Een factuur terugbetalen (nieuwe klantkaart)

Dit artikel legt de stappen uit die nodig zijn om een factuur terug te betalen vanuit de klantkaart.

Dit artikel behandelt de nieuwe klantkaart, beschikbaar voor geselecteerde klinieken vanaf augustus 2026. Als je klantkaart er anders uitziet, raadpleeg dan de Een factuur terugbetalen (klassiek) handleiding.

Stap 1: Ga naar de klantkaart

Begin met inloggen op je Pabau-account. Klik vervolgens op de zoekbalk bovenaan de pagina en typ ten minste drie letters van de naam van de klant — Pabau filtert de resultaten terwijl je typt. Selecteer de klant om de klantkaart te openen.

Stap 2: Ga naar het tabblad Financieel

Selecteer in de klantkaart het tabblad Financieel. In dit gedeelte vind je de facturen, betalingen en andere financiële gegevens van de klant.

Stap 3: Zoek de factuur

Open binnen Financieel het subtabblad Facturen, waar alle opgestelde facturen worden weergegeven. Om een terugbetaling te starten, zoek je de factuur en klik je op het factuurnummer om deze te openen.

Stap 4: Ga naar Opties

Klik met de factuur geopend op de knop Opties rechtsboven. Er verschijnt een dropdown met de acties die je kunt uitvoeren op de factuur, waaronder Terugbetalen.

Stap 5: Voltooi de terugbetaling

Als je op Terugbetalen klikt, opent het pop-upvenster Creditnota aanmaken. Selecteer een reden en vink vervolgens onder "Items om te crediteren" de items aan die je terugbetaalt en pas de hoeveelheid of het bedrag voor elk item aan. Het totaal wordt automatisch bijgewerkt.

Laat "Toegewezen betaling terugbetalen" ingeschakeld om het geld terug te storten aan de klant, kies dan de betaalmethode en klik op Creditnota aanmaken.

OPMERKING: Geld wordt alleen teruggestort aan de klant als het bedrag dat je crediteert al betaald is. Als het creditbedrag hoger is dan wat de klant heeft betaald, wordt in plaats daarvan het openstaande saldo verlaagd en wordt de factuur als volledig betaald gemarkeerd. De oorspronkelijke factuur blijft geregistreerd en de creditering wordt vastgelegd voor audit.

OPMERKING: Terugbetalingen voor betalingen die contant zijn gedaan, kunnen niet via Stripe worden verwerkt. Alleen betalingen die via Stripe zijn uitgevoerd, kunnen worden terugbetaald naar Stripe. Betalingen die via Stripe zijn gedaan, kunnen echter indien nodig worden terugbetaald naar alternatieve betaalmethoden.

Stap 6: Bevestig de terugbetaling

Zodra de terugbetaling is verwerkt, ga je naar Financieel > Facturen. De factuur toont nu een Terugbetaling-label naast de status.

De terugbetaling zelf wordt geregistreerd onder Financieel > Betalingen, waar deze verschijnt met een label Terugbetaling en een negatief bedrag. Als je een notitie hebt toegevoegd, hover je over de invoer om deze te bekijken.

Door deze stappen te volgen, kun je succesvol een factuur terugbetalen.

---

Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.

Voor meer handleidingen, bekijk de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze video-leerreeks bekijken, de Pabau Academy, of bezoek de Support-pagina voor extra hulp.