster op Nu terugbetalen om de terugbetaling af te ronden.
Door deze stappen te volgen, kun je een factuur succesvol terugbetalen.
Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder, selecteer aanvullende handleidingen, of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Deze handleidingen helpen je om het meeste uit je Pabau-account te halen.
Daarnaast raden we je aan om, om je Pabau-account optimaal te benutten en beter te begrijpen, de extra handleidingen en bronnen te verkennen die worden aangeboden op de Pabau Academy. Deze biedt uitgebreide videotutorials en lessen voor een complete leerervaring, waarmee je de essentiële vaardigheden kunt opdoen om succesvol te zijn met Pabau.